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5000亿资金大逃亡!

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  距离11月3日美国大选,越来越近,此时的大A股,正在躁动不安中,多数上市公司股东,已经减持,或正在减持的路上。

  仅昨天一晚,就有苏农银行、华贸物流、长城军工、石大胜华、易事特、赛意信息6家上市公司发布了减持公告。

  整个10月以来,已有118家上市公司股东抛出减持计划,其中,华阳集团、蓝英装备、天目湖、莱茵体育等数十家上市公司股东纷纷计划大额减持,预计减持最高比例超过3%。

  10月份的减持,很大一部分原因与11月3日将要举行的美国大选有关。

  但事实上,大规模的减持并非只发生在10月,今年以来,尤其是上半年的大牛市期间,上市股东出现了大规模的逃离。

  7月中旬,公开数据显示:

  截至7月10日,A股上市公司的重要股东已减持股数高达225.98亿股,总套现金额已超过3116.99亿元,较2019年同期大幅增长105%,涉及上市公司数量多达1525家。

  这些“大逃亡”的名单中,有国家队,有大企业的创始人和二当家。

  比如7月9日,国家队全国社会保障基金理事会,决定减持手握中国人保的8.845亿股。此外,国家队相关基金还对汇顶科技、北斗卫星、太极实业进行了减持。

  到了今天,Wind数据显示:

  2020年以来,已有1820家上市公司遭遇重要股东减持,总减持市值高达5284.42亿元),超2019年全年。

  也就是说,2020年不到10个月的时间里,股市逃出的资金就超过了去年全年。

  问题来了,今年A股为何会出现大逃亡?

  原因要分段来说。上半年的大逃亡,主要是因为上演了大牛市叠加中美贸易升级之故。

  

  上图是上证指数3月份至7月份的走势,用大牛市形容毫不为过。这期间,股市一片欣欣向荣,大家都是谈笑风生。

  大牛市,必然伴随着这大逃亡。

  经济学家管清友此前在其个人账号上,就以戏谑的方式,表达了这个观点。

  

  在这方面,散户与大股东的做法正好相反。

  散户们,都是一遇到大牛市,就疯狂买入,想趁机捞一把。而大股东则正好相反,趁着股市活跃,套现跑路,留下散户们守候在高位。

  逻辑很简单,赚到钱了不撤退,难道还等着重新吐出来不成,有了巨大盈利不退出,那是傻子,高手一般都是见好就收。

  再者,这些套现的股东,多数都是原始股东或者初创时期股东,他们的持有成本本就非常低,涨到现在已经获利丰厚,没有不退的理由。

  大涨之后,必然是大规模调整,更何况还有中美对抗升级这个因素在里面。

  脆弱的A股市场,会因美国的一颦一笑而上下波动。

  若不套现逃离,在中美对抗升级的大背景下,他们认为自己的收益,很有可能会缩水。

  落袋为安,才是最后的收场。

  事实的确如此,7月中旬之后,A股就上演了一波惨淡行情。

  

  上图为7月中旬以来的上证指数走势

  9月以来的大减持,主要是两个因素:第一,对临近美国大选担忧;第二,对全球疫情大反扑的担忧。

  美国凡遇大选,中国必然是其要打的一张牌,这已经成为了惯例。好似,谁对中国的政策更狠,谁就能赢得大选。

  在临近美国大选的日子里,存在了巨大不确定性,无论是特朗普还是拜登,都会放出对中国不利的言论。

  A股本身就很脆弱,坊间戏言“一顿操作猛如虎,涨跌全靠特朗普”,虽然是戏谑之语,但它道出了A股脆弱的本质。

  这几日A股连续下跌,已经将国庆之后的小高潮全都跌回去了,这就是市场对临近美国大选的担忧。

  大股东大批逃离,就是这样的背景下发生的。

  除了对美国大选带来的不确定性担忧外,对于新冠肺炎疫情大反扑的担忧,也是大股东逃离的原因。

  上周五和周六的新增病例都超过了8.3万例,刷新了此前的单日新增7.7万例的纪录,创下历史新高。

  同样创下新高的,还有法国,10月25日,法国单日新增确诊病例5.2万,创下疫情以来该国纪录。

  此外,西班牙昨天一天新增了4.6万,英国单日新增也突破了2万创下新高,瑞士、俄罗斯、意大利、比利时、阿根廷、荷兰、捷克、波兰单日新增均在1万以上,进入了新一轮疫情高潮。

  在欧美疫情大反扑的背景下,欧美股市也进入了大动荡。

  昨天,美股暴跌,道琼斯工业指数下跌650.19点,跌幅2.29%,盘中一度下跌3.4%。标普500指数下跌1.86%;纳斯达克综合指数下跌1.64%。

  欧洲市场,也是一片绿油油。

  

  
白宫相关人员已经透露,美国不再打算控制疫情,而是像对待普通流感一样。

  欧洲的防控力度,也不敢恭维。

  新冠疫苗最快也要年底,甚至是明年一季度,出来之后也不能立刻让新冠停止传播,需要一年左右的时间才能平复。

  换句话说,疫情对全球的冲击,会在此次大反扑的背景下,继续加深。中国虽然经济复苏不错,但海外疫情加重,中国也难独善其身,经济发展势必会受到影响。

  经济是股市的基石。

  因此,在疫情反扑,外加美国大选临近之时,大股东减持,在预料之中,也是情理之中。

  未来一段时间内,本号以为,散户们也应该注意自己的仓位,最好轻仓、半仓甚至清仓,莫要被套进去,成了高位站岗者。

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