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新能源电池产业链分析:哪些股票是行业中的明珠?

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  目前,水能仍是全球第1储能模式。但随着下游应用的开发,尤其是清洁能源、新能源汽车、3C消费电子等行业的发展,中国的电化学储能发展迅速,累计装机规模从129.63MW 攀升至 1709.6MW, CAGR高达 67.51% 。截至 2019 年,全球已投运电化学储能项目的累计装机规模为8216.5MW,占全球储能装机比例5.2%,同比增长 24.02% ,中国电化学储能项目累计装机规模为 1709.6 MW,同比增长 59.37%,占中国储能市场的 5.3%。

  

  而化学储能中,无论是存量市场,还是新增市场,锂电池均已在电化学储能中占据垄断地位。在储能电池领域,随着环保压力日趋严峻,更加环保的锂离子电池大量应用已是大势所趋。

  从全球来看,2015-2019 年,锂离子电池在累计装机比例中始终位于 80%左右,受益于锂电池的迅速发展,国内锂离子电池占比也迅速提升,从 66%升至 80.62%,但仍低于全球的占比,未来锂电占比有望接近全球水平。

  截至 2019 年底,全球新增电化学储能装机 1.59GW,累计装机规模达到8.21GW,同比增长 24.02%,从技术分布上看,全球新增电化学储能投运项目中,锂离子电池装机占比最大为 88%,国内方面,电化学储能新增装机 633.9 MW,值得注意的是,锂电池储能全年实现新增装机 619.5 MW,逆势增长 16.27%,得益于此,锂电池储能累计装机规模在电化学储能领域的比重从 2018 年的 70.74%升至 80.60%,市场份额连续两年提升超 9%,在新增市场,锂电池装机渗透率从 2018 年的 78.02%升至 97.27%。

  

  从目前的装配看,用户侧仍是大头,但随着电网发展,电网侧有望迎接新的锂电池应用增长。同时,在发展光伏和风电的时候,为了减少弃风和弃光,未来新能源发电侧配置锂电池也是趋势:

  

  

  

  锂电池系统的4大部分: 电池系统(Battery System, BS) 、 功率转换系统(PowerConversionSystem, PCS) 、 电池管理系统(Battery Management System, BMS) 、 监控系统 。

  

  重点公司梳理:

  宁德时代:电池绝对龙头

  

  

  阳光电源:逆变器龙头

  根据 CNESA 数据,2019 年公司在国内储能逆变器市场出货量排

  名第一。

  

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