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新能源车再迎“新燃点”!上海167万车主急寻限行应对方案,板块10月大幅跑赢大盘

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  上周末,一纸限行公告,搅动逾百万上海外牌车主心中忐忑;本周一,A股新能源车板块,轻松续写“春天”。

  10月24日,上海市发布了新一轮针对外地车牌的市区限行公告,再次推升了上海逾百万外牌车主对于新能源车的购置需求。综合多家券商、私募等机构的观点来看,上海限外牌新规有望强化新能源汽车路权优势,未来几年国内其他部分大城市也可能部分仿照上海的做法,为国内新能源汽车产业的发展带来“新燃点”。

  对于A股新能源车板块的短中期投资机会,买方、卖方机构都“点赞”。

  上海167万车主急寻限行应对方案

  10月24日,上海市公安局发布《上海市公安局关于调整本市部分道路交通管理措施的通告》表示,悬挂外省市机动车号牌的小客车等自2020年11月2日起,每日7时至20时在上海多条主要高架路、大桥、隧道等均禁止通行(周六、周日和全体公民放假日除外)。此外,自2021年五一小长假后的第一个工作日起,每日7时至10时、16时至19时,内环内地面道路(不含边界道路)禁止悬挂外省市机动车号牌的小客车通行(周六、周日和全体公民放假日除外)。

  有上海车市或交通观察人士进一步分析预测,未来几年,不排除相关限行政策进一步扩大到外环以内的全部市区范围。在此背景下,沪牌也可能将成为多数上海车主的刚需。

  目前一张燃油车沪牌约9.1万元(10月沪牌拍卖平均成交价为90726元,中标率12.7%)的背景下,购车即送沪牌的新能源车,显然将成为大量上海外牌车主的首选。

  

  根据今年4 月上海市城乡建设和交通发展研究院发布的《2019 年上海市综合交通运行年报》,目前上海全市拥有小客车540万辆,其中常驻上海的外省市号牌小客车保有量约167 万辆。

  国金证券认为,截至目前,上海累计推广新能源汽车超过30万辆。预计外牌小客车限行政策的大幅收紧,将在未来的一段时间内显著催化上海地区的新能源汽车销量。特斯拉、蔚来等中高端车型及本地品牌上汽荣威将显著受益。

  申万宏源证券表示,参考现有新能源车的行业渗透率,假设167万外牌小客车保有量中,每年若有5%-8%的需求转向新能源车,则将给上海新能源车市场带来8-13万辆的增量需求,行业带动效应十分明显。

  新能源车板块续写强势

  今日,两市新能源车板块个股整体表现强势,全天走势明显强于主要股指的表现。通达信数据显示,236只板块个股中,共有136只个股股价上涨。

  整车厂商(如比亚迪、长安汽车)和一些直接受益于新能源车产业链的龙头公司(如宁德时代、国轩高科、阳光电源)股价整体逆势走强。

  

  截至上周五收盘,通达信新能源车板块指数10月以来已累计上涨8.23%;自今年5月以来的涨幅,则已接近40%。

  

  来源:通达信

  获机构投资者看好

  肇万资产总经理崔磊表示,上海外牌限行新规出台之后,新能源车型已经成为众多等待拍卖沪牌消费者的首选。本次限行新规必将直接提高新能源汽车渗透率,同时为其他大型城市交通法规制定带来预期。受此推动,今天新能源汽车板块在股指走弱的背景下表现仍旧突出,整体符合预期。出于能源战略安全以及低碳经济发展模式,新能源汽车很有可能成为未来规划的重要方向。整体来看,新能源汽车目前已经走出了萌芽期,进入了成长期。与行业主导厂商特斯拉相配套的产业链都具备扎实的投资机会。

  戊戌资产总经理陈战伟表示,10月份以来新能源汽车指数涨幅接近10%,明显强于大盘,背后主要受益于政策和市场销量增长的影响。考虑到目前是推动能源转型和绿色发展的重要窗口期,也是陆上风电和光伏发电全面实现无补贴平价上网的关键时期,预计国内新能源产业链技术创新有望加速,相关部门预计还将在技术创新、基础设施等领域将出台一系列激励政策,支持新能源汽车产业加快发展。

  陈战伟认为,中国作为全球新能源汽车的主力市场,新能源汽车板块的投资前景依然值得看好。目前国内很多细分环节已经进入全球产业链,未来将会受益于全球新能源车市场的高增长,如动力电池、锂电池设备材料、零部件等环节。尽管近两年新能源车优势龙头股股价涨幅均已不小,但未来随着销量的持续增长,相关龙头个股仍有望迎来盈利和估值的双升。

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  编辑:曹帅

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