11月12日,星空君下单的几双跑鞋就都到家了。周末穿上跑了30公里,感觉轻盈、Q弹。如果穿它跑上上周的无锡马拉松,大概率PB(个人最好成绩)了。
但是呢,作为耐克这种国际大品牌,做工却让人无力吐槽,线头和胶很多外露,如果不是从耐克官方下单,还以为是莆田造(莆田鞋厂:不要侮辱我们的技术)。
为什么做工这么差?
因为这些鞋是越南产。
对于消费者来说,是可以忍受一定范围的产品质量、性能下滑。
换言之,市场决定技术,而不是技术决定市场。
没有消费者就没有市场,这个结论放在芯片市场也是成立的。Intel的成长,不是因为它的技术实力多强,反而是因为PC和Windows普及到千家万户,才反过来有了对芯片的需求,推动了芯片技术的发展。
如果想用芯片技术来制约全球最大的芯片市场的发展,那就本末倒置了。
我说的啥,你懂的,不过我们今天不讨论芯片。
讨论的是另外一个行业。
乐普医疗董事长叫蒲忠杰,在星空君下单买跑鞋的时候,他下单3000多万买了自己公司的股票。
这双11的豪气,目前我是做不到,希望以后能做到。
在医疗行业蒸蒸日上的同时,乐普医疗的股价却蹭蹭的下滑。
究其原因,是因为乐普的核心产品—心脏支架大幅降价。此前消息称,均价1.3万的心脏支架经过集采谈判,降到了700元左右。
其中,乐普的8000多的支架,降到了600多块。
这样一来,是不是利润少多了?股价暴跌也就可以理解了。
很显然蒲中杰不这么想,否则不会真金白银的在双11下单了。
为什么投资者和经营者的想法差距那么大?
投资者看到的是眼前的煮熟的飞走的鸭子,经营者看到的是公司未来的经营趋势。
平心而论,星空君也不太看好乐普的财务状况,公司资产比较重,资金压力有点大。
不过从长远看,集采对于乐普来说,其实是一件好事。
为什么呢?
因为集采不仅仅是一味的砍价,有两个方面的重大意义:
一是带量集采,低价的同时会保证你的销量,可以让医药企业省下大量的营销费,比如乐普这次中标的支架是12万个,起码不用考虑各大景区开推广会给大夫回扣了;
二是集采政策保护药企的创新积极性,通常对于创新药不会进行集采,比如乐普参与集采的产品其实是七年前研发的产品,早已赚够本了。
星空君查了下公司支架系统的毛利率,支架在全部营收中占比大约30%左右,平均毛利率80%左右。
公司回复集采的时候,称中标的型号只占公司营收总额3%左右,如此算来,对公司业绩的影响甚微。
当然了,由于集采后支架行业整体价格骤降,对公司原来销路不错的支架新品必然会带来销量上的影响,导致公司的整体市占率下滑,从而影响公司的未来业绩。
星空君认为,这件事还是要辩证的看,集采政策在保证公司基本型号基本销量的同时,督促公司进一步创新。
从去年药物集采的情况看,创新药虽然跟着集采的消息跌了个大坑,但随后都迅速攀升,比如恒瑞医药,甚至在今年7月份再创新高。
对于医药、医疗器械相关行业来说,开发出一两款仿制药然后躺在功劳簿上吃老本的日子一去不复返了,只有不断的创新发展,才有出路。
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