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叶檀:沽空潮起 美元大跌 人民币大涨 特朗普究竟要干什么?!

特朗普

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  文/叶檀财经女侠 | 毒舌善心

  1月20日,是特朗普离开总统宝座的日子。

  接下来两个重要的日子,12月14日,选举人在各州举行会议,1月6日在美国国会大厦计票,这是最高权力决定下一任总统的最终日子。

  尘埃落定。

  特朗普正在想尽办法使绊子,让权力无法顺利交接,引发法律与宪政危机,引起美国国内更大的撕裂。

  在历经几十年的贫富分化之后,美国越来越多的人口抢夺越来越多的资源,进入熵增周期。


“管家”不交钥匙

  联邦政府“大管家”、联邦总务署(GSA)现任署长艾米丽·墨菲(Emily Murphy),拒不表态。

  据《华盛顿邮报》报导,拜登宣布胜选后,美国总务管理局(General Services Administration)局长埃米莉·墨菲没有签署移交过渡资金和相应物资、联系渠道的文件,也没有签署相关文件的计划。

  总务管理局发言人Pamela Pennington澄清,局长不签署相关文件,因为大选的情况目前尚未厘清,署长不签字是依法行事。待一切情况厘清后,局长会继续遵守并依法履行所有规定。

  不承认拜登胜选,不给钥匙,不给资源。

  1963年,美国签署了《总统过渡法》(Presidential Transition Act)。在正常情况下,大选中确认当选的新总统后,掌管着联邦建筑物等资源的美国总务管理局局长会签署一份文件(信函),正式向获胜方的过渡团队移交获准给予的数百万美元、官员联系渠道、各机关办公区域和设备等。


  布什向奥巴马移交权力过程被称之为完美

  一旦总务管理局长签署了相关信函,美国现任政府将释出电脑系统、薪资款项和行政支援,以及协助成立新政府的庞大作业,预计将耗费约990万美元。

  过渡团队的官员取得政府电子邮件地址、获得办公场地,展开一系列政府过渡的运作。

  从理论上,墨菲只需要例行公事,在选举日第二天(候选人通常已承认胜败)“确认”(ascertainment)程序,签署信函承认获胜方。

  现在,特朗普拒绝认输,墨菲不表态,对民主党的质询函视若无睹,政府交接流程无法启动。

  拜登的过渡团队无法从正常渠道接触资源,没有联邦政府官员通讯录、情报简报、疫苗分发计划,600万资金被冻结。

  拜登不得不紧急筹款1000万美元,作为过渡期资金。

  拜登现在做的事,绕过现任政府,直接跟各州对接,建立自己的团队,面向公众喊话。

  共和党为什么还在挺川普,为了一件事,希望利用目前混乱的局势在参议院获得优势。

  南达科他州共和党参议员,共和党内仅次于麦康奈尔的第二号人物,直接承认共和党需要特朗普的支持者。

  佐治亚州,成为焦点。


  目前,民主党在参院确定拿下48席,共和党确定拿下50席。明年1月,佐治亚州重新选举参议员,如果民主党能够拿下两席,将与共和党人在参议院平分秋色,各占50席。

  参议院投票出现平票,副总统作为参议院议长,就能起到关键性的一票作用。

  竞选资金如滚滚流水进入佐治亚。

  特朗普政府要求数个州重新计票,对佐治亚州是盯得最紧的。11月21日,特朗普竞选团队再次要求佐治亚州重新计票。佐治亚州将对该州2020年美国总统大选的所有纸质选票进行第二次重新计票。

