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千亿国企集团爆雷!国资已放弃救援?或走上重整道路

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  千亿的东北国企华晨集团,居然还不起10亿的债券?近期,这则消息震惊了整个资本圈。

  而这,或许只是华晨汽车债务“爆雷”的开始,深陷债务危机的华晨集团,不久以后还将失去“摇钱树“宝马。

  如今摆在华晨面前的,或许只剩下和力帆汽车及众泰汽车一样的司法重整之路。

  10亿元债券实质性违约

  10月21日,本是华晨汽车“17华汽05”债券归还本金10亿元以及利息5300万元的日子。但是一直到22日,投资者都没收到汇款。

  担心的事情还是发生了,10月23日,华晨汽车广告证实了债务违约的事实,这也是其首次公开债券市场出现违约。

  事发之后,当时华晨汽车还是给投资者留下了一些信心,在公告中,华晨汽车称所有债券于10月23日开始停牌,若能在26日全额支付上述本金和利息,那么相关债券将于10月26日起复牌。

  然而等到26日,当市场对华晨汽车债券兑付翘首以盼时,又一条坏消息从天而降:公司尚未支付相应的兑付款,且仍然在努力筹集资金中。

  这也意味着,华晨汽车债务爆雷的“循环”正式开启。数据显示,目前华晨汽车集团未偿债券共14只,债券余额合计172亿元,其中2021、2022两年到期及回售规模分别为65亿元、92亿元。

  一石激起千层浪,债务违约再次引来市场对华晨汽车的关注,事实上从去年下半年以来,华晨汽车的债务危机就已经显现,比如一些不良资产的大力度打折出售。

  如今,华晨汽车选择正式公开违约,说明问题已经到了难以回旋的地步。

  千亿资产和千亿负债

  资料显示,华晨集团隶属于辽宁国资委,总资产超过1900亿元,拥有160余家全资、控股和参股公司,集团的上市体系包含了三家港股上市公司——华晨中国、新晨动力、申华控股,以及一家A股上市公司金杯汽车。

  然而,看似如此庞大的汽车集团,却早已是“金玉其外败絮其中”。

  从去年7月开始,在经历资产冻结、出售股权、员工长期“休假”等风波后,华晨汽车的信用评级开始直线下降——从AAA下调至A+,连掉4级!

  而评级下调的原因可以总结为一句话:担心华晨集团还不上债。如今来看还真是一语成谶。此外,今年以来华晨汽车还被频繁列为被执行人,被执行总金额超过5亿。

  根据华晨集团的不久前发布的半年报显示,截今年上半年,华晨集团资产总额为1933.25亿元,负债总额1328.44亿元,资产负债率68.72%。

  “利润奶牛”将剥离

  说到华晨汽车,人们了解更多的可能是华晨宝马,2019年,后者的销量在整个华晨汽车中占比高达75%。毫不客气地说,华晨汽车就指望着华晨宝马而活,如果扣除这部分收益,华晨汽车归母净利润年年为亏损。

  然而,在债务危机之下,华晨汽车很可能就要失去这头“利润奶牛”了。

  早在2018年10月11日,华晨汽车就曾发布公告称,拟在2022年前向宝马集团出售华晨宝马25%的权益,交易价格290亿元人民币;同时,宝马集团对华晨宝马的持股比例将从50%升至75%。当时港股华晨中国的股价曾因此直接下跌超六成。

  如今为了解决迫在眉睫的债务问题,这笔交易很可能提前达成,这似乎也是将华晨汽车拽出泥潭的唯一途径。

  但问题是,剥离了华晨宝马后,华晨集团的未来又该何去何从呢?

  某市场人士表示,华晨汽车违约属于典型的一类国企违约事件,剥离了华晨宝马之后,公司自主品牌盈利能力弱且资产质量较差,政府已放弃了救援,最后可能与债权人协商展期,也可能面临重整。

  这意味着,华晨汽车可能会走上力帆汽车和众泰汽车一样的司法重整之路。

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