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“让全国人赚钱”的承诺实现!2.1万亿市值的蚂蚁摘得两项冠军:A股市值第一宝座,全球IPO融资额榜首

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  A股一哥要换人了?

  10月26日晚间,蚂蚁集团(688688)确定发行价,A股发行价为68.80元/股,H股发行价为80港元/股(约合人民币68.85元/股)。

  总市值超越茅台

  若蚂蚁集团以发行价68.80元/股计算,最终A股发行总市值2.1万亿元。

  此外,按10月26日收盘价计算,目前市值最高的公司,是2.06万亿元的消费龙头股:贵州茅台。工商银行、中国平安、建设银行、中国人寿、农业银行等金融股紧随其后,市值超万亿元。

  

  数据来源:wind资讯

  值得对比的是,从定价估值来看,蚂蚁本次发行价格68.80元/股对应的市盈率为123.25倍(每股收益按2019年度经审计的扣非前归母净利润除以未考虑A股和H股超额配售选择权时A股和H股发行后总股本计算)。

  截至10月26日收盘,贵州茅台的市盈率为46.30

  和国内美团等其他新经济公司相比,蚂蚁的估值也并不贵。截至上周五收盘,港股美团点评市盈率为404。

  如果从全球总市值来看,蚂蚁还有很大空间。全球用户超10亿的互联网、科技公司总共为6家,分别是苹果、微软、谷歌、Facebook、腾讯、蚂蚁,对应的市值分别为2万亿美元、1.66万亿美元、1万亿美元、7575亿美元、6886亿美元、2.1万亿人民币(约3185亿美元)。

  问鼎全球IPO榜首

  据证券时报统计,以两地发行价乘以对应股本估算(A股和H股均发行16.7亿股),预计绿鞋前A+H股IPO募资规模2300亿元,已超过2019年12月沙特阿美所创造的约256亿美元(约为1715亿元人民币)融资额的纪录,一举问鼎全球IPO榜首。

  

  开售仅一小时,蚂蚁港股IPO已超额认购

  央视财经消息,今晚,蚂蚁集团香港发行开始仅仅1个小时,H股机构发行部分已经超额认购,火爆程度堪比“双11”,刷新市场纪录。据悉,其中大部分都是10亿美金级别的大订单。

  据知情人士称,在蚂蚁的定价公布后,来自国际投资人的订单蜂拥而至

  今日晚间,蚂蚁集团发布公告称,香港上市发行价格定位每股80.00港元。

  同时,上交所官网显示,蚂蚁集团IPO初步询价完成,经过近1万个投资机构账户询价,最终A股发行价确定为每股68.8元,总市值2.1万亿元,较此前多家投行预测约2.5万亿-3万亿元估值,折让幅度约20%-30%。

  蚂蚁IPO投资阵容首次披露,社保基金追投70亿

  蚂蚁也兑现了让全国人民再赚一笔养老金的承诺,在蚂蚁公布的战略配售结果中,全国社保基金追加投资70亿元,认购超1亿股蚂蚁新股,成为除阿里集团外认购金额最大的战略投资者。全国社保基金理事会副理事长陈文辉25日在外滩金融峰会上表示,社保基金是蚂蚁集团投资者,第一轮已经重仓了蚂蚁,现在也非常积极参与IPO。陈文辉在外滩金融峰会喊话蚂蚁集团称:希望多给一些战配额度,为全国人民多赚点养老钱。

  蚂蚁集团董事长井贤栋在随后的发言中,一开场就回应了陈文辉:“全国人民既是支付宝和蚂蚁每天服务的客户,也能成为我们的间接股东,很高兴社保基金给我们两全齐美的机会。非常欢迎社保基金继续投资我们,做我们的长期股东。”

  社保基金部分配售结果如下图:

  

  以上内容为每经APP出于传递信息的目的进行刊载,不构成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担。

  相关报道:

  抢疯了!蚂蚁IPO定价68.8元 网下申购已达284倍

  10月26日,上交所官网显示,蚂蚁集团IPO初步询价完成,经过近1万个投资机构账户询价,最终A股发行价确定为每股68.8元,总市值2.1万亿元,较此前多家投行预测约2.5万亿-3万亿元估值,折让幅度约20%-30%。

