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震荡行情选选股,部分科技股龙头

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原创:老金

公众号:投机财经

行情无聊,文章就简单点。

沪指方面,技术上有点像个高位吊颈线,为什么是有点,下引线有点短。高位吊颈线一般都是还要下跌的意思。

高位吊颈线很有欺骗性,因为带有下引线,看似有支撑,其实跌下去还是挺有杀伤力的,因为下引线会套住不少韭菜。

所以,接下来短线方向还没定,继续等指数出结果。

调整行情好选股。老金还是看好明年的行情,整体看涨。前面一直奶上证50ETF和沪深300ETF,科创50ETF说的少,现在也可以买了,到了趋势线的支撑位置了,之前说的时候还在回落的过程中,现在可以分批布局,拿到明年主板注册制吧。

科创50ETF有3只,挑个成交额最大的就好了,流动性最好。而且这么多人交易,表明大家都喜欢它,随大流就好。喜欢特立独行的,就找个成交额最小的。

之前有不少朋友留言问科技股的龙头,没法一一回复,在这里统一说吧。科技股里细分方向太多,龙头自然不少。今天跟大家说一个细分方向,有机会叠加明年的热点----IGBT产业链。

先说解释一下,为什么是IGBT。它是新能源汽车的核心。新能源汽车的核心是三电:电机、电控和电池。而电机驱动部分最核心的元件就是IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor,绝缘栅双极型晶体管芯片)。

据统计,IGBT约占电机驱动系统成本的一半,而电机驱动系统占整车成本的15-20%,也就是说IGBT占整车成本的7-10%,是除电池之外成本第二高的元件,也决定了整车的能源利用效率。

不仅电机驱动要用IGBT,新能源的发电机和空调部分一般也需要IGBT。不仅是新能源车,直流充电桩和机车(高铁)的核心也是IGBT管,直流充电桩30%的原材料成本就是IGBT。电力机车一般需要 500 个IGBT 模块,动车组需要超过100个IGBT模块,一节地铁需要50-80个 IGBT 模块。

三菱电机的HVIGBT已经成为高压领域业内默认的标准,中国的高速机车用IGBT由三菱完全垄断,同时欧洲的阿尔斯通、西门子、庞巴迪也是一半以上采用三菱电机的IGBT。(网上数据)

而英飞凌则是2500V以下产品的霸主,包揽了大部分电动车级别的IGBT。

新能源汽车的重要性在前面的文章里跟大家也吹过了,最近马斯克说,已经开始在研发电动飞机,载客载货的那种。应该也是中国同行抄作业的方向。

而华为已经明确不生产整车,那么软件+芯片就是华为的特长。

目前三菱电机的IGBT已经到了7.5代,主要是原材料的转变,全面换成碳化硅。再加上国家十四五规划里面,第三代半导体的定位。IGBT有机会成为明年的热点。按惯例,十月开会定十四五规划,到明年2会召开,会有延续性。

接下来就是对IGBT的产业链的上市公司做个区分梳理:

IDM:比亚迪、华润微、士兰微、中环股份

设计:斯达半导、新洁能

制造:华润微、中芯国际

模块:斯达半导

其他有些没有上市,或者参股的就没有统计在内。

在这里需要说明的是,企业在行业里面有地位,不代表在股市里面就一定有表现。宇宙行的股价表现不是一般的垃圾。

所以,大家在选择的时候,还是要根据K线形态叠加概念热点,在合适的支撑位置做布局。如果有叠加多个概念的,会更好。比如叠加华为概念、涨价概念等。

另外提醒一个风险,如果是有国家大基金持股的,今年大基金已经减持了不少,估计接下来还会减持,所以现在有大基金持股的算是一个减分项。

然后聊一下农业板块。最近社区团购比较火,然后有一定的蔓延。农业炒作的4个逻辑:1、年底一号文件;2、拉尼娜或带来减产,引发涨价预期,市场上的姜葱蒜都涨价了;3、社区团购;4、国产替代,之前在冰冻食品外包装上不断发现新冠病毒,如果减少进口,相关水产、猪肉替代预期的炒作。

在一号文件里面,有两个预期,一个是农机,另一个是转基因的大规模商用是否会落地。不过说实话,国内的转基因,基本都是一大抄,现在跟那边关系又不好,如果大规模商用,不知道能不能处理好专利的关系。

最后说一下有色、煤炭这些周期股,这波调整下去,龙头估计还能起来,但是后排跟风基本就难了。老金一直说不喜欢这些板块,所以没什么看,大家留言也很少回复,不知道的不敢乱说,怕耽误了。

(本人目前持仓为5成仓,市场风格切换的情况下,本人不建议大额开仓,单只个股持股本人不超3成,市场风险需要警惕,盈利机会一直有,本金需要守得住。)

注:以上内容只是个人操作记录,不做投资建议,投资有风险,入市需要谨慎!

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