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蚂蚁太火!1000亿刀外资抢筹 散户超购40倍 送马化腾重回首富宝座

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  发行价68.8元/股(港股80港元/股)定了后,蚂蚁集团正式成为全球最大的IPO,也将超过贵州茅台,成为A股新“一哥”。即使已在“巅峰”,但依然无法阻挡投资者对蚂蚁集团的追捧……

  1小时超额认购

  3小时超千亿美元

  10月26日晚7点半,蚂蚁集团启动H股国际认购。

  据央视财经报道,开市仅仅1个小时,H股机构发行部分已经超额认购,其中大部分都是10亿美元级别的大订单。至晚上10点半,仅3个小时时间,蚂蚁集团在H股机构发行部分已获得超1000亿美元认购,超过国际配售额的5倍。

  据券商中国报道,新加坡政府投资公司(GIC)下单27亿美金,为H股发行3个小时内的第一大订单。

  因为申购太火爆,蚂蚁集团在H股的机构发行部分将于10月28日(本周三)下午5点结束认购。这比原计划的时间10月30日(本周五)提前了2天,刷新了港股的纪录。


  超1.6万人排队认购港股

  10月27日上午9点,蚂蚁集团在港股正式启动打新,和H股国际认购一样,场面十分火爆。

  有某券商App显示,蚂蚁集团的新股认购还要排队,人数甚至超过1.6万人。对此,有专业人士表示,认购新股还要排队,当真是第一次遇见。


  其实早在蚂蚁集团港股打新之前,市场就已普遍预计场面会十分火爆,多家银行和券商严阵以待。

  由于港股打新无需市值底仓,还能选择融资认购(即“孖展”)。部分港股个人投资者打新资金来源孖展融资,旨在提高申购金额,增加中签概率。

  据券商中国报道,华泰国际就预备了400亿港元资金作为蚂蚁集团新股认购贷款,融资杠杆倍数最高达到33倍。汇丰甚至为个人客户预留超过1000亿港元资金作蚂蚁集团新股认购贷款。

  另有多家券商也预留上百亿资金作为蚂蚁集团孖展认购,融资杠杆20倍,包括国信证券(香港)、广发经纪(香港)等机构。而在过去,对于港股打新,券商最多提供10倍-15倍杠杆。

  据上海证券报报道,截至10月27日下午1点,蚂蚁集团港股IPO孖展已经超400亿元,相当于超额认购约11倍。

  10月27日晚,据香港经济日报报道,蚂蚁集团孖展首日已突破1000亿,暂录约1381.67亿元,相当于超额认购约40.35倍。

  网下申购倍数高达284倍

  再看A股这边,场面同样是火爆非凡。

  发行方案显示,蚂蚁将在A股发行不超过16.7亿股的新股,其中初始战略配售股票数13.4亿股,供机构和个人投资者“打新”股票数3.34亿股(绿鞋机制前)。

  而10月26日晚间上交所挂出的公告显示,蚂蚁的初步询价拟申购总量超760亿股,网下整体申购倍数达到284倍。

  上万家机构参与询价

  基于机构报价,最终蚂蚁集团A股发行定价为68.8元。而询价公告显示,参与蚂蚁IPO初步询价的机构投资者账户近1万个,其中符合资质的配售对象超7000家,约为科创板平均询价数的两倍。

  询价公告显示,蚂蚁集团科创板IPO的战略投资者阵容,覆盖国内外29家顶级投资者,包括全国社保基金、加拿大养老金、新加坡政府投资、淡马锡、阿布达比投资局等全球主权基金;国寿、人保等保险公司;中石油、招商局等大型国企等等。

  蚂蚁定价完成,意味着全球最大规模IPO即将诞生在上海和香港。10月24日,马云在上海外滩金融峰会表示,“这是第一次,科技大公司在纽约以外的地方定价,这是三年前连想都不敢想的,但是今天发生了。”

  网上顶格申购中签率100%?

