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历史性时刻!中国释放重大信号!

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  序言

  10月29日,中国共产党第十九届中央委员会第五次全体会议公报发布。


  全会高度评价决胜全面建成小康社会取得的决定性成就,提出了到2035年基本实现社会主义现代化远景目标以及"十四五"时期经济社会发展主要目标。

  这是一次具有全局性、历史性意义的重要会议!

  引起了国内外媒体的广泛关注。

  普遍认为,中国不仅控制了新冠疫情,取得了积极的局面,还可以立足当下展望未来,未来5年,中国将进入高质量发展的关键期!

  这次大会全文信息量很大,笔者就不在这里展示了,想查看的小伙伴们返回对话框回复关键词"全文"即可收到(附带思维导图)。

  直接上干货分析!

  

  全会召开的背景

  中国现在面对两个"大变局"。

  一个是处于中华民族伟大复兴之大变局。

  一个是面临世界百年未有之大变局。

  二者并不对立,是相互促进的关系。

  现在新冠疫情在全球"肆虐",让很多国家遇到了前所未有的挑战,甚至从某种程度上看,其影响不亚于二战。

  据欧洲疾病预防控制中心(ECDC)数据显示,近期英国、法国、西班牙、德国等国家新增确诊病例急剧增加。


  为了遏制疫情的发展,法国、德国先后宣布开始全境封锁

  当地时间10月28日,法国总统马克龙通过电视讲话宣布,自10月30日起再次启动全国封锁政策,预计至少将持续到12月1日。

  在法国之后,德国总理默克尔与各州州长会谈后宣布,德国从11月2日起至11月底将实施"限制性隔离",关闭餐厅、酒吧和俱乐部等娱乐场所,公共场所聚集限制在2户10人以内,民众停止探亲等非必要的旅行。

  除了德国、法国宣布封国之外,欧洲多国宣布强化疫情防控举措。

  而在中国,疫情防控已常态化,零星案例的发生也都在可控的范围内,正因为如此,中国经济发展也得到了快速恢复。

  西方媒体感叹,中国能有现在的复工复产是一件了不起的事!

  十一黄金周“6亿多人出游”更是震惊世界!

  笔者在前面文章中论述,虽然外部形势依然严峻,但中国经济从战略到执行非常到位,所以对中国经济的长远发展我们是有理由乐观的。

  据国家统计局发布的2020年前三季度经济数据显示,由于新冠疫情的冲击,今年一季度GDP同比下降6.8%,但在二季度实现反弹增长3.2%,三季度增长幅度更是达到4.9%。

  同时,多个指标实现年度首次转正,经济增长超过预期。

  在前面文章中,笔者强调了我们现阶段属于复苏阶段,从现在的情况来看,基本符合预期,大家可以再看一下经济运行的四个阶段图,深刻理解一下这个内容。


  其前提是中国政府没有采取大规模刺激政策,基本按照既定的节奏开展工作取得如此成就。

  而面对以美国为首的西方资本,他们拖着病躯再怎么折腾,只要不突破底线,我们策略就是"你打你的,我打我的"。

  这次会议的召开,就体现了这一战略节奏。

  不管美国的选战如何,中国聚焦自身的发展。

  

  全会公报释放的四大投资要点

  1、一个核心:创新

  十九届五中全会提出坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位。

  "创新"这一字眼一共提到了15次

  将其提升到核心位置,重视程度前所未有!

  也与当初政府政策一脉相承。

  2010年10月10日,国务院下发了《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》,强调了战略性新兴产业是引导未来经济社会发展的重要力量,发展战略性新兴产业已成为世界主要国家抢占新一轮经济和科技发展制高点的重大战略。


  近日,在上海第二届外滩金融峰会上,王岐山在致辞中提到,经济增长动力从要素驱动转向创新驱动

  通过近期的这些动作,释放了这样的一个信号:

  在未来的五年中,创新肯定会深入到所有的工作和发展中。

  国家会大力鼓励创新。

  资本市场也必然在科技创新方面扮演更为重要的角色,传统产业在资本市场扮演稳定器的作用,将难有表现机会。

  从这点来看,科技板块的行情具有持续性。

  2、与两会召开对比 更多了一份自信

  这次会议充分肯定了党的十九届四中全会以来中央政治局的工作,高度评价决胜全面建成小康社会取得的决定性成就,在"十三五期间",经济实力、科技实力、综合国力跃上新的大台阶,经济运行总体平稳,经济结构持续优化,预计今年国内生产总值将突破一百万亿元,经济增长好于预期。

