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19万亿创A股纪录!蚂蚁申购资金≈10个茅台市值,A股中签率仅0.1267%!

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  蚂 蚁集团(688688)A股中签 率出炉。

  10月29日晚间,蚂蚁集团披露科创板上市网上发行申购情况及中签率公告,由于网上投资者初步有效申购倍数为872.31倍,高于100倍,发行人和联席主承销商决定启动回拨机制,将3341.45万股股票由网下回拨至网上。

  

  据披露,在蚂蚁集团A股超额配售选择权及网上、网下回拨机制启动后,网下最终发行数量为2.34亿股,占扣除最终战略配售数量后A股发行股份数量的40.00%,占本次A股发行股份数量的12.17%;网上最终发行数量为3.51亿股,占扣除最终战略配售数量后A股发行股份数量的60.00%,占本次A股发行股份数量的18.26%。

  数据显示,本次网上发行有效申购户数为515.56万户,回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.12670497%。

  

  证券时报·e公司记者初步测算,本次有效申购股数为2769亿股,由此测算申购金额约为19.05万亿元。创A股历史新高。

  

  市场热情超预期

  这一中签率明显低于两只科创板大盘股中国通号和中芯国际,两者中签率分别为0.2254%、0.212%,此前业内普遍认为蚂蚁集团中签率或介于两者之间。但证券时报·e公司此前《》一文中曾采访专业人士给出了0.16%的预测,更为接近实际结果。

  “蚂蚁的低中签率显示市场对本次打新比预期要更为热情。”资深投行人士王骥跃认为。

  不仅A股投资者热情似火,蚂蚁集团H股的发行同样火爆。捷力交易宝数据显示,截至10月29日中午13:39分,统计2家银行和19家券商认购数据,蚂蚁集团港股已累计录得逾3945.84亿港元的孖展额度,以公开集资33.414亿港元计,超额认购117倍。

  具体来看,前十大孖展资金主要为中银香港孖展额1000亿港元,汇丰银行孖展额930亿港元,耀才证券孖展额330亿港元,富途证券孖展额317亿港元,大华继显孖展额310亿港元,辉立证券300亿港元,凯基证券孖展额180亿港元,信诚证券孖展额174亿港元,华盛证券孖展额90亿港元。

  据了解,蚂蚁集团港股的招股时间为10月27日——10月30日,目前这一数字还在继续增加。同时,由于申购太火爆,蚂蚁集团在10月28日下午5点结束了其港股国际配售,比原计划的时间提前了2天。

  证券时报·e公司记者留意到,此次市场的热情在公司10月27日科创板网上路演中已有显现:3个小时的路演有近200个提问,其中,蚂蚁集团在科创板的估值和定价问题出现次数最多,是投资者最为关心的话题之一。

  例如,有投资者问及:公司目前的估值已经非常高了,请问后续的业绩能否支撑公司的市值继续增长?

  蚂蚁集团首席财务官韩歆毅表示,公司在本次发行过程中,与境内外主流机构投资者进行了充分的交流,投资者普遍认可公司持续增长前景和长期投资价值,认为目前的定价水平合理。公司有信心在未来保持业绩良好增长态势。

  具体措施包括:公司持续推进产品与服务的创新,以吸引更多的用户,提升用户活跃度;不断完善平台能力,以使金融机构能够更便捷的接入我们平台,服务我们的用户;用安全、可信的技术促进各参与方之间的互信;致力于推动生态系统的开放与透明;以及持续投资,完善数字基础设施,让生态系统的参与各方能够享有更好的体验。

  提供示范作用和标杆引领

  再如,有投资者问:蚂蚁集团上市后可以说是A股最大的上市公司了,请问您是如何看待贵州茅台及其股价的?公司是否会超过茅台股价?

  蚂蚁集团董事长井贤栋表示:“茅台是一家很优秀的企业,我不方便评价其股价。蚂蚁集团能够登陆中国的科创板具有非常积极的意义,支付宝和蚂蚁集团受益于中国改革开放的红利。中国数字经济蓬勃发展,得益于改革开放和各方对创新的包容和支持。蚂蚁很高兴作为一个数字技术的标杆企业,在A股和H股实现同步上市。

  “能够与A股的投资人分享这个改革的红利,以及中国数字经济蓬勃发展的巨大机会。同时,蚂蚁集团登陆A股也证明了整个国内资本市场改革的巨大成果,科创板的制度和国际接轨,为我们提供了这一机会。蚂蚁作为科技公司登陆科创板也为更多的科技企业在A股上市提供了很好的示范作用和标杆引领,可以吸引更多优秀的科技企业在A股上市。”井贤栋阐述。

  10月26日晚间公司披露的科创板上市发行公告显示,蚂蚁集团本次A股发行价为68.80元/股,H股发行价为80港元/股(约合人民币68.85元/股),对应总市值约2.1万亿元。

  以两地发行价乘以对应股本估算(A股和H股均发行16.7亿股),预计绿鞋前A+H股IPO募资规模2300亿元,已超过2019年12月沙特阿美所创造的约256亿美元(约为1715亿元人民币)融资额的纪录,一举问鼎全球IPO榜首。按此前计划,本次IPO募资主要用于:助力数字经济升级(30%)、加强全球合作并助力全球可持续发展(10%)、进一步支持创新、科技的投入(40%)、补充流动资金(及一般企业用途)(20%)。

  后续安排上,据科创板发行公告,11月2日公司将刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》,11月4日将刊登《发行结果公告》。同时,根据蚂蚁集团港股公告,预期H股将于2020年11月5日(星期四)上午9时正开始买卖。

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