  再看网上。根据上市发行安排,蚂蚁的网上“打新”申购将在10月29日进行。

  蚂蚁集团网上顶格申购上限为31.7万股。根据以往的数据,网上顶格申购上限与中签率基本呈正相关,网上顶格申购上限越高,其中签率通常也就越高。

  据券商中国报道,资深投行人士王骥跃对蚂蚁集团A股中签率进行了推算。王骥跃表示,蚂蚁集团网上申购上限为31.7万股,对应可获配634个号,而中芯国际顶格申购则是对应842个号。假设两者发行申购总量相同,按中芯国际的中签率0.212%推算,蚂蚁的中签率约为0.16%,顶格申购刚好可中一签。

  当然了,有机构做过一个统计, 过去十年A股全部新股发行的平均网上中签率仅为0.045%,相当于1万个人去打新,只有4.5个人能打中,简直比新房摇号还难。

  加之,此前多家投行预测蚂蚁市值估值约2.5万亿-3万亿元,相比之下,此次蚂蚁集团定价折让幅度达20%-30%,这给蚂蚁集团上市后留足了上涨空间。这无疑会刺激更多股民进行打新,中签只会更难。

  蚂蚁人人可在杭州买283平大房子

  蚂蚁集团上市,除了给自身投资者带来“好处”外,对内部员工来说,也是一件激动人心的事。

  根据蚂蚁集团招股书信息显示,截至2020年9月30日,经济受益权激励计划项下的经济利益所对应发行人股份合计30.79亿股,其中授予蚂蚁集团的员工及顾问的比例约为65%。

  如果以68.8元人民币的发行价计算,蚂蚁集团的员工及顾问共计可获得约1376.9亿元人民币。

  虽然招股书未披露共有多少人获得了激励,但根据其招股书显示,截至2020年6月30日,蚂蚁集团共有员工数16660人。以此计算,蚂蚁集团员工及顾问人均可摊到826.47万元人民币。

  链家集团显示,今年9月,蚂蚁集团总部所在地杭州的二手房均价2.92万元人民币。按此标准,蚂蚁集团人均可以在杭州买一套283平米的大房子。

  腾讯一天飙涨2200亿港元

  甚至,蚂蚁集团上市,还对其他公司形成了利好,那就是另一家互联网科技巨头腾讯控股。

  10月27日,腾讯控股早盘涨幅一度逼近5%,股价最高攀至588.5港元再创历史新高,至收盘涨幅仍有4.19%,股价报收585港元,总市值达5.61万亿港元,市值一天增加2252亿港元。


  腾讯控股股价大涨,据证券时报报道,随着蚂蚁集团发行价的确定,估值也随之出炉。市场普遍预期,腾讯金融科技与蚂蚁集团业务类型接近,目前蚂蚁集团估值较之前大幅提升,或引发外界对腾讯金融科技业务的价值重估。

  浦银国际测算,腾讯金融的估值约1800亿美元。在2019年腾讯金融科技及企业服务业务当中,金融科技的收入为844亿,约占八成。除此之外,腾讯也通过参、控股方式先后布局证券、保险、基金销售等领域。随着蚂蚁金服的IPO,市场对于金融科技的估值体系将更加清晰,或带动估值的进一步提升。

  汇丰对腾讯金融板块的估值则更为乐观。汇丰此前测算,按照蚂蚁估值打八折,腾讯金融科技业务价值2160亿美元。汇丰同时上调腾讯控股目标股价至687港元。汇丰表示,上调目标股价的主因是预计腾讯在11月12日公布的第三季报业绩将会很强劲。

  由于腾讯控股周二股价大涨,马化腾个人财富也水涨船高,增至573亿美元,超过马云的561亿美元,成为中国首富,全球排名第18位。

  而在日前发布的胡润百富榜,马云是以4000亿元身家蝉联中国首富,马化腾3900亿元次之。


  (文章来源:东方财富研究中心)

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