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银行股跌惨了!近20亿资金撤退,什么信号?

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  导读:有分析师表示,银行业的发展与宏观经济密切相关,回溯历史,自2005年以来的每一轮银行板块的趋势性机会基本都与经济景气度有关。

  来 源丨21世纪经济报道(ID:jjbd21)

  记 者丨叶麦穗

  编 辑丨曾芳

  银行股再次被抛弃,今日银行板块下跌1.28%,位居跌幅榜前列,板块内正在交易的36只个股,无一上涨,其中上海银行、宁波银行的跌幅超过4%,截至10月26日,有26只银行股破净,仅有宁波银行一只目前的市净率超过2倍。根据东方财富的资金流统计,今日有19.8亿的主力资金流出银行板块,排名第二。

  

  银行板块今年一直表现脆弱,自今年7月冲上高位之后,近三个多月,一直处于调整中,最新报1920.66点,期间虽有反复,但是仍难改重心下移的趋势。

  明日银行板块迎新丁

  明天银行板块将迎来新丁。10月25日,厦门银行发布公告显示,该行将于2020年10月27日在上海证券交易所主板上市。根据公告,厦门银行本次发行股份数量为2.64亿股,发行完成后总股本为26.39亿股,发行新股募集资金净额17.39亿元。

  10月24日,阿里巴巴集团创始人马云在第二届外滩金融峰会上表示,金融的本质是信用,必须改掉金融的当铺思想,依靠信用体系发展。今天的银行还是当铺思想,抵押和担保就是当铺,但是仅靠资产抵押的机制会走向极端,有些企业要把资产全抵押出去,压力巨大。在蚂蚁集团即将上市之际,马云怒怼银行,引起业内的巨大震动。

  

  本周三季报披露进入披露高峰, 有26家银行将扎堆在两日内晒出成绩单。10月21日,平安银行率先披露三季报。财报显示,今年前三季度,该行实现营业收入1165.64亿元,同比增长13.2%;归母净利润223.98亿元,同比下降5.2%,不过,这一降幅较上半年的11.2%收窄6个百分点,三季度该行单季归母净利润同比正增长6.1%。

  紧接着,10月23日晚间,上海银行发布了2020年第三季度报告。报告显示,2020年1-9月,上海银行实现营业收入375.36亿元,实现归属于母公司股东的净利润为150.52亿元。上海银行加强风险形势应对,主动加大拨备计提力度,1-9月计提金额同比增长19.84%。

  厦门银行在披露上市计划的同时,也披露了三季度的经营业绩。截至2020年9月末,厦门银行资产总额达到2712.42亿元,负债总额2550.73亿元。该行资本充足率为14.10%,一级资本充足率10.35%。

  盈利能力方面,2020年1-9月,厦门银行实现营业收入37.39亿元,同比增长19.56%;净利润12.81亿元,同比增长8.70%。其中,7-9月,厦门银行实现营业收入10.28亿元,与上年同期基本持平;净利润3.13亿元,同比下降13.06%。

  根据银保监会此前披露的数据显示,今年上半年,国有大行、股份制银行、城商行、农商行净利润同比分别下降12%、8.5%、2.1%、11.4%,显示新冠肺炎疫情对于实体经济仍有一定的冲击。

  

  图/图虫

  26只个股破净股东减持

  今年资金对于银行板块一直不待见,10月26日,有19.8亿的主力资金流出银行板块,排名第二。破净情况依然严重,截至今日依然有26只个股破净,占比72.2%。华夏银行和交通银行的破净程度最高,分别为0.46倍和0.49倍。此外民生银行、北京银行、浦发银行、中信银行和中国银行的市净率也都在0.5倍到0.6倍之间。

  目前市净率超过2倍的银行股仅有宁波银行一家,为2.02倍,其次是招商银行为1.71倍。

  股价节节败退之际,银行股东仍在努力坚持。10月23日,在A股上市的宁波银行公告称,雅戈尔集团于9月16日至10月22日期间通过集中竞价方式减持该行股份6039.7万股,占其总股本的1.01%。减持完成后,雅戈尔集团对宁波银行的持股比例降至8.9%。截至目前,雅戈尔集团仍为宁波银行的第三大股东。

  虽然表现不佳,不过机构对于银行一直青睐。天风证券法分析师吴先兴表示:银行业的发展与宏观经济密切相关,回溯历史,自2005年以来的每一轮银行板块的趋势性机会基本都与经济景气度有关。虽然2020年新冠疫情的大流行造成了全球经济增速低迷,但2020年二季度以来,我国PPI降幅逐步收窄并有望转正,规模以上工业企业利润增速走高,国内经济稳步复苏,同时部分种类的新冠病毒疫苗研发已进入临床试验阶段,经济复苏预期进一步得到强化,银行股行情在经济复苏阶段将走的更远。

  此外,目前正处于全球降息的大背景之下,低估值高股息率的优质资产吸引力提升,有望带来超额收益。截至2020年9月30日,银行(中信)指数估值为0.71倍,股息率为4.91%,对比其它中信证券一级行业指数,估值最低,股息率排名第二,具备配置价值。

  第三,今年年初以来,银行(中信)指数涨跌幅为-9.41%,与热门板块涨跌幅差距大,存在强烈补涨需求,具备安全边际。复盘过去15年银行板块的四季度行情,共有11年收益率为正,平均涨跌幅为11.83%,呈现年底估值切换特征。

  本期编辑 黎雨桐

  

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