雷帝网 乐天 10月30日报道
陆金所将于今晚在美国纽交所上市,发行价为13.5美元,发行1.75亿股股票,募资近24亿美元,该价格是最初目标11.5~13.5美元/ADS定价区间的上限。
陆金所绿鞋发行规模为2630万股,若行使绿鞋,则总发行规模为2亿股,最高募资规模为27.17亿美元。陆金所完全行使绿鞋后的估值为353亿美元。
陆金所投资方包括莱恩资本(LionRock)、摩根大通证券、瑞银伦敦分行、日本金融公司SBI控股、中银集团、民生银行、碧桂园控股、沙特主权基金、卡塔尔投资局、麦格理集团、和暄资本等。
IPO前,Tun Kung Company持股为42.7%,Ping An Group(平安集团)持股为42.3%,Eddie Siu Wah Law持股为3.4%。
IPO后,Tun Kung Company持股为39.4%,Ping An Group(平安集团)持股为38.9%,Eddie Siu Wah Law持股为3.1%。
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