01
最近，社区团购又热闹了。
据说，快手在湖南长沙调研社区团购两个月了；前段时间，已经被否定的新闻“今日头条将加入社区团购做今日买菜”，又卷土重来，字节跳动莫非真的要做社区团购了？
而京东则整合了友家铺子、蛐蛐购等四部门业务，发力社区团购：
滴滴、美团、拼多多三大巨头这半年来在社区团购领域的凶猛进攻，已经让很多地方社区团购神经紧张了，最近一个月，他们在西南、东南、华中等区域市场，频频拿下某省某市的第一，行动力令人咋舌。
如果再算上阿里京东这两大巨头的布局，快手、字节、滴滴、美团、拼多多，七巨头齐刷刷进入社区团购，把兴盛优选、同程生活、十荟团、食享会等行业传统格局（社区团购企业有两百多家，各个地方都有地方小巨头），冲击的七零八落。
据供应商给调皮电商透露，他们来自兴盛优选的单量下降不少，20%是有的，而兴盛四川一带的城市经理，都被抽调回长沙，参加长沙保卫战！
战事正酣，抽身回看，惟腾讯躲在“丛中笑”！
02
腾讯为啥偷着乐呢？
第一，目前的社区团购混战中，占据优势地位的，多多少少都站队腾讯，或者是外界认为的腾讯系。
美团，腾讯持股12.18%，为公司第一大机构股东；
拼多多，腾讯持股16.9%，为第一大机构股东；
京东，腾讯持股17.9%，为第一大股东；
滴滴，虽然阿里腾讯都有股份，但腾讯的股份占比高于阿里；
兴盛优选，也是公认的腾讯系，腾讯2019年给予战略投资，不过没有透露金额，兴盛今年7月的8亿美元融资中，腾讯也跟投：
（资料来源：企查查）
此外，腾讯还投资了社区团购第二梯队同程生活、食享会，不过投资数额不大。食享会是腾讯2019年10月投资的B+轮，同程生活是腾讯2018年投的天使轮数千万人民币，还是和同程旅游一起。
如果快手再入局社区团购，那腾讯系就更生猛了，腾讯占快手B类流通股21.57%（快手招股书显示，B类股份中，腾讯股东共同持有本公司已发行在外股份总数约21.57%；5Y Capital持股16.66%；DCM股东持股9.23%；DST股东持股6.43%；百度持股3.78%。）。
至此，社区团购的战场上，美团、拼多多、滴滴（算半个吧）、京东、兴盛优选、同程生活、食享会、快手（准备入局），都跟腾讯关系密切。
战场的另一端，阿里投资十荟团，目前风头正劲，仅在今年就连续三次融资：
（来源：企查查）
阿里在2018年底就已经投资了十荟团的A轮，是早期投资者，对其支持很大；不过阿里还是亲自下场参与战斗，据媒体《开曼4000》报道，盒马已经在北京上海招兵买马，大肆网罗社区团购精英，准备避开三四线以及下沉市场，在一二线城市圈地。
但相比腾讯系来说，阿里系在社区团购的力量稍微薄弱了一些；字节跳动方面，还未真正动身；目前发展最猛的美团、滴滴、拼多多、兴盛优选，都跟腾讯关系密切。看来未来的市场第一，基本就是在这四家里面选了。
何况，滴滴的程维、美团的王兴、拼多多的黄峥三个一把手都说投入不设上限，一定要赢得社区团购之战。兴盛优选啥话不说，低头猛干，其他家超越其中一两家还有可能，想全部超过这四家，有点不太现实。
在一个赛道里有六七个选手都是一个金主领衔，但是有实力争排位赛的，拢共也就是八、九个潜在选手吧……你说，咋看这局势？
什么？既然都是腾讯系，那岂不是在内斗内耗？
似乎是！
03
今天，社区团购的混战，既不是腾讯的投资战略发挥了效用，也不是他们刻意为之，至少美团、滴滴、拼多多入局社区团购，完全是个意外，是这次疫情让他们意识到社区的战略意义，用社区团购的方式进入。
对美团来说，社区团购在实物团购和同城零售的大方向里；对滴滴来说，社区团购重塑滴滴价值，在打车业务上徘徊两年之后，滴滴需要新的想象力；对拼多多来说，社区团购可以依托自己的农业产业带优势，还能进一步夯实下沉市场。
对京东来说，进入线下进入社区，早就摸索八百遍了，这不过是其中一次而已。