  按照发行定价,预计绿鞋前A股募资规模1150亿元,绿鞋后A股募资规模1322亿元。其中绿鞋前面向机构和个人投资者的打新规模约220亿元。“僧多肉少”之下,蚂蚁询价数量高出科创板平均值一倍以上,网下申购打新总量达到了284倍,足见抢手程度。

  港股的发行价也于同日公布,为80港元,刨除汇率影响后与A股基本持平。

  

  蚂蚁“A+H”两地上市,有望成为有史以来全球最大的IPO。更具特殊意义的是,这也是史上第一次,科技大公司在美国以外的市场完成大规模定价。无论对A股,还是对科技公司而言,一个新时代已经来临。

  机构询价创新高 最终定价留足上涨空间

  询价公告显示,参与蚂蚁IPO初步询价的机构投资者账户近1万个,其中符合资质的配售对象超7000家,约为科创板平均询价数的两倍。基于机构报价,最终蚂蚁A股发行定价为68.8元。

  南开大学金融学院教授、中关村互联网金融研究院副院长李全表示,近万家机构投资者账户参与询价,足见蚂蚁IPO在市场上的受欢迎程度,也反映了全球专业机构投资者对蚂蚁增长前景的一致看好。

  

  按照发行价计算,蚂蚁市值为2.1万亿元,近12个月市盈率为48倍,未来3年(2022年)市盈率仅24倍,约为科创板上市公司发行市盈率平均值的1/3。除了比科创板公司“便宜”外,和国内外PayPal、美团等其他新经济公司相比,蚂蚁的定价也不高。

  全球用户超10亿的互联网、科技公司总共为6家,分别是苹果、微软、谷歌、Facebook、腾讯、蚂蚁,对应的市值分别为2万亿美元、1.66万亿美元、1万亿美元、7575亿美元、6886亿美元、2.1万亿人民币(约3185亿美元)。多位投资者认为,相较于“10亿俱乐部”里的其他几家公司,蚂蚁的市值还有很大的成长空间。

  

  网下申购倍数高达284倍 “打新”竞争前所未有

  发行方案显示,蚂蚁将在A股发行不超过16.7亿股的新股,其中初始战略配售股票数13.4亿股,供机构和个人投资者“打新”股票数3.34亿股(绿鞋机制前)。按照每股价格计算,绿鞋前A股募资总规模为1150亿元,其中面向A股机构和个人投资者的“打新”规模超过220亿元。

  根据10月26日晚间上交所挂出的公告显示,蚂蚁的初步询价拟申购总量超760亿股,网下整体申购倍数达到284倍,可见抢手程度。

  据Wind数据测算,过去十年A股全部新股发行的平均网上中签率仅为0.045%。相当于1万个人去打新,只有4.5个人能打中,比新房摇号还难。多位券商机构人士预测,因为价格比预期便宜,机构认购踊跃,市场情绪热烈,蚂蚁“打新”会比预想的更加竞争激烈。根据上市发行安排,蚂蚁的网上“打新”申购将在10月29日进行。

  值得一提的是,通过蚂蚁的战略配售新发基金,已有超过千万人提前“打新”蚂蚁股票。

  科技大公司首次在美国外定价 引全球长线资金入A股

  蚂蚁定价完成,意味着全球最大规模IPO即将诞生在上海和香港。10月24日,马云在上海外滩金融峰会表示,“这是第一次,科技大公司在纽约以外的地方定价,这是三年前连想都不敢想的,但是今天发生了。”

  商务部国际贸易经济合作研究院研究员梅新育认为,三五年前,中国优秀的互联网公司要上市,只能去美股或者港股。现在,蚂蚁这样的科技巨头上市发生在A股,而不是发生在海外市场,是国家经济和A股逐渐成熟的标志。

  

  蚂蚁的超大规模IPO,也为A股带来了稳定、长期的资金流入。据媒体报道,全球顶级主权基金中,六家参与了蚂蚁A股战略配售,包括阿布扎比投资局、新加坡政府投资公司、加拿大养老基金投资公司、淡马锡等,这意味着全球最优质的的长线资金都借蚂蚁IPO重仓A股。

  博时消费创新基金基金经理肖瑞瑾表示,美股市值前十的公司中,有7家为科技公司。美股能出现长达十年的牛市,也主要靠这些高成长性的科技公司带动。在重量级金融科技公司的带动下,更多科技公司将登陆科创板,A股也有望迎来慢牛行情。

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