  因为经济复苏超预期,可以推断出经济刺激政策不会大规模推出

  我们应对疫情的刺激政策,主要集中在上半年,包括货币政策和财政政策。

  下半年,相对于上半年很有可能更为“鹰派”,至少难有放水的动作

  缺少财政刺激和激进的货币政策,资金很难持续进入,市场情绪会下沉,徒留存量资金博弈,反映出股市最近几个月出现的"脉冲式"行情并不是牛市来了。

  此外,需要注意一点:

  人民币美元的升值预期。

  10月以来,央行两次释放对于人民币预期管理的信号。

  10月10日晚,央行发布消息决定自10月12日起,将远期售汇业务的外汇风险准备金率从20%下调至0%。

  10月27日,中国人民银行下属中国外汇交易中心全国外汇市场自律机制秘书处发布公告,人民币对美元中间价报价模型中的"逆周期因子"将陆续淡出使用。


  本月易纲行长表示"外汇市场运行稳定,人民币对美元汇率有所升值",结合当前中国经济恢复的情况来看,中国放开人民币升值预期,根本不担心出口量变化。

  3、首次提出数字中国

  全会提出,坚定不移建设制造强国、质量强国、网络强国、数字中国,推进产业基础高级化、产业链现代化,提高经济质量效益和核心竞争力。

  注意"数字中国"这一词语。

  这次是首次提出。

  以5G为代表的新基建正在加速万物互联的智能世界的到来,5G将会给我们的生活带来翻天覆地的变化,世界将在5G的影响下变成万物互联的智能世界。

  未来5年,5G将引领中国产业升级,中国的内循环也是数字化转型的内循环,将深刻影响人类生活和生产方式。

  在5G的基础上,数字货币时代正加速到来,数字货币将有力促进金融创新,变革金融机构服务方式,有利于将普惠金融的资金更精准地投向实体经济。

  目前,人民币数字货币除了已经在深圳展开试点、也在苏州、雄安新区、成都及未来的冬奥场景下进行内部封闭试点测试。

  前面文章中有5G的竞争和应用以及人民币数字货币的详细介绍,小伙伴可以再品一品。

  4、坚持把发展经济着力点放在实体经济

  全会在提出数字中国前,强调了加快发展现代产业体系,推动经济体系优化升级,坚持把发展经济着力点放在实体经济上。

  在此前外滩会议上,王岐山表示中国必须坚持金融服务于实体经济

  这说明未来资产泡沫狂欢将会难以实现,特别是那些资产泡沫现象将会难以持续,比如房地产经济泡沫。

  这句话还是放在数字中国前面,这意味未来的5年实体会和数字结合,实现产业的快速升级。

  也就是说,不结合数字经济升级的实体企业,将面临发展困境。

  

  未来的投资机遇

  综合上面全会公报的要点,对于大家而言,应该有这么一个认识:

