2019年的时候,全球铁矿石的需求量是16.52亿吨,而一个中国就买下了10.69亿吨,占全球需求量的64.9%,这绝对是一个买方市场。
就好比你去买东西,整个市场上的商品一半多都被你买走了,你还是大客户,跟卖方谈价格的时候自然就很有优势的,是可以压价的,可是放在这铁矿石行业就不灵了,中国却并没有多少定价权,中国大买家为什么没有定价权?
澳大利亚、俄罗斯、巴西和中国4个国家的铁矿石储量都占到了全球铁矿石总储量的近70%。中国的铁矿石资源分布相对也比较集中,但是在中国,30%~50%的含铁石英石已经是属于是富矿了,而勘探出的铁矿大部分都基本处在18%~30%,并且还大都埋在地下较深的地方。两下比较就知道了,人家是在地表露天开矿,对63%以下的铁矿石都没兴趣,而中国就要往地下深挖,达到50%的含铁石英岩,就已经是烧高香了。
2012年的时候,三大矿山的开采成本是50美元一吨,而中国的开采成本高达150美元。
即使到了2018年,三大矿企的开采成本在25美元左右,而中国的开采成本达到了70美元左右,足足是人家的将近三倍。而中国的钢铁行业产能过剩,重复建设无序的竞争,这使钢铁行业的利润率都非常的低,而钢铁的生产成本中,铁矿石又占了近三成,所以钢铁企业对于铁矿石的采购价格是非常敏感的。
为了保证自己的利润率,就必须采购更为便宜的铁矿石。海外的铁矿石就是众多钢铁企业的首选了,这也就造成了中国的铁矿石大部分都要从海外采购,而优质的铁矿企业又比较集中在澳大利亚和巴西,所以中国采购铁矿石的主要买家又以澳大利亚和巴西为主。
中国进口铁矿石的62.1%都来自澳大利亚,21.4%来自巴西。2018年到2019年,铁矿砂的进口数量几乎就没有增长,但是这边所花的钱从700多亿涨到了1000多亿,有近30%多的增长,进口数量没有增长,付出的钱却增加了,那就意味着进口的铁矿单价涨了很多,2019年,巴西淡水河谷溃坝和澳大利亚遭受的飓风袭击导致了铁矿石减产,减产意味着价格上扬。
当然这只是表象,在表象之下,三大矿山企业以及国际所通用的铁矿石价格指数,都有美国华尔街金融机构的魅力。目前国际最通用的价格指数叫做普世铁矿石价格指数,其实就参考了青岛港的到港价格,看似公平,实子在背后操控编制普世价格指数的母公司的大股东,也同样是花旗银行的大股东。
而三大矿山中也同样有着汇丰、摩根大通、花旗银行等等的金融机构。当资本市场与大宗商品被这些金融机构连接在一起之后,实际上国际大宗商品的买卖就沦为了金融市场获利的工具,不仅仅是需求与供给相互满足的问题了,所以影响铁矿石价格的因素,除了买方和卖方之外,还有另外一只看不见的手。
华尔街的资本市场,而在对铁矿石的定价权中,同样作为进口商的日本却有着比我们更高的议价权,这是为什么在2004年以前,日本是全球最大的铁矿石进口国,但随着中国的成长,对铁矿石的需求急速增长,日本虽然对铁矿石的需求在稳步下降,但深知这门生意有多暴利,于是在很早的时候就开始大量的投资参股澳大利亚和巴西的矿山。
在澳大利亚24个铁矿中,日本就战略投资了8家,并在另外的16家中持有股份。
日本在经济腾飞的六七十年代就开始涉足澳大利亚的铁矿投资,比如三井物产早在上世纪60年代就开始铁矿投资生意,甚至在03年的时候收购了巴西淡水河谷母公司15%的股份,自己既是生产者又是购买者,自然也就拥有更多的定价权。
但反观中国,虽然布局了很多海外铁矿,但毕竟起步还是比较晚的,而且早期出海的也大多都是国企,但是购买到的多数铁矿质量一般,而缺乏价格竞争力,大有一副钱不是自己的就敞开了花的架势。
在2006年到2010年期间,中国企业在海外矿业领域的并购失败率高达95%,不难想象这条路有多难走,毕竟矿产资源开发不同于其他有矿产资源的国家政治并不一定稳定,当地的各种利益相关方都要进行斡旋,投资回报周期有极长,很多情况都掣肘着项目的进行。
比如去年年底中国企业拿下了一个世界级的铁矿,西芒杜铁矿,当然在媒体上大家看到的大多是中国企业有多牛多牛,中国终于可以摆脱澳大利亚一家独大的状况了。
诚然,铁矿品位平均在65%左右,已经探明的储量在20亿吨。外围和地下预估的潜藏矿藏预估可以达到100亿吨。但是如果稍微了解一下位于非洲几内亚的西芒杜铁矿的历史,就会发现风险与未来的巨额收益相比同样巨大。
西芒杜铁矿在2003年由几内亚政府授权力拓公司发现的,在2006年取得了采矿权,但是力拓获得采矿权之后,吉林亚政府却以开发置换为由,收回了西芒杜北部区块的采矿权,然后把采矿权出售给了以色列的公司。
虽然在目之所及的几年中,澳大利亚仍将是我们采购铁矿石的第一来源国,但凡事总要一步一步来,一口吃不了个胖子。我们的目标不是不去买澳大利亚的铁矿石,而是让中国的铁矿石来源放在多个篮子里,这样才会拥有更强的议价能力和抗风险能力。
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