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2020年1-10月全国房地产企业拿地排行榜

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  当月要点:

  1. 1-10月拿地同比增长10.9%,10月投资节奏明显放缓

  2. 合作拿地权益占比同比增长,收并购市场存机遇

  3. 二线城市持续吸金,长江中游升温

  

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  1-10月拿地同比增长10.9%10月投资节奏明显放缓

  2020年1-10月,TOP100企业拿地总额25950亿元,拿地规模同比增长10.9%,增长率较1-9月有所上升。TOP100门槛值升至65亿元,环比增长4.8%,TOP100企业招拍挂权益拿地总额占全国300城土地出让金的比例为53%。

  图:2020年1-10月50家代表房企每月拿地总额

  

  数据来源:CREIS中指数据,中指地主

  数据范围:包含招拍挂权益土地及收并购土地

  1-10月超过半数房企拿地积极性高于上年。50家代表房企1-10月月均拿地均值为1907亿元,显著高于2019年月均水平。其中,33家房企2020年前10月月均拿地金额高于2019年月均值,其中奥园月均拿地额较上年增加两倍以上,越秀接近两倍,融信也在一倍以上,这些企业积极扩土储;16家房企1-10月月均拿地金额不及上年,其中富力、世茂、金茂、建业4家企业前10个月月均拿地金额较上年减少50%以上。

  10月房企拿地规模下滑显著。一季度,部分城市土地交易市场受疫情影响暂停或放缓推地,50家代表房企拿地规模处在较低水平;进入二季度,商品房交易市场信心逐渐恢复,各地优质地块推出量增加、企业资金面有所改善,多重因素影响下50家代表房企加大投资力度,5月经历短暂回调后6月回升至上半年最高点。经历二季度的积极补仓后,三季度房企调整拿地节奏,拿地规模整体低于上季度。10月房企拿地节奏再放缓,规模下滑明显。50家代表房企中,39家10月拿地金额较前9个月均值出现下滑,这一比例较上个月有明显增加。

  50家代表房企中仅有10家企业10月拿地金额较1-9月均值呈上升趋势,其中5家单月拿地额高于10亿,建业10月拿地额占前10月总额之比超过30%,合景泰富和华发在20%以上。

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  合作拿地权益占比同比增长

  收并购市场存机遇

  图:2020年1-10月50家代表房企各阵营招拍挂权益金额占比

  

  数据范围:招拍挂权益土地

  招拍挂拿地权益金额占比同比增长。2020年1-10月,50家代表房企招拍挂权益金额占比均值为81.5%,相较上年同期增长了1.4个百分点,企业在招拍挂市场更倾向于自己拿地。其中TOP11-20和TOP31-50阵营企业权益金额占比均呈现出显著上升趋势,企业在招拍挂市场减少合作倾向,TOP21-30阵营企业同比微增0.2个百分点;TOP10阵营企业在招拍挂市场更倾向于合作拿地,权益金额占比同比下降1.9个百分点。

  收并购市场仍是企业扩土储来源之一。3月,金茂68.5亿元收购中化集团下属武汉化资100%股权,获取青岛、天津、武汉3宗资产;9月金茂再以提供37亿股东借款外加1800万元的代价收购海尔产城3个青岛项目60%股权。4月以来,绿城以41亿元向新湖中宝发起3起收购,获取位于上海、沈阳、南通的多个项目;10月绿城再入股北京颐和金茂府项目。5月,奥园与京汉股份签约,以11.6亿元获得29.3%股权,京汉股份在全国共有约18个项目,总可售建筑面积超过120万平方米。9月,建发国际通过关联交易以47.5亿元总价获得三宗合计建面达41.7万平方米的土地。10月金辉于港交所上市,并表示计划在将来通过股权收购、资产收购、增资扩股等方式获取30%-40%的土地储备。

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  二线城市持续吸金

  长江中游升温

  图:2020年1-10月50家代表房企拿地面积城市等级、区域分布情况

  

  数据范围:包含招拍挂权益土地及收并购土地

  1-10月,房企集中于二线城市布局,城市群中长江中游升温。从城市等级来看,50家代表房企1-10月二线城市拿地占比为51.6%,三四线为43.9%,一线占比为4.5%。从区域来看,长三角、长江中游、粤港澳大湾区、成渝和京津冀五大城市群仍是企业布局重点,占比之和为57%,其中长三角维持较高热度,占比为25.2%;长江中游升温,占比达到12.1%。

  图:2020年1-10月50家代表房企拿地面积TOP10城市

  

  数据范围:包含招拍挂权益土地及收并购土地

  中西部城市与城市群内热点城市被看好。1-10月,50家代表房企拿地面积TOP10城市中,中西部城市占6席,其中武汉、西安占据前两位,兰州、重庆及长沙也较受欢迎;长三角城市群有两个核心城市上榜,苏州、杭州分别位居第三、九位,较1-9月排名均有提升;粤港澳大湾区城市群中的佛山和广州热度上升,拿地面积位居第六、七位。

  

  从各城市群拿地金额来看,长三角热力不减。1-10月,长三角TOP10企业拿地金额3844亿元,依旧位居四区域首位;中西部TOP10企业拿地金额2948亿元,位列第二。拿地面积来看,中西部TOP10企业拿地面积以10105万平方米位居四区域首位,继续领跑。值得关注的是,香港置地今年2月以311亿元拿下上海徐汇区地块,刷新了全国总价记录,并凭借该地块位居1-10月长三角拿地金额第八。

  

  从重点城市拿地金额TOP10房企来看,龙头房企多城发力。万科、中海及绿城在多个城市齐发力,分别出现在3个城市的1-10月拿地总额TOP10榜单中,与企业的全国化战略布局相契合。滨江集团持续深耕大本营杭州,拿下杭州1-10月拿地总额冠军;金地重仓长三角核心城市,拿下1-10月上海拿地季军和南京拿地亚军。

  

  图:南京市建邺区双闸街道地块

  从全国住宅用地成交总价TOP10来看,10月份入榜地块集中于一线城市,成交金额门槛为34亿元。入榜地块中,南京市建邺区双闸街道地块以总价48亿元位居榜首,广州入榜3宗地块,总成交金额为125亿元;上海有2宗地块入榜,总成交金额78亿元。此外,无锡、苏州各入榜一宗地块,成交价分别为47亿元、43亿元。

  数据时间:截至2020年10月30日18:00;

  区域范畴:

  京津冀:北京、天津、河北等15个重点城市;

  长三角:上海、江苏、浙江、安徽等41个重点城市;

  粤港澳大湾区:深圳、广州、珠海等9个重点城市;

  中西部:武汉、长沙、南昌、西安等190个重点城市;

  50家代表企业:

  碧桂园、中国恒大、万科、保利发展、融创中国、中海地产、绿地控股、龙湖集团、世茂集团、华润置地、招商蛇口、新城控股、金地集团、中国金茂、阳光城、绿城中国、金科集团、旭辉集团、中南置地、正荣集团、融信集团、龙光集团、滨江集团、雅居乐、富力集团、蓝光发展、祥生集团、佳兆业集团、美的置业、新力控股、荣盛发展、奥园集团、远洋集团、中骏集团、禹洲集团、华发股份、首开股份、华夏幸福、泰禾集团、合景泰富集团、新希望地产、金辉集团、越秀地产、时代中国、仁恒置地、建业地产、宝龙地产、弘阳地产、海伦堡、首创置业

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