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大概率落败?刚刚,特朗普宣布大消息!

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  美国总统特朗普重申美国将拥有一个“非常大”的刺激计划,消息传出后美股涨势略有扩大。

  欧美疫情形势严峻,市场波动加剧

  美国约翰斯·霍普金斯大学发布的统计数据显示,截至北京时间10月29日23时24分,全球新冠肺炎确诊病例上升至4464.44万例,其中死亡病例达到117.63万例。

  欧洲新一波疫情来势汹汹,主要国家单日新增感染人数均维持在万例以上。截至发稿,法国累计确诊128万例、西班牙113.65万例、英国94.54万例、意大利58.98万例、德国48.88万例。

  美国疫情依旧严峻,单日新增确诊病例维持在近10万的高位,目前累计报告887.39万例新冠肺炎确诊病例,22.79万名患者死亡。

  当地时间周四,美国商务部公布的数据显示,三季度GDP环比增加7.4%(年化季率初值为33.1%),略好于市场预期,增幅创下历史新高,但同比仍萎缩2.9%。宏观数据利好因美国疫情形势大打折扣,目前经济不确定性仍在不断放大。

  同时,美国最新公布的三季度GDP折合成年率大幅增长33.1%,创下历史纪录,美国上周初请失业金人数降至75.1万,为新冠疫情爆发以来的最低水平。数据公布之后,美国总统特朗普发推称赞这是“我国历史上最大、最好的”GDP数字,并称2021年的增长将“非常棒!!”民主党总统候选人拜登也发推,称贫困仍在增加,“唐纳德·特朗普将成为自赫伯特·胡佛上台后,第一位工作岗位比他上台时还要少的总统。”受强劲数据提振,美股小幅上涨,从前一交易日中的大幅抛售中暂获喘息之机。

  美国总统特朗普重申美国将拥有一个“非常大”的刺激计划,他希望新一轮援助计划比众议院议长佩洛西提议的规模还要大,消息传出后美股涨势略有扩大。特朗普表示,将在大选结束后尽快实施大规模刺激计划。他将继续帮助航空企业,并考虑进行另一轮薪酬保障计划(PPP)谈判。

  如果历史可以说明点什么的话,那就是过去几天股市的急剧下跌对执政党来说并不是一个好兆头。Strategas Research Partners LLC收集的数据显示,自1928年以来,23次选举里有20次,标普500指数在大选前三个月的表现准确预示了大选结果。当股市在那段时间里上涨时,86%是执政党获胜。

  该基准股指现在已经低于8月3日的水平,并且在过去12个交易日中有8天是下跌的,周三更是重挫3.5%,创6月以来最大单日跌幅。在最近的动荡中,标普500指数跌破了8月3日收盘价3295点,而8月3日恰好是在周二投票的三个月之前。如果该指数未能在未来几天收复失地,且如果大选与股市之间的关系不变,那就可能预示着民主党候选人乔·拜登将获胜。

  7只医药股净利润增幅超10倍

  在欧美疫情加剧之际,A股医药类题材再度爆发。据统计,疫苗、医疗器械、血液制品、基因检测等多个题材昨日涨幅位居两市前列。疫苗龙头智飞生物大涨10.27%,基因检测龙头华大基因大涨14.14%,医疗器械概念股英科医疗、博晖创新涨超10%,被投资者视为疫苗瓶概念的正川股份则时隔多日再次涨停。

  

  事实上,除了疫情的催化,医药类题材股三季报业绩整体大增也是资金回流的重要因素。

  证券时报·数据宝统计显示,按照三季报、预告净利润下限计算,医药生物行业超六成股票净利润同比增长,7股净利润增幅超10倍,分别是 圣湘生物、英科医疗、振德医疗、达安基因、康泰医学、硕世生物、东方生物。

  

  净利润增幅最高的是圣湘生物,公司预计前三季度净利润为19.7亿元至20.7亿元,同比增长104.7倍至110.1倍。在谈到业绩变动原因时,圣湘生物表示,2020年三季度海外疫情复发甚至在部分国家出现第二波疫情,加之我国部分地区出现零星散发和局部爆发疫情,带动公司新冠核酸检测试剂、核酸检测仪器、相关耗材等产品需求的大幅度增长。

  英科医疗前三季度实现盈利43.73亿元,同比增长33.77倍。公司是中国领先的一次性医疗耗材和医疗耐用设备制造商,新冠肺炎疫情全球蔓延,一次性防护用品需求量暴增,导致英科医疗医用手套、防护手套等产品供不应求。9月30日,英科医疗在互动平台表示,海外多个国家和地区疫情尚未缓解,且部分国家出现抬头迹象,预计供不应求的状态仍将持续,部分客户的订单已排期至2021年。目前公司正加速扩产,以满足快速增长的医用防护手套市场需求。

  医药行业成长性依然明确

  不难看出,疫情的蔓延对包括防护手套、口罩、检测试剂、消毒液、血氧仪、监护仪等防疫用品需求提升,相关公司业绩增长显著。与此同时,市场对医药股的关注度也居高不下。

  数据显示,不含今年上市的次新股,50只医药股年内涨幅翻倍,其中英科医疗累计涨幅972.33%排在第一位,同时也是A股涨幅榜之首。涨幅居前的还有振德医疗、博晖创新、硕世生物、正川股份、西藏药业等。

  

  从近期北上资金动态来看,10月以来获北上资金增持超百万股的有27只医药股,其中福安药业、凯利泰、国际医学、海王生物、华东医药获增持数量较高。北上资金增持数量最高的是福安药业,累计增持0.2亿股,目前持仓市值达到1.63亿元。

  兴业证券认为,随着疫情防控见效,年底前疫苗和中和抗体上市的预期,明年疫情的边际影响越来越小,从外部环境看,复苏会成为板块最大的主线;医药行业的长期成长性依然确定,但分配方式的改变,或带来结构性机会。当前国内疫情趋于平缓,消费升级仍将是医药行业发展的大趋势而龙头企业将持续受益于行业的并购整合和品牌集中度的提升。

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