每个企业除了腾讯的背景，还有其他股东和资本体系，都是基于自己独立的业务需求不约而同地进入同一个赛道，竞争在所难免。不过，仔细一盘你会发现，虽然这几家都要抢行业老大兴盛优选的位置，但并没有那么针锋相对，美团拿下广东第一，滴滴拿下四川第一，拼多多在江西进攻很猛，但只有十荟团在湖南进入县级市场，以农村包围城市的策略，一个县一个县的围剿兴盛优选。
所以，看起来几个巨头声势很大，都在其他地区建立根据地，虽然也去湖南开城，但攻势有限，美团在武汉每天八九十万单，但在长沙，每天二三十万单，你觉得他们真的在攻长沙吗？占位造声势而已！只有阿里系十荟团重兵深入兴盛优选的根据地湖南，谁跟谁是真正的对手，一目了然。
此外，据《开曼4000》报道，前段时间，中原本土三大社区团购联合发布声明，希望巨头不要“不讲武德”：
不过，巨头到底如何“不讲武德”，倡议书并没有提出证据，巨头名义上在打兴盛优选，没想到已经让二三梯队的社区团购企业“不寒而栗”，前几名打架，消灭中小玩家，这种事在网约车、团购、电商等各个领域都屡次出现，在社区团购领域也不例外。
据供应商爆料，滴滴为了抢市场，把供货价6块的商品，定价5.99往外出，不赚钱也就算了，给团长的佣金还要自己承担，补贴之狠，可见一斑。
社区团购说到底是流量之战，抢团长争流量，砸钱补贴搞流量，运营门槛，技术门槛都不高，只要敢铺地推敢补贴，就能抢占市场，归根结底，又是资本战。
前两年，社区团购火过一次，但终究规模有限，兴盛优选做了四年，2019年刚过百亿，整个社区团购赛道，2020年，也不到千亿（各种数据机构的预测，最多900多亿），除去几个头部企业约占一半，另外一半都在其他地方团购或者商超自己开设的社区团购业务中，这部分社区团购的玩家，基本都是赚钱的，要么有门店依托，要么懂当地市场，竞争也不大，大部分都赚钱。
如今，七大巨头发力，用资本扫荡，对他们形成很大压力，只是由于巨头的配送体系不完善，没有全国快速复制，明年这个时候，地方性社区团购恐怕要重新洗牌，并购、结盟不可避免，在发展空间上，基本被扼住。
所以，看起来是腾讯系“内耗”，实则不然，几个巨头之间的竞争，都是表皮摩擦，真正捅刀子开大炮搞围剿的，还是针对其他玩家。
另外，最主要的一点，社区团购的主场，基本都在微信生态，大多数玩家（盒马除外），都有微信小程序作为成交基地，因为团长的社群都是微信，在微信生态内成交，转化率更高，自己的APP，都只是辅助或者作为长线布局，运营主阵地，就是微信。
所以，社区团购对微信电商的发展，对微信支付的推动，都让腾讯成为这个赛道的绝对赢家。下一步，各种虚拟业务进入社区团购后，比如旅游酒店，以及电影票饭店等本地业务，还有消费贷等业务，这些业务逐步展开之后，社区团购的想象力，才算真的打开了。
04
腾讯虽然稳赢，但社区团购不会一家独大，阿里进入社区的决心也很大，十荟团、盒马、零售通等一定会一波又一波的冲锋，因为社区是电商的最后主场，争夺将会非常激烈。
社区团购不是团购生鲜那么简单的事儿，我们在2018年就发过一篇文章，社区团购将成为最基本的消费场景，否则没有出路：
所以，对社区的争夺，才是最终目的，生鲜团购只是一个栈道，一个入局的方式，整个社区团购，都是巨头们争夺战略要地的炮灰！
所以亏钱补贴，不算事！
“重点不是社区团购，是社区消费！”京东零售集团CEO徐雷前两天在2020京东全球科技探索者大会上，一语点破这个行业的本质。
所以，很多人把社区团购理解为占领下沉市场，或者是生鲜团购，错了，生鲜团购在社区团购中，连一半都不到，他们是要把中国消费彻底数字化，要一个社区一个社区的拿下，把电商无法覆盖的人群，无法覆盖的场景，无法覆盖的品类，统统覆盖。
社区团购的重点，不是团购，而是社区！
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