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定了!新股王融资2300亿 发行市值超茅台!

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  蚂蚁集团今晚宣布,其A股IPO定价68.8元/股(数字与其代码688688一致),H股则定价80港元(约合69.18元)。按68.80元计算,蚂蚁A股预计募资1149.45亿元(超额配售前),打破A股IPO纪录。加上港股,蚂蚁此次IPO合计融资约2300亿元,成为全球史上最大IPO。

  发行市值超茅台

  按68.8元和80港元的发行价计算,蚂蚁集团市值约合2.1万亿元,已超过目前A股市值最高的贵州茅台(2.06万亿)。有媒体报道称,此价格较此前多家投行预测约2.5~3万亿元估值,折让幅度约20%-30%。

  蚂蚁集团招股意向书显示,蚂蚁集团此次A+H两地上市,最多发行不超过11%新股,其中A股H股均为不超过16.7亿股。

  按68.8元和80港元的发行价计算,此次蚂蚁集团A股H股分别融资1149.45亿元、1336亿港元,合计约2300亿元,合344亿美元,超越沙特阿美的294亿美元,成为全球史上最大IPO。

  此外,蚂蚁集团还可以超额配售15%,如全额行使超额配售,则其A股发行总股数将由16.7亿股扩至19.2亿股,预计募资1321.86亿元,两地合计融资395.6亿美元。

  不管是否超额配售,蚂蚁集团此次A股融资额已打破多项IPO纪录。此前科创板发行公司中,中芯国际的募资规模最大,达532亿元,而此次蚂蚁的募资规模是其的两倍多。

  而A股历史上IPO募资金额最大的是10年前的农业银行,首发募集资金685亿元,也被蚂蚁集团轻松碾压。

  

  分流市场资金?

  带着破纪录的募资金额,蚂蚁集团登陆A股,是否会对A股市场的资金面产生影响?

  对此兴业证券则判断表示,蚂蚁集团上市首日对于交易资金的分流效应可能高于中芯国际。该机构认为,IPO融资效应带来市场下跌可能并不明显,而且标志性企业上市后带来的获利了结和风险偏好冲击可能影响更大。

  该机构表示,资金和筹码大幅扩容后的A股,对于IPO融资效应的短期冲击可能愈发免疫。IPO对于投资者的影响更多体现在风险偏好方面,巨型IPO公司上市日的影响可能比缴款日更大。

  不过华西证券计算机团队则认为,巨无霸IPO融资带来的吸血效应可能并不显著,即“蚂蚁踩不死大象”。回顾巨无霸IPO项目:中芯国际、京沪高铁、邮储银行、工业富联,该团队统计了万得全A指数在公司上市前后的涨跌幅,结果显示巨无霸上市带来的资金分流(抽血)效应并不显著。随着A股市场的日趋成熟,基本面和景气度将是决定个股长期价值的核心要素,无论对于蚂蚁集团本身还是其他A股标的均是如此。

  广发证券认为,蚂蚁上市对市场资金的影响主要在预期,但悲观预期可能提前迅速消化掉,市场核心交易逻辑不在于此。其次根据上市当日成交额下调测算,实际流动性影响很小。与此同时,在有限流动性下,近期其他新股估值溢价可能下调,科创板存量股票估值分化加剧。长期看,蚂蚁“示范效应”主要体现在估值体系重塑,A股趋于美股、港股化,即优质成长股可能长期被市场赋予高估值。

  概念股能否迎第二波行情?

  早在蚂蚁集团首次宣布启动上市计划期初,A股市场上就掀起过关于蚂蚁集团概念的追捧,君正集团更是涨势汹汹。据媒体报道,君正集团为天弘基金的第三大股东,持股比例为15.6%,蚂蚁金服持股51%。

  

  此外中国太保、中国人寿、新华保险则直接持股蚂蚁金服的股份;新希望、健康元、张江高科等公司则间接持有蚂蚁金服的股份。

  不过包括上述蚂蚁概念股在近期都出现不同程度的回落,君正集团在8月创下历史高点后已回落超30%。不过也有观点认为,随着蚂蚁挂牌上市的日子临近,相关概念股的热度或将再次提升。

  (文章来源:东方财富研究中心)

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