  我国发展仍处在重要战略机遇期,创新和科技是未来的发展方向。

  而西方资本会想尽一切手段阻碍中国科技的发展。

  这是不可调和的矛盾。

  未来的日子肯定没有那么"太平",甚至我们可能不得不暂时关闭外循环。

  对此,结合全会公报内容,笔者总结了4点投资机遇


  1、实体+数字化+创新=芯片产业

  芯片及其半导体产业链与上文提到的关键词具有最大重合度,这个产业板块后续行情具有可持续性。

  2、人民币升值+数字化=数字人民币

  为"一带一路"国家实体经济提供服务。

  中国欢迎各类经过改造的资本进入中国,为实体经济服务,而不是仅仅来玩金融游戏。

  在第二届外滩峰会上,王岐山表示,中国金融不能走投机赌博的歪路,不能走金融泡沫自我循环的歧路,不能走庞氏骗局的邪路。

  当然人民币国际化也将借助数字化走出去,要在打倒西方资本金融霸权的面上突破,必须依托点突破,笔者认为蚂蚁集团上市具有先导意义

  3、投资最大的机遇就是围绕数字化展开

  数字化是先进生产力已经是不争的现实,最有价值的资产就是数字化资产。

  在投资中,"房子是用来住的"已经不用多说了,除了一线城市的核心区域外,不要想着靠房子赚大钱,顶多有抵御货币贬值风险的功能。

  所以说,投资最大的机遇就是围绕数字化机遇展开。

  4、积极应对老龄化 国家战略将为大健康产业带来历史性机遇

  根据民政部公布的最新预测数据,到"十四五"期末,我国将进入"中度老龄化"社会,60岁及以上老年人口规模将达到3亿人。


  在老龄化增长的现状之下,人们会更加关注健康。对健康的意识和需求不断增加。

  在疫情爆发之后,全民健康意识大幅度提升,根据国家卫生健康委卫生发展研究中心核算,2018年全国健康服务业总规模(健康产业增加值)为6.37万亿元,同比增长12.4%,占GDP比重7.08%,另外据弗若斯特沙利文的报告指出,中国大健康行业的市场规模将在2030年达到21.8万亿元,目前中国医疗健康行业仍处于数字化初期阶段。

  因此,在数字化进程中,健康产业有很大的历史性机遇。

  通过这次会议后,全球资本会认定一个道理:

  中国资产就是当下最安全最具价值的资产。

  1、外国人开始疯抢中国国债

  海外基金在上个季度增持了4390亿元人民币的中国国债,创下了新的纪录。

  资本都是逐利的,身体表现最实诚。

  2、外企不撤了

  此前美国叫嚣与中国断航,经济脱钩,还拉上德国。

  然而,数据显示,有99.1%的外资企业表示不会撤离。

  奔驰更是反对德国政府的"减少对中国依赖"的要求。

  3、越来越多的国家开始加大拥抱中国

  俄罗斯、韩国、智利、新加坡、西班牙等多国都在拥抱中国互联网,以求实现新的贸易通道。

  越来越多的国家首脑发现,只有中国才是合格的贸易伙伴。

  总之,这次全会不仅是交上了"十三五"的漂亮答卷,更是展示了中国经济即便是在国外形势非常严峻时也是坚不可摧的,更是对西方资本看衰中国的有力回击!

  

  美好蓝图振奋人心

  回顾新中国过往的每一次经济转折点,都孕育在发展战略中。

  十一届三中全会确定从阶级斗争转移到以经济建设为中心。


  邓小平南方谈话和党的十四大后,计划经济彻底转变为市场经济,也开始参与到全球化的浪潮中。

  改革开放以来,中国经济得到蓬勃发展,让每次的"5年规划"更加科学有序。

  今天,我们再次站在了一个历史机遇期,按照新的发展理念推动经济从高速增长转变为高质量增长,这将构建一个长期更加稳定健康的经济生态。

  也就是说,过去追求"有增长",当下和未来追求"好增长"。


  因此,十九届五中全会具备非凡意义!

  邓小平在上世纪80年代作过分析,认为到2050年我们能够基本实现现代化。

  如今看,应该可以提前15年。

  随着市场经济和加入WTO的双重利好,在2010年的时候,我们就成为了世界第二大经济体,虽然人均占有率低,但如此庞大的经济总量对我们实现现代化建设提供了一个非常好的基础条件。

  并且,在可预见的未来,我们会超越美国成为全球第一大经济体。

  十九大报告说要以全面建成小康社会为基础,开启现代化建设新征程,提出分两个15年的目标来实现现代化。第一个15年是从2020年到2035年,基本实现社会主义现代化;第二个15年是从2035年到本世纪中叶,建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国。

  所以,2035年是极其重要的一个时间节点,不仅是现代化建设的第一个阶段,也是基本实现现代化的标志性时刻!

  我们都知道,"十四五"规划(2021年-2025年)是在全面建成小康社会提供的条件前提下,开启30年新征程进程中的第一个5年规划。

  实际上,"十四五"规划是一个"打地基"的过程,这个5年规划能否顺利完成,决定了后面25年的现代化"大厦"能否竣工!

  因此,这5年相当重要!


  我们党,带领人民从全面建成小康社会到迈向现代化强国,是从"解决发展不平衡"过渡到"通过高质量"满足人民对美好生活需要的过程。

  不同于西方体制,我们的治国模式具有自身的优越性:

  人民代表参政议政,党提建议,政府编制规划、人大审议通过规划、全国人民执行人大审议通过的规划。

  国家的意志便如此产生,代表的是人民的意志,始终为人民服务。

  依托"集中力量办大事"的优势,能在很大程度上提高效率。

  目前,我们整个经济规划是以内循环为主体、内外循环相互促进的新发展格局。

  面对两个"大变局",这个规划完全适应了当下的时代要求,是一种主动作为,不是迫于西方资本打压的被动应对,同时也是长期战略,不是短期权宜之计

  方向对了,一切努力便有了价值意义!

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