  要知道,佐治亚州已经进行了一次重新计票,19日刚刚发布结果,确认拜登的票数超过特朗普。

  按照游戏规则,特朗普有要求重新计票的权利,但一再要求重新计票,无外乎想把水搅浑,等到明年议员选举结果出炉。

  特朗普如此配合,让人不得不怀疑,特朗普在跟共和党内大佬进行博弈,以免卸任总统后被追责。

  特朗普想要确保自己的财富地位,下台后还能安安稳稳过日子,而共和党内大佬在为下一次选举布局。

  我们早就说过,特朗普已经意识到,过早推出共和党派系的最高法官,让自己失去了博弈的筹码。在参议院议员选举上,他绝对不会让自己重蹈覆辙。


  特朗普享受高尔夫 唯一的目的搞垮美国

  经过上面的分析,我们可以了解,特朗普现在是共和党增加筹码的一颗棋子。

  就是参加G20会议,也不耽误特朗普发推,他连国际会议都在敷衍了事。

  特朗普现在所做的一切,都是为了搅局。

  11月21日,特朗普发推质疑选举结果,质疑有数十万张的欺诈选票,喷口水“(美国2020年总统)选举就是一场骗局”,质疑拜登为什么如此快地筹组内阁。


  他质疑高科技企业、制药企业、几乎所有的媒体。

  11月20日下午2点半,特朗普在白宫就降低药价召开新闻发布会,指责辉瑞等美国制药公司为了不让他获胜,故意将疫苗结果拖延到大选之后才公布,抨击大型制药企业跟自己作对。

  辉瑞和其他制药公司没有按最初计划在十月份评估数据,本来十月份就能出结果的。他们却等到大选之后才公布,因为制药企业觉得这样会影响大选结果,

  特朗普抨击媒体假新闻,抨击大型科技公司。

  特朗普做的另一件事是打高尔夫球。从11月3日大选日后,特朗普打了4天高尔夫,在整个任期内,打了310多次高尔夫。

  11月21日早上8时, G20峰会开幕,特朗普表达了自己将长期占据领导地位后,就开始发推,随后,在上午10时前离开了白宫,前往其位于华盛顿特区外的一处高尔夫俱乐部。

  然后,流出了这位大统领在高尔夫球场的照片,他身穿红色外套,头戴白色帽子,手拿高尔夫球杆。

  《卫报》尖刻地写道:特朗普跳过了G20峰会的“疫情防范”讨论环节,而去了他的一家高尔夫俱乐部,与此同时,美国24小时内新增新冠确诊病例多达19.85万例。

  大选开始,他打高尔夫球。

  大选胶着,他打高尔夫球。

  全球主要领导人商讨抗疫,他打高尔夫球。


  特朗普直接给民主党贴上腐败分子的标签。

  只要粉丝相信,粉丝数量不降,获得豁免,他就赢了。


  扰乱财政货币 扶植美国房地产 打压中小企业

  他们还在尽力搞乱美国的财政、货币政策,增加双方的敌对情绪。

  双方都想刺激,但是,都想让刺激政策变成自己的功劳。

  10月6日,特朗普刚出院,就宣布特朗普宣布取消跟民主党人之间的谈判。同一天,美联储主席杰鲍威尔呼吁,美国政府采取更多经济刺激措施,以支持美国最脆弱群体。财政支持“太少”可能会导致美国经济各部分承受“不必要的艰难”。

  特朗普政府跟美联储之间的关系并不融洽。

  关键时刻,特朗普政府又给了美联储重重一击,如同“从泰坦尼克号上撤走求生艇”。

  11月19日,美国财长努钦(Steve Mnuchin)宣布,要求美联储偿还3月份大规模疫情救援方案中还没有动用的4550亿美元资金。

  其他由财政部支持的多个便利工具,等到12月31日授权到期后不会续期。

  初级与次级市场公司信贷工具、州和地方政府的市政流动性融资、中小企业直接贷款计划以及定期资产担保证券贷款机制不续期,企业短期商业票据、货币市场操作以及薪资保护计划(PPP)延长90天,

  美联储立即停止使用的紧急工具,包括一级市场和二级市场购买企业债的两种工具,购买州和地方政府市政债的工具Municipal Liquidity Facility;保持资产支持证券流动性的工具Term Asset-Backed Loan Facility;以及扶持中小企业贷款的工具Main Street Lending Program。

  停止这些工具,影响美国市政债的流动性、中小企业、消费信贷证券市场。

  用于购买州和市政当局提供高达5000亿美元的短期票据,由财政部提供350亿美元的信贷保护。

  下面这张图是市政债ETFK线图,市政债ETF价格上升,对市场不会有太多影响。


  定期资产支持证券贷款工具(Term Asset-Backed Securities Loan Facility,TALF),与ABS直接相关,美联储通过TALF提供贷款,以换取某些AAA级的ABS,这些ABS来源于新近发放的消费者贷款和小企业贷款。

  中小企业贷款工具的缺失,可能会让数万家中小企业断粮。中小企业成为最大的输家,原本Main Street Lending Facility可以向他们发放最低10万美元的小额贷款,现在,他们只能眼巴巴的等待美联储和财政部达到新的协议。

