美国：只要不涉及5G，或将允许更多企业供货华为，透露什么信号？

几日前，三星电子显示部门表示，已获得美国许可，手机的有机发光二极管（OLED显示面板）可供货华为，是继英特尔、AMD之后，第三家确认恢复供货华为的芯片厂商。

今年9月，由于美国的禁令，三星与LG停止向华为供应高端智能手机面板，此前受美国禁令影响的，并非面板本身的技术、生产和发色材料，主要是驱动IC芯片基于ARM架构进而触发了限制。

《金融时报》最新报道，美国官方指出，只要芯片厂商不将芯片用于华为的5G业务，美国将允许越来越多的芯片公司向华为提供组件。

一位参与其中的半导体高管表示：“美国商务部在最近的谈话中告诉公司，尽管华为的供应许可证是为了否认而处理的，但如果可以证明你的技术不支持5G，可以克服这一点。”

另外两家亚洲的半导体公司的高管表示，他们对获得供货华为的许可证申请感到乐观，其中一位表示：“美国方面已经向我们表明，用于移动设备的芯片不是问题。”

Jefferies分析师则写道，总部位于加州的索尼和豪威科技也已获得许可，可向华为手机提供CMOS图像传感器，虽然双方都拒绝评论，但并非否认，算上之前传言台积电恢复供应成熟工艺产品（28nm及以上），确认供应和传言供应华为的各有三家。

从确认恢复供应的三家供应商来看，英特尔和AMD主要供应电脑处理器，三星则确认供应手机屏幕，美国打压华为的真实意图逐渐清晰起来。

打压华为的真实企图

我们曾多次分析美国打压华为的真实企图，在《先彻底断供华为，再部分恢复，美国的葫芦卖的什么药？》一文中，推演过美国打压华为的三种可能：

一是全面封堵，彻底打垮；在美国的三轮打压之后，这种可能性确实存在，但随着美国松口，两家美国公司恢复供应，这种可能并不成立；

二是在打压华为高端芯片的前提下，重创华为电信和消费者业务，有限量供应芯片；第三种则更为缓和，在打压高端芯片前提下，对华为全面供货；

从目前美国的做法来看，介于第二种和第三者之间，之前分析的第二种可能，美国欲重创华为电信、消费者业务，从三星供货华为手机屏幕和传言索尼供货CMOS传感器芯片来看，美国有允许华为继续从事手机业务的迹象，且明确表示，只要你能够证明你的芯片不用于华为5G就可以获得许可。

言下之意，你们回去开证明，我瞄准的是华为5G业务。最终结果可能好于第二种可能，但也并非完全放开，有限量供应芯片，不过，美国打压华为高端芯片的前提没有变化，只要台积电无法代工先进芯片，华为海思就难以产品升级。

三轮禁令过后，美国将目标重新定位于华为高端芯片和5G。

禁令的意义

事件可能重新回到2019年以前，美国极力削弱华为5G的影响力，看似绕了个圈，但三轮禁令于他于我都有意义，对美国而言，探清了虚实，将重塑华为供应链。

美国事先并不知道华为能扛多久，试探性禁止美企供货，但发现华为用上了自家的芯片，到第二道禁令之后才发现，芯片制造能力才是华为的软肋；而到了今年8月，华为找到外购芯片渠道后，高通警告美国，如果芯片不卖给华为，80亿市场将拱手让给竞争对手。

一周后，美国再度升级禁令，高通竞争对手联发科也不能供货华为，从另一个角度看，更像是回应高通，如果美国只是打压华为5G和高端芯片，实际上第二轮禁令后，目的已经达到了，第三轮升级禁令的意义是什么？

极限施压和重塑供应链，第一轮禁令是一刀切，所有美企都不能供货，第二轮之后华为已经找到非美供应商，比如联发科，就算后续美企（高通）获得许可，能否供应华为也是个问题，通过极限施压，强行切断联发科对华为的供应，收回主动权。

三轮禁令后，所有华为供应商都得去美国那里申请许可，主动权尽在掌握，允许谁谁就能供货，指定供应商，岂不美哉？

当然这是站在上帝视角事后分析，过程很复杂，也很紧张，但这确实成了既定事实。现在我们可以看到，最先获得许可的是美企，三星OLED屏获得许可是美企中拿不出强有力的竞争者，放一放以示“公正”。

接下来电脑存储芯片、手机芯片，美企的竞争者就有了，美光与三星、海力士，高通与联发科，谁先获得许可，就能反映美国的私心所在了，晚些时候，若高通先于联发科获得许可，那就明摆着了，联发科成了无助者。

另外，供应商获得许可，美国大概率控制节奏，去年5月美国的第一轮禁令到美企彻底断供，实际上延期了5次，到今年5月中旬也就是第二道禁令生效时，美企才彻底断供，华为的芯片库存不少，至于有多少，美国卖的美国自然清楚，所以短期内不会急于大面积恢复供应，会继续制造压力。

美国打压华为对我国芯片产业发展的意义在于，举国上下彻底认识到芯片制造这块短板，光刻机之殇，路人皆知。

切莫被一颗糖忽悠

打一顿给一颗糖，这招对小孩大有用处。美国打压完华为，再卖给一颗糖，很相似，不能单纯到再被忽悠。

如今，国内大力发展芯片产业，今年前10个月，芯片相关企业注册家数已达4.5万家，各地半导体项目相继投产，8寸晶圆产能紧张，芯片公司四处挖人，集成电路大学也成立了，科创板为科技企业融资打开绿色通道，整个神州大地，大量的人力物力汇集芯片产业中，搞得红红火火。

彭博社预计，国内投入芯片产业的资金已经超过2000亿美元，以实际货币计算，这个数额超过美国的阿波罗登月计划。我们暂且不论能成多少，但至少上下都重视起来了，国产替代的希望燃起来了，切莫因为一颗糖，又松懈下来，核心技术、主动权仍然掌握在别人手中。

最近，美国将5纳米光刻技术、半导体关键设备列入出口管制清单，在关键领域卡得比以前更严。

结语

10月28日，华为心声社区签发总裁办电子邮件，任正非说：“华为目前的困难是设计的先进芯片，国内的基础工业还造不出来，华为不可能又做产品，又去造芯片。”

在全球科技领域的竞争中，华为是突出去的其中一个点，若点能连成线和面，也就没美国制裁什么事了，既然国产芯造起来了，就得坚持造下去。