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未来可能成为十倍股的20家公司

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  A 股涌现过一大批十倍股。

  东吴证券以2000 年至今曾创十倍涨幅,且至今表现优秀的120 只作为样本,从涨跌、公 司、业绩、估值、行业五大视角进行了分析,从中寻找十倍股特殊基因,这些股有什么共同特征,什么样的股票具备成为十倍股的潜质,进而筛选出 20 只未来可能的十倍股。

  01

  十倍股的特征

  一是涨幅高、回撤小。东吴证券认为,十倍股的股价走势与市场整体呈现出较高的关联性,比较十倍股和全部A股在四轮牛熊市中的涨跌幅发现,十倍股不止在牛市区间涨幅更高,在熊市区间也有足够的安全垫,跌幅明显更小。

  二是大股东控股低、质押少。东吴证券表示,过去20年十倍股第一大股东持股比例略低于全部A股,2000-19年十倍股和全部A股第一大股东持股比例均值分别为37.0vs38.2%。

  三是管理层薪酬更高,但占利润比重更小。经统计,2004-19年十倍股管理层薪酬绝对值每年都明显高于全A水平。

  四是搞研发投入,高专利产出。东吴证券统计发现,十倍股研发支出占比显著高于其他股票,2013-19年十倍股每年拥有新增专利的十倍股数量占总样本数量的比例均值为23%,明显高于全部A股的4.1%。

  五是业绩稳定增长、高ROE、高毛利以及现金流充裕。东吴证券统计显示,十倍股从起始日至2019年归母净利润年化复合增速的中位数为23.1%,明显高于全部A股的9.3%,且绝大多数年份十倍股业绩增速都要高于全部A股。

  从EPS看,十倍股2000-19年EPS中位数的均值0.5元,明显高于全部A股的0.2元, 且过去20年EPS中位数均高于全部A股,即十倍股有稳定持久的业绩高增。

  毛利率看,十倍股毛利率中位数的均值为30.0%,明显高于全部A股的 22.6%。十倍股ROE过去20年均值的中位数12.8%,明显高于全部A股的6.6%。

  此外,十倍股的现金流更加充裕,2000-19年十倍股经营活动产生的现金流占营收比例中位数的均值为9.4%,明显高于全部A股的7.9%。东吴证券认为,充裕的现金流可以更好地支持十倍股的业务发展,为十倍股的成长的扩长提供了扎实的推动力。

  02

  未来可能成为十倍股的20家公司

  针对此前十倍股所体现出来的特征,东吴证券从涨跌、股权、财务、估值、行业五个角度出发,以上述特征作为筛选标准,筛选出20只未来的十倍股。

  

  图片来源:东吴证券研究所

  经过筛选,东吴证券认为下图的20家公司可能就是未来的十倍股,包括凯莱英、我武生物、圣邦股份等公司。

  

  图片来源:东吴证券研究所

  感谢阅读,文章内容仅供参考,不构成投资建议。

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