绿地控股拟发行30亿元公司债，票息较此前均有所下调

“母公司绿地控股集团引入战投或将春节前完成。”

作者：华夫饼

编辑：tuya

出品：财经涂鸦

据公司情报专家《财经涂鸦》消息，绿地控股集团有限公司（下称“绿地控股”）计划发行30亿元规模的公司债劵，募集资金将用于偿还2021年1月21日到期的71.31亿元“16绿地01”，3年期品种票息为5%至6.5%区间，2年期品种票息为5.5%至7%区间，均较此前有所下调。

11月11日，绿地控股2020年公开发行公司债券获上交所通过。募集说明书显示，该债券发行规模为不超过170亿元（含）分期发行。期限不超过7年（含7年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。债券主承销商、簿记管理人、债券受托管理人为中信证券，联席主承销商为海通证券、申万宏源证券。

11月19日，绿地控股曾出现多只美元债券暴跌。其中，2024到期的利率为5.875%的美元债券，每股下跌2.5美分，创3月19日以来最大跌幅；2025年到期利率7.25%的美元债每股下跌2.9美分，创历史最大跌幅。

对此，公司管理层召开会议表示，绿地控股今年12月到期的债券预计以自有资金偿还，明年1月到期的将以自有资金及新发债券融资来偿还。绿地控股12月约有88.7亿元债券到期，明年1月份到期规模略超81亿元。

今年7月，绿地控股母公司绿地控股集团股份有限公司（600606.SH，下称“绿地控股集团”）公告称，其第二、三大股东上海地产（集团）有限公司及上海城投（集团）有限公司拟转让所持有的绿地控股集团部分股份，拟转让的股份比例合计不超过绿地控股集团总股本的17.50%。股份转让完成后，预计绿地控股集团仍无控股股东及实际控制人，但公司控制权结构可能发生较大变化。

而在此前11月的投资人会议中，公司管理层表示股权转让还在进行中，有望在春节后完成，拟引入的战略投资者包括有金融背景的央企。

截至2020年三季度末，绿地控股集团总资产11648亿元，较年初增长1.67%；负债总额1.03万亿元，相比年初增长1.77%，短期有息负债、长期有息负债分别为1029.84亿元、2206.85亿元，长短期有息负债比例为2.14。公司账面货币资金为805.72亿元，同比下降2.2%，难以覆盖短期负债。

而以“三道红线”为标准，在50强房企中，绿地控股集团是唯一一个全部踩线的国企。2019年报显示，绿地控股集团净负债率156%、剔除预收款后的资产负债率82.8%、现金短债比0.76，“三条红线”全踩雷。而截至今年三季度末，绿地控股集团剔除预收款后的资产负债率为82.38%，相比年初增长1.58个百分点；净负债率为183.45%，相比年初增长27.85个百分点；现金短债比为0.78，相比年初增长0.02，仍然“三道红线”全踩。

关于降负债方面，绿地控股集团曾表示，将进一步收缩海外房地产项目，加快退出步伐；以多种方式加快去化商业、办公、酒店等存量大宗资产，促进资金回笼；压缩短期借款占比，增加中长期借款占比，优化有息负债结构；坚持“现金为王”的理念，全面提升回款质量。