海波重科可转债发行网上路演12月1日在全景网成功举办

来源：全景网

全景网12月1日讯 海波重科（300517）可转债发行网上路演周二下午在全景网举办，公司董事长张海波，董秘兼财务总监冉婷，财务副总监杨世珍，平安证券投资银行部执行副总经理周协出席本次路演活动并在线回答投资者提问。

海波重科董事会秘书兼财务总监冉婷在本次活动上介绍，我国桥梁钢结构行业目前呈现竞争激烈、市场化程度低的阶段性特点。目前国内桥梁钢结构施工行业的市场竞争格局按照市场占有率来划分，可以分为三个梯队：一是铁路、公路、船舶系统内大中型国企，如中铁宝桥、中铁山桥、武船重工等，这类企业规模庞大，具有雄厚的资金实力、领先的技术能力、丰富的工程业绩，具有很强的工程承接能力，直接服务于业主或总承包方，承接了国内大部分的大型、特大型重点桥梁钢结构工程项目，是我国桥梁钢结构施工行业的第一梯队；二是地方大中型企业，如海波重科、江苏新中泰等，这类企业具有较强的资金实力、生产能力和较优的工程业绩、钢结构工程专业承包一级资质，同时依靠较好的项目管理能力和成本控制能力，在桥梁钢结构制造与安装领域具有较强的市场竞争能力，能够直接参与第一梯队企业的项目竞争，但在特大型桥梁钢结构工程项目的承接能力方面仍处于相对弱势，是我国桥梁钢结构施工行业的第二梯队；三是其他地方性二级分包资质的中小企业，这类企业资金实力和技术能力都较弱，但能依靠其低成本运营、业主低层次需求等获取一些业务，是我国桥梁钢结构施工行业的第三梯队。

海波重科董事长张海波介绍，根据中国钢结构协会相关数据统计，2017年和2018年行业内排名前八位的企业累计市场占有率约为12.83%和13.37%，公司2017年和2018年的市场占有率约为0.56%和0.68%，分别在国内桥梁钢结构工程行业中排名第八和第七，在民营企业中处于第一方阵。

海波重科董事会秘书兼财务总监冉婷表示，公司募投项目对公司盈利能力的影响如下：1）、提高资金实力，满足业务发展需求 公司桥梁钢结构工程项目就其自身的特性而言，具有占用资金大、建设周期较长的特点，且随着带资承包应用逐步增多，对公司资金实力和融资能力提出更高要求。强大的资金实力是顺利开展桥梁钢结构工程承包项目的重要保证，本次募集资金到位之后，有利于公司承接和开展更多的工程总承包项目，公司业务能力将得到进一步提升。2）、降低财务费用，优化资本结构 公司目前融资方式仍以间接融资为主，本次可转换公司债券的顺利发行，将有效优化公司资本结构，降低财务风险，增强综合竞争力，增强持续盈利能力和抗风险能力，为公司的长期持续发展奠定了坚实的基础。

海波重科此前发布公告，公司本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的公司债券。该可转债及未来转换的股票将在深圳证券交易所上市。本次可转债的发行总额为人民币2.45亿元，发行数量为245万张。

本次发行可转债拟募集资金总额不超过人民币2.45亿元(含)，本次募集资金投资项目为“大型桥梁钢结构工程项目”，实施主体为海波重型工程科技股份有限公司。

海波重型工程科技股份有限公司成立于1994年，座落于享有“建桥之都”美誉的武汉市，是一家致力于桥梁钢结构制造与安装的高新技术企业，是目前国内参建大型桥梁钢结构业绩最多、分布最广、桥型最全的企业，在桥梁钢结构领域处于行业领先地位。

海波重科围绕客户的需求持续创新，以领先的技术研发水平、优良的产品质量、规范的管理和全程一体化的服务理念赢得了客户信任。在二十余年的发展历程中，先后参与数百座钢桥的建造，工程业绩遍布20多个省市，涵盖了悬索桥、斜拉桥、梁式桥、拱式桥等各种桥梁类型，在钢箱梁、钢管拱、钢箱拱、钢桁梁、钢桁拱等多种结构形式方面积累了丰富的工程经验。是中交、中建、中冶、中船等大型集团企业的优秀供应商。（全景网）