  据美国小企业管理局(SBA)统计,2019年全美约有3070万家小企业,约占美国企业总数的99.9%。

  自从美国爆发疫情以来,已经有10万家小企业破产,未来,还会有几万家中小企业破产。

  努钦的行为,直接减少财政部的信用担保,收走了美联储手里的兵器。

  表面上看,美国和全球市场还算稳定,并没有大幅下滑,美国的基准利率也没有大幅上涨。


  但瑞银集团认为,如果撤出美联储支持企业债券的紧急计划,美国信贷市场将出现恶化。瑞银策略师Matthew Mish将高收益率债券年底的风险溢价预期上调了0.5个百分点。

  努钦的做法在法律许可的范围之内,没有违反法律,美联储无从拒绝。

  美联储未来的救市步骤被打乱,表示非常失望:“美联储希望疫情期间建立的一切紧迫东西持续发挥重要作用,为依然紧张、软弱的美国经济供给后台。”

  美国商会严厉批评努钦,出人意料的终止了美联储的紧急流动性计划,过早的、不必要的束缚即将上任的政府,在企业最需要流动性的时候,关上了它们的大门。

  原本美联储称手的工具被突然收走,给不给兵器、什么时候给,再次成为博弈的筹码。

  接下来,共和党和民主党将为新一轮的刺激政策展开激烈谈判,让美国企业、消费者和美国底层坚信,他们才是真正的守护者。

  努钦的这套玩法,我们非常熟悉,看上去就像是特朗普跟其他国家博弈的翻版。

  本来交易做得好好的,特朗普突然宣布收走,甚至制裁对方,这样一来,特朗普手上就多了很多筹码。

  其他国家吃特朗普这样的亏还少吗?


  黄金有底 人民币没顶

  美国货币不确定性增加,跟中国有关。黄金得到支撑,美元下挫,人民币大涨。

  11月19日,黄金有个短促的拉升行为,随后恢复正常,说明市场略有恐慌,债务和不确定性的增加,给了黄金底部支撑。

  2021年,美元将继续下跌,人民币维持在高位。

  人民币资产成为2020年最亮眼的资产之一,尤其是5月之后,人民币一口气也不歇,大涨特涨。

  看看人民币汇率兑美元涨了多少吧。


  2021年,人民币资产照样香甜可口。

  11月19日,高盛发表研报,认为美元被高估了约10%,未来一年有可能下跌6.0%,其原因包括美联储降息预期和全球宏观经济前景好转。

  美元估空潮正在到来,新兴市场尤其是中国市场面临着资金大量涌入。

  美债沽空潮正在到来。

  11月18日,美国财政部发布最新的国际资本流动数据显示,9月份外国投资者持有的美国国债规模连续第二个月下滑,创下过去3个月以来最低值7.071万亿美元,全球央行已经在过去的26个月内出现22个月对美债的净抛售,总额达1.1万亿美元,约为美国国债总规模的5.4%。

  中国金融监管机构已经做好准备。

  近日,央行党委书记、中国银保监会主席郭树清在《求是》撰文,批评美国前所未有的无限量化宽松政策在消耗着美元的信用,也对新兴经济体造成输入性通胀、外币资产缩水、汇率和资本市场震荡等多重影响。

  原央行调查统计司司长盛松成指出,中国要小心短期投机资金大幅流入,对资本流动实行双向开放,以应对资本流入压力,防止人民币过快升值。

  2021年,国际资金将源源不断涌入中国市场。

  人民币涨、美元跌,这已经不是特朗普首先考虑的了。

  作为开发商,作为给民主党政府埋下的地雷,特朗普要考虑的是给房地产市场解绑。

  《华尔街日报》披露,知情人士透露,还剩两个多月时间的特朗普政府,正在加快推动解绑监管房利美和房地美的联邦监管。

  2008年次贷危机发生后,两房接受美国联邦政府监管已有12年。努钦将进行复杂的资本重组,最终减少政府在这些公司的股权,为新的私人投资打开大门。

  这样一来,美国房地产又回到了2008年之前。

  这就是特朗普手下财政官员的真正目的,降低美元价格,提升房价,压低利率。

  中国不愿意放水货币,让人民币汇率加快国际化,原因,也正在于此。

  接下来的数年,都是市场震荡的年份,人民币和黄金总体来说将会上涨。

  ps:以上图片来源于网络,侵删!

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