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“潜力股”名单曝光,这五只谁值得长期持有?

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  11月不仅仅是开始假日购物的好时机。这也是买入具有巨大增长前景的股票的好时机。当然,如果你是一个长期投资者,任何时候都是买入股票的好时机。

  我们请了几位形形色色的投资者,他们都是长期投资者,让他们挑选11月份最值得买入的股票,他们选出了Cresco Labs (OTC:CRLBF)、Fastly (NYSE:FSLY)、LGI Homes (NASDAQ:LGIH)、Social Capital Hedosophia Holdings III (NYSE:IPOC)和NVIDIA (NASDAQ:NVDA),以下就是选择这五只股票的原因。

  

  一家大麻公司即将腾飞

  Keith Speights(Cresco Labs):随着11月3日的迅速临近,我做了很多投资者几乎肯定也会做的事情:试图弄清楚哪些股票会因选举结果而上涨。我的观点是,Cresco Labs可能是今年选举日的最大赢家。

  Cresco是美国最大的多州大麻运营商之一。该公司在9个州运营,占美国大麻市场的60%。它拥有19家大麻零售店。也许更重要的是,Cresco的产品在780多个药房销售。这使该公司的业务范围比其自己的商店所提供的要广泛得多。

  我认为,如果亚利桑那州和新泽西州像预期的那样将娱乐性大麻合法化,Cresco将在11月3日的大选中大获全胜。该公司已经在亚利桑那州经营一家医用大麻药房,并在邻近的加利福尼亚州有一个大型大麻分销业务。虽然Cresco在新泽西州的医用大麻市场上还没有零售店,但它在纽约州有几家商店,如果休闲大麻合法化,它很可能很快就会扩展到花园州。

  不过,如果民主党赢得白宫和美国国会参众两院的控制权,那么最大的收获可能就来了。这可能为金融改革奠定基础,使Cresco更容易获得银行服务。它还可能为联邦层面的医用大麻合法化铺平道路,以及对联邦法律的修改,即承认各州有权执行自己的娱乐用大麻法律。对于快速增长的大麻库存来说,11月有可能成为一个巨大的月份。

  这只股票会给你的投资组合带来长期的“优势”

  Sean Williams(Fastly):在过去的几周里,云边缘平台服务提供商Fastly遭受了重创。此前,这家帮助企业快速、安全地向终端用户提供内容的高增长公司修正了其第三季度营收预期,之前的预期为7350万美元至7550万美元,修正后为7000万美元至7100万美元。该公司将此次修正归咎于其最大客户TikTok的疲软,由于禁令影响。

  TikTok今年上半年的销售额占Fastly销售额的12%,不幸的是,TikTok遭遇了减速,但现在抛售的投资者完全忽视了太多的长期利好因素。

  值得一提的是,该公司第二季度的客户数量比第一季度增加了114人,达到1951人。这是自Fastly上市以来客户环比增长最快的一次。

  Fastly的企业客户在2020年第二季度的平均支出为71.6万美元,高于2020年第一季度的64.2万美元,以美元计算的净留存率为137%,比第二季度高出4个百分点。换句话说,Fastly正在获得一大批新客户,看到那些老客户花了更多的钱,并且享受着毛利率的大幅上升,因为它的老企业客户看到了更高的使用率。

  此外,边缘云计算可能是云计算领域中增长最快的部分。随着在线/云应用在大流行期间和之后的激增,Grand View Research估计,到2024年,边缘云市场的年复合增长率将达到37%。

  无论如何,Fastly都不是一只便宜的股票,但近期的回调给了长线投资者一份礼物。我建议你拿去。

  住房市场依然坚挺,这家建筑商瞄准了合适的客户

  Tyler Crowe(LGI Homes):这场大流行的真正惊喜之一是房地产市场的强劲。典型的情况是,失业率上升会导致住宅建筑减少。但事实并非如此。虽然4月份没有政府停摆的影响,但今年的房屋开工率达到了10多年来的最高水平。

  尽管处于谷底的抵押贷款利率和对买房持观望态度的人在大流行期间获得了购房的额外动力,但推动房地产市场繁荣的最大因素是千禧一代。随着这个年龄段越来越多的人到了买房的黄金年龄,第一次买房的人开始崭露头角。

