据证监会公告,在11月26日召开的2020年第169次发审会中,共有5家企业上会,5家企业(首发)均顺利通过!上海农村商业银行股份有限公司(下称上海农商行)将成为年内第三家A股上市银行,也是第9家A股上市农商行。
上海农商行首发过会,中信证券为主承销商
据悉,今年7月,上海农村商业银行股份有限公司在证监会网站上披露了《招股说明书》。此次上海农商行IPO所请保荐机构为国泰君安证券和海通证券。
本次公开发行的股票数量不低于本次发行并上市后总股本的 10%(含 10%),且不超过发行并上市后总股本的 25%(含 25%),即不低于 964,444,445 股,且不超过 2,893,333,333 股。本次公开发行拟采取全部发行新股的方式,本行股东不公开发售其所持股份。
本次募集资金主要用于提升资本充足水平,持续满足监管要求。通过与资本市场的有效衔接,本行可以进一步丰富资本补充方式,建立起持续有效的多层次、多渠道资本补充机制,提升本行融资的便捷程度,打破资本瓶颈的约束。
其次,助力创新转型,推进战略规划实施。首次公开发行股票将有助于本行加快经营模式转型和增长方式转变,探索开展多元化经营,进一步提升本行的资本充足率水平,满足各项业务持续稳健发展和资产规模适度扩张的资本需求,对本行提升竞争力水平、提高盈利能力、实现业务转型、实现长期战略目标具有重要意义。
致力打造有卓越品牌的区域综合金融服务集团
上海农村商业银行前身为上海农村信用社,自成立以来一直扎根上海,尤其是在市郊地区,网点覆盖率高,客户沉淀率高,忠诚度较高。截至2019年末,该行母公司在上海市布设了361家营业网点,是上海地区营业网点最多的银行之一。
其中,有237家网点位于外环以外,占比超过65%。在全市109个乡镇中,该行布设网点的乡镇达到107个,覆盖率98.2%,网点数量达246个。截至2019年末,该行在上海地区人民币存款余额占有率达到7.53%,上海地区人民币贷款占有率达到7.19%,均排名全市第六;该行公司与个人活期存款合计2,617.38亿元,占全部存款比例高达37.80%,客户黏性强。
从资产规模来看,上海农商行是全国规模第三大农商银行,仅次于渝农商行和北京农商行。截至2019年末,上海农商行资产总额为9,302.87亿元,股东权益为742.06亿元,发放贷款和垫款净额为4,497.82亿元,吸收存款总额为6,923.49亿元,不良贷款率为0.90%,拨备覆盖率为431.31%。2019年,本行营业收入为212.71亿元,净利润为89.38亿元。
上海农商行将紧紧围绕建设服务型银行战略愿景,对标先进,立足大上海、辐射长三角、对接境内外,以精细化管理、专业化经营、差异化特色为着力点,重建组织架构,重组资源配置、重塑发展能力,持续增强核心竞争力。
至规划期末,基本建成服务一流、特色鲜明、流程高效、区域领先的上市公众银行,初步建成具有最佳体验和卓越品牌的区域综合金融服务集团。上海农商行战略目标主要体现在以下5个方面:
一是市场影响进一步扩大
深耕细作上海市场,进一步巩固和提升上海地区市场份额,保持在上海区域的领先地位;积极服务长三角地区,不断提高影响力和知名度,成为长三角区域内一流的商业银行;充分发挥自身优势和特色,成为区域内服务城乡统筹的主流银行、服务中小客户的主力银行、服务百姓需求的主办银行。
二是经营结构进一步优化
深入推进零售业务转型发展,做大零售业务规模,优化收入结构及客户结构,进一步提升零售业务对全行的盈利贡献度。持续巩固传统业务作为盈利主要来源,着力拓展新兴业务成为盈利增长点。围绕客户综合化金融需求整合跨市场金融服务资源,提高专业化服务能力,加快综合化经营步伐,优化多元化业务结构,实现发展质量和经营效益协调增长。
三是管理水平进一步提升
围绕建设服务型银行战略目标,建设与战略目标和业务发展相适应的精细化管理体系和组织架构,持续完善基础管理,优化管理模式,加强管理体系的顶层设计,提高管理的统一性、整体性、标准性、衔接性、精准性。发挥科技引领和驱动作用,赋能全行管理水平提升。依托高效的风险管理技术和流程,健全独立、专业的风险管理体系和严谨、合规的内部控制体系。
四是渠道布局进一步完善
科学统筹网点规划与布局,以改善客户体验为目标,通过流程再造、渠道优化形成快速响应、便捷高效的竞争优势,打造区域内经营优势和特色;深入推进网点转型,加强金融科技应用,发挥移动互联网金融替代优势,加快网点数字化、智能化建设,线上线下充分融合,打造7*24小时全天候、全渠道的营销服务型的网格化布局。
五是发展基础进一步夯实
围绕战略目标,优化资源配置,建立以经济资本为核心的价值管理体系;推动银行向敏捷化转型,构建精简、高能、高效的组织管理体系;加强战略人才队伍建设,构建规模适度、结构合理、质量优化、能力专业的人才队伍体系;丰富整合企业文化内涵,加强品牌建设,构建以人为本的、具有共同使命的、为所有利益相关方创造价值的文化体系。
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