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宁德时代发布最新财报,“电池霸主”已是囊中之物?

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“假如我们不是世界第一,我们就没有存在的价值。”这是宁德时代创始人曾毓群常说的一句话。

  回顾在他带领宁德时代创业的十余年里,也确实做到了这点。

  10月27日晚,宁德时代(300750)发布了三季报。数据显示,公司第三季度实现营业收入127亿元,同比增长0.8%,实现净利润14.2亿元,同比增长4.24%。这是宁德时代今年来首次实现单一季度净利正增长。

  沧海横流,方显英雄本色,疫情之下,2020年的各个企业都面临着巨大困难,而宁德时代却逆市上扬,自三月大跌后就一路走高,九个月的时间,股价从104涨至目前244,股价翻倍有余,而这可能只是宁德时代爆发的开始。

  

  特斯拉助力宁德时代起飞

  财报亮眼的背后,特斯拉已成为决定宁德时代未来天花板的关键因素。

  财报显示,公司三季度在装机量较预期低、叠加减值影响净利润的背景下,营收增速、扣非净利润增速环比降幅收窄较为明显,整体业绩依旧保持稳定,符合预期。

  实际上,自宁德时代宣布将向特斯拉供应锂离子动力电池产品后,股价便一路上涨。要知道,2020年上半年,全球电动汽车销量为95万辆,特斯拉占了近两成。一边是全球新能源销量最高的车企,一边是中国最大的动力电池巨头。这种体量的合作,自然会形成巨大的想象空间。

  乘联会数据显示,国产化后的特斯拉在中国市场共交付超过4万辆电动车,是销量排名第二的比亚迪秦EV的两倍有余。

  

  在今年7月开始为特斯拉供货后,宁德时代8月份超过LG,重新登顶动力电池出货量第一宝座。而10月初,特斯拉宣布国产Model 3标准续航升级版补贴后24.99万元的降价消息,也在一定程度上刺激了宁德时代的股价。此次Model 3降价的根源便是供应链的本地化,以及新装载宁德时代磷酸铁锂(LFP)电池。

  而25万元以下的Model 3必然更受中国消费者欢迎,而2021年国产化的Model Y,也必然带动宁德时代装机量的进一步上涨。

  政策东风频吹,机构看好“买入”

  这个来自福建闽东小城的公司,在中国这片全球最大汽车市场中肆意生长。宁德时代从偏僻小镇走向世界,成长为千亿市值的独角兽企业,这背后离不开中国在新能源政策上的一系列扶持。

  

  近年来从倡导节能减排到规范行业标准再到推广购置税补贴,新能源汽车行业利好消息频出,电动汽车市场一片欣欣向荣,宁德时代所在的动力电池行业自然也分得一羹。

  10月9日,《新能源汽车产业规划》正式通过,进一步明确表示了政府对动力电池领域开发创新的鼓励。

  这样的背景下,多家券商看好宁德时代未来业绩有较强的增速预期,并给出两个关键要素:第一,国内新能源车景气度持续回暖,未来保持高景气;第二,2020欧洲新能源车爆发,全年欧洲新能源车高景气已确认。

  中信证券研报认为,国内外电动化中长期趋势明显,海外景气度向上提速,高端动力电池持续紧缺。作为全球动力电池龙头公司,深度绑定国内主流电动车企;同时对海外特斯拉等巨头客户配套全面深入。公司成长确定性高,资本运作持续赋能,具备长期配置价值,继续推荐,维持“买入”评级。

  作为动力电池行业的载体,汽车行业正因为疫情的“催化”在加速格局的转变,也直接导致动力电池格局开始产生新一轮的变化。

  目前宁德时代集齐了包括特斯拉、戴姆勒、宝马、大众、丰田、本田、现代等几乎所有全球头部车企。“不差客户,不差钱”的宁德时代只要把未来的路走扎实了,伴随着政策红利势必会成长为全球动力电池领域龙头。

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