  这就是LGI Homes作为一项投资如此引人注目的原因。这家房屋建筑商只专注于为首次购房者和租房者建造房屋。

  通过高度定向的营销计划和专注于特殊建造房屋以降低成本,LGI能够将其平均售价保持在24万美元左右。这导致了最近的火爆销售,2020年的销量同比增长了21%。不过,这样的销售增长并不是一种反常现象;自2013年以来,该公司的销售额以47%的复合年增长率增长。

  有117个社区仍有房屋待售,还有三到五年的房屋积压,LGI有足够的空间来延续其10年的成功记录。这只股票值得在11月好好看看。

  对你的投资组合来说,这是一个健康的选择

  Dan Caplinger(Social Capital Hedosophia Holdings III):放弃通常的IPO程序的公司比以往任何时候都要多,越来越多的公司使用特殊方式将他们的股票提供给普通投资者。SPACs是专门为寻找和收购想要上市的私有公司而设立的空壳公司,Social Capital Hedosophia Holdings III是科技企业家Chamath Palihapitiya的第三个SPAC。Palihapitiya的社会资本团队Hedosophia SPACs的目标是,为颠覆性的科技公司提供筹集资金的机会,以促进其未来的增长,同时让普通投资者有机会获得最近只有风险投资和私募股权投资者才能获得的股份。

  SCHH III最近宣布将与私人持股的Clover Health合并。Clover的使命是让所有人都更容易获得和负担得起医疗保健服务,它的起点是创建一个医疗保险优势计划,这比原来的医疗保险和它的竞争对手的医疗保险优势计划要便宜得多。

  然而,医疗保险优势只是Clover的开始。首席执行官/联合创始人Vivek Garipalli在医疗保健领域有着丰富的经验,公司的Clover Assistant软件平台共享信息,以确保医疗专业人员能够做出一致的、数据驱动的治疗决定。该平台还加快了报销速度,同时为使用它的供应商提供激励。

  大多数投资者对SCHH III选择的Clover并不看好,他们希望的是一种更明确的科技产品。但是,Clover有可能扰乱整个医疗保健系统及其数万亿美元的潜在市场。随着交易的推进,这对SPAC投资者来说是一个巨大的机会,这使得SCHH III在当前价格上具有吸引力。

  你可以在未来几年里押注这家芯片公司

  Chris Neiger(英伟达):寻找可以购买并持有多年的优秀科技股的投资者应该认真考虑一下英伟达。该公司销售用于从游戏到数据处理的各种图形处理单元,并以80%的GPU市场份额成为遥遥领先的领导者。

  多年来,英伟达的增长故事都是关于游戏GPU的,但该公司在过去几年一直在扩大其数据中心的销售。第二季度,英伟达数据中心的销售额首次超过了游戏收入。这表明,随着公司的持续增长,英伟达可以使其GPU收入多样化。投资者应该注意到,游戏业务仍在健康增长,同比增长26%,而数据中心收入飙升了167%。这两个领域的强劲业绩推动英伟达本季度总销售额增长50%,非公认会计准则摊销收益增长76%至2.18美元。

  如果游戏和数据中心代表了英伟达的整个故事,该公司仍值得投资者关注。但英伟达管理层最近收购了ARM公司,为公司的长期增长提供了更好的条件。英伟达同意以400亿美元的价格收购芯片设计和授权公司,这笔交易预计将在未来18个月内完成。一旦这样做,英伟达将在移动产业中占有一席之地,因为ARM的芯片设计应用于90%的智能手机。

  英伟达在离散GPU领域的主导地位,不断扩大的数据中心销售,以及收购ARM控股公司,都意味着该公司处于有利地位,将在未来几年继续增长,并可能进行一项出色的长期投资。

  本文作者:Keith Speights, Sean Williams, Dan Caplinger, Chris Neiger, Tyler Crowe, 美股研究社(公众号:meigushe)旨在帮助中国投资者理解世界,专注报道美国科技股和中概股,对美股感兴趣的朋友赶紧关注我们

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