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发行价定了,“蚂蚁”托起史上最大IPO!总融资2300亿元,战投队伍星光熠熠,顶格申购大概率中签!

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  史上最大规模IPO即将诞生。

  10月26日晚间,蚂蚁集团(688688)确定发行价,A股发行价为68.80元/股,H股发行价为80港元/股(约合人民币68.85元/股),对应总市值约2.1万亿元。同时,根据蚂蚁集团港股公告,预期H股将于2020年11月5日(星期四)上午9时正开始买卖。

  证券时报·e公司记者以两地发行价乘以对应股本估算(A股和H股均发行16.7亿股),预计绿鞋前A+H股IPO募资规模2300亿元,已超过2019年12月沙特阿美所创造的约256亿美元(约为1715亿元人民币)融资额的纪录,一举问鼎全球IPO榜首。

  

  阿里巴巴创始人马云在日前第二届外滩金融峰会上如此评价本次蚂蚁IPO:“这是第一次,科技大公司在纽约以外的地方定价,这是三年前连想都不敢想的,但是今天发生了。”

  值得注意的是,本次蚂蚁IPO中,80%新发股份为初始战略配售,这部分资金大多来自场外增量资金且有锁定期,获配战投名单可谓明星云集,其中阿里巴巴获配金额502.24亿元,淡马锡、阿布达比投资局等多家机构均获配14.76亿元。

  

  

  对应总市值约2.1万亿元

  从定价估值来看,本次发行价格68.80元/股对应的市盈率为123.25倍(每股收益按2019年度经审计的扣非前归母净利润除以未考虑A股和H股超额配售选择权时A股和H股发行后总股本计算)。

  从可比公司估值来看,截至2020年10月23日(T-4日),中证指数有限公司发布的I64(互联网和相关服务)最近一个月平均静态市盈率为38.63倍。

  发行人和联席主承销商提请投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资。

  财务数据显示,2020年1-6月,公司扣非前的归属母净利润为212.34 亿元,同比增长1460.18%,已超过2019年全年扣非前归母净利润169.57亿元。

  有机构研究人士向证券时报·e公司记者分析,按照发行价计算,对应蚂蚁总市值约为2.1万亿元,接近此前多家投行给出的1.7万亿至2.5万亿元预测值中值。考虑到成长性,发行价对应的2020年动态市盈率约为40余倍,尚低于科创板上市公司发行市盈率平均值。

  

  “和国内外PayPal、美团等其他新经济公司相比,蚂蚁的估值也并不贵。例如,全球用户超10亿的互联网、科技公司总共为6家,分别是苹果、微软、谷歌、Facebook、腾讯、蚂蚁,对应的市值分别为2万亿美元、1.66万亿美元、1万亿美元、7575亿美元、6886亿美元、2.1万亿人民币(约3185亿美元)。”该机构人士认为。

  顶格申购大概率中一签

  明星公司对全球投资者的吸引力在蚂蚁集团身上可见一斑,多家全球顶级主权基金均参与了蚂蚁A股战略配售。

  发行公告显示,在A股的初始战略配售股票数13.4亿股,占A股初始发行量80%,该比例创下科创板新高,同时,包括阿里巴巴在内参与战略配售的投资者需承诺1-2年的限售期。截至10月23日(T-4 日)全部战略投资者均已足额按时缴纳认购资金。其中,阿里巴巴旗下天猫获配502.24亿元、淡马锡、阿布达比投资局等多家知名机构均获配14.76亿元;国内公司宁德时代获配7.87亿元等等。

  首家互联网巨头即将登陆A股,国内投资者有多大几率参与“打新”?

  资深投行人士王骥跃向证券时报·e公司记者算了笔账:考虑到本次2.51亿股超额配售是发行时已先发,所以选取“回拨机制启动前、A股超额配售启用后,网上初始发行数量为3.1743亿股”(约占扣除初始战略配售发行数量后A股发行数量的54.29%)这一数据,对应网上单一账户申购上限为31.7万股,即顶格申购需配置沪市市值317万元。

  那么有多大几率中签?王骥跃阐述,中签率推算过程为:已知网上申购上限为31.7万股,对应可获配634个号;对比中芯国际顶格申购对应842个号;假设两者发行申购总量相同,按中芯国际的中签率0.212%推算,蚂蚁的中签率约为0.16%,即顶格申购大概率可中一签。

  正如马云所言,蚂蚁“A+H”两地上市,不仅将成为有史以来全球最大的IPO。更具特殊意义的是,这也是史上第一次,科技大公司在美国以外的市场完成大规模定价。无论对A股,还是对科技公司而言,一个新时代已经来临。

  商务部国际贸易经济合作研究院研究员梅新育认为,三五年前,中国优秀的互联网公司要上市,只能去美股或者港股。现在,蚂蚁这样的科技巨头上市发生在A股,而不是发生在海外市场,是国家经济和A股逐渐成熟的标志。

  马云:我们这代人必须有所担当

  招股书披露,蚂蚁集团起步于2004年的支付宝,并脱胎于阿里巴巴集团,从2011年起独立运营。 目前,蚂蚁集团是支付平台支付宝的母公司,也是领先的金融科技开放平台。

  “致力于以科技和创新推动包括金融服务业在内的全球现代服务业的数字化升级,携手合作伙伴为消费者和小微经营者提供普惠、绿色、可持续的服务,为世界带来微小而美好的改变。”是蚂蚁集团的使命和愿景。

  谈及蚂蚁集团和金融科技发展趋势,在日前的外滩金融峰会上马云金句频出。

  “新金融是未来的方向,不管我们高兴不高兴,它一定会起来;不管我们做不做,一定会有人去做。”马云强调,过去16年,蚂蚁一直围绕着绿色、可持续和普惠发展,如果绿色、可持续和普惠、包容的金融是错误的话,我们将会一错再错、一错到底。

  他同时指出,不能因为P2P否定整个互联网技术对金融的创新。互联网金融必须有三个核心要素:一是丰富的数据;二是基于大数据的风控技术;三是基于大数据信用体系。用这个标准衡量,就会看到P2P根本不是互联网金融。

  在马云看来,金融的本质是信用管理,必须改掉金融的当铺思想,依靠信用体系。他认为,抵押的当铺思想,是不可能支持未来30年世界发展对金融的需求的。必须用借助今天的技术能力,用大数据为基础的信用体系来取代当铺思想。这个信用体系不是建立在IT和熟人社会的基础上,而是建立在大数据的基础上,如此才能真正让信用等于财富。“要饭也必须有信用,没有信用,连饭都要不到。”

  “创新一定要付出代价,我们这代人必须有所担当。”马云认为,今天世界包括中国的很多问题,都只能用创新去解决。但真正的创新,一定是没有人带路的,一定需要有人担当。因为创新一定会犯错误,问题不是怎么样不犯错误,而是犯了错误之后能不能完善修正、坚持创新。做没有风险的创新,就是扼杀创新,很多时候,把风险控制为零才是最大的风险。

  

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