优客工场筹划半年之久的借壳上市终于画上了个圆满的句号,正式成为“联合办公第一股”。
11月24日晚间,优客工场成功登陆纳斯达克,交易代码为“UK”,开盘报9.25美元/股。
截至上市首日收盘,优客工场股价下跌4.82%,报8.3美元/股,总市值为6.18亿美元。
“联合办公第一股”的曲折上市路
根据公开资料显示,优客工场成立于2015年4月,公司定位是一个创业联合办公社区及创业服务平台。自2015年9月开始,运营第一家联合办公空间,截至2020年6月30日,优客工场已经覆盖包括中国一线、新一线城市以及新加坡在内的47个城市。
在正式上市之前,优客工场累计获得20轮融资,融资金额超过47亿美元,投资方包括红杉资本中国基金、真格基金、创新工场等。
在一众机构的支持下,优客工场曾在2019年年底向美国证券交易委员会(SEC)递交IPO招股书。但在共享办公领域巨头WeWork遭遇上市“滑铁卢”后,“联合办公”这一概念不再受到美国资本市场的青睐。再加上2020年初的新冠疫情影响及不稳定的市场环境,优客工场的IPO计划一直停滞不前,而且市场对公司的估值也一再下跌。
于是在2020年8月6日,优客工场宣布放弃IPO,选择借壳的方式上市。
11月18日,特殊目的收购公司(SPAC)Orisun Acquisition Corp.和优客工场联合宣布完成合并。完成合并后的公司或Ucommune International Ltd.仍是公开交易主体,A类普通股和权证已于11月18日分别以“UK”和“UKOMW”为交易代码在纳斯达克市场开始交易。
至此,通过绕道SPAC的方式,优客工场正式在美股上市,超越Wework成为“联合办公第一股”。
优客工场创始人毛大庆表示,“这次成功地完成合并,不仅体现了我们对客户和股东的重要价值,还是优客工场发展中的重要里程碑。此外,这也将会加速公司在全球联合办公业务的发展。成为上市公司后,我们可以运用更多资源、先进的技术、品牌知名度和专业的运营能力,为股东带来更多的发展机会,和更长期的增长价值”。
根据公告,优客工场预计将从19位投资者中获得不少于6650万美元的投资,其中即包括小米的子公司Green Better Limited以及阳光100中国、易居中国、Tigerstep、泰华集团、爱康集团、翰合资本、核聚资本等。
深陷泥坑,轻资产模式能否成为“解药”?
共享办公企业的业务模式是从业主方租入物业后,将租入物业进行空间分拆,再分租给不同的公司,主要是赚取租金上的差价。
正因如此,联合办公其实与长租公寓相似,一直深陷模式重、盈利难的泥坑,难摆脱“二房东”性质。
因此在2019年之后,国内联合办公领域的玩家们都不约而同地开始由“二房东”模式向轻资产模式转型。轻资产模式下,联合办公企业的主要业务是输出品牌服务,并提供空间设计、建造以及管理服务,由业主提供物业并承担大部分的前期投入。
今年4月,正值优客工场成立5周年之际,毛大庆表示,未来优客工场会更多向轻资产倾斜,并且会有运营管理输出、运营托管、U Suite三条业务线。此外,毛大庆还透露道,公司计划在2020年,轻资产项目达到100个,轻重比重达到1:1。
但轻资产模式能否成为优客工场扳回一城的举措呢?我们拭目以待。
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