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海康威视一度涨停背后:大佬出手加仓 视频物联蓝海来了?

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  10月26日,海康威视股价拉升,一度涨停,市值最高突破4000亿元。截至收盘,海康威视报收每股42.79元,全天涨幅9.30%,成交额56.69亿元,创造历史天量。总市值达到3998.73亿元,接近4000亿大关。

  在海康威视的带动下,26日众多安防概念股股价纷纷上涨,其中同为股份涨停,大华股份上涨5.97%、联合光电上涨5.08%、领益智造上涨5.77%。

  海康威视为何大涨?是谁在加仓海康威视等安防股?海康威视大涨背后与AI视频物联等5G应用落地有何关系?

  私募大佬冯柳大手笔加仓

  关于海康威视大涨,有声音称,海康威视的大涨与私募大佬冯柳的“出手”有关:10月23日晚,海康威视披露三季报显示,明星私募机构高毅资产管理的高毅邻山1号远望基金在三季度大举加仓海康威视。公开资料显示,高毅邻山1号成立于2015年11月,是私募基金领域的头部基金,由高毅资产董事总经理冯柳负责打理。

  截至三季度末,邻山1号持有海康威视2.31亿股,持股比例为2.47%,以海康威视最新收盘价42.79元估算,高毅邻山1号远望基金持有海康威视市值98.84亿元。

  新京报贝壳财经记者注意到,过去几年间海康威视二股东龚虹嘉一直在减持海康威视股份,有报道称减持幅度累计约百亿元,照此计算此次冯柳的出手无异于接走了龚虹嘉此前减持的股份。

  根据最新披露的上市公司三季报,冯柳至少买了海康威视、大华股份和同为股份三只安防概念股,其中同为股份今日涨停,大华股份也大涨5.97%。

  需要注意的是,上述三只股票在三季度的业绩表现良好,其中海康威视三季度录得营业收入177.5亿元,同比增长11.53%;归属于上市公司股东的净利润38.15亿元,同比增长0.12%。大华股份三季度录得营业收入63.28亿元,同比增长12.56%;归属于上市公司股东的净利润14.56亿元,同比大增128.07%。同为股份三季度录得营业收入2.42亿元,同比增长32.62%;归属于上市公司股东的净利润3390.97万元,同比大增130.82%。

  安防龙头率先卡位智慧视频物联?

  对于最近安防行业的大涨在行业上的逻辑,根据国盛证券发布的研报,传统行业向数字化升级,智慧视频物联打开蓝海市场,安防龙头率先卡位布局。人工智能率先将在智慧视频物联领域落地,未来大数据、云计算、边缘计算打开行业天花板。视频监控作为AI感知的入口端和海量数据的分析源,安防龙头企业具有天然的竞争禀赋。

  上海申银万国证券研究所有限公司研报称,公司AI开放平台快速迭代,证明正在获得大量应用。7月份海康AI开放平台重磅上新两大明星功能:1)智能标注-主动学习:显著降低标注工作量;2)数据质量诊断:大幅提升训练效果。仅8月以来两周,官方已发布八大赋能典型案例:水产养殖、家装定制、电力输送、公租房管理、风力发电运维、啤酒节管理、智慧工地、物流在途资产管理。今年以来AI赋能案例落地频率和丰富度持续上升。

  平安证券研报则表示,在安防智能化升级趋势下,产业的核心竞争力逐步转变为技术架构以及解决方案的落地能力,拥有深厚技术实力的企业将保持与行业变革同步,技术投入薄弱的小公司进一步淘汰,行业门槛提高,使得产业集中度有望进一步提升,行业格局持续优化。同时,随着人工智能技术的发展,计算机对视频图像的处理技术,将极大地增加视频监控的使用效率和大数据价值的利用率,摄像机采集图像的功能将不再受限于安全防范目的。因此,“人工智能+安防”在帮助客户提升业务效率的同时,也极大程度地拓展了视频技术实现业务管理需求的市场空间。

  新京报贝壳财经记者 罗亦丹 编辑 徐超 校对 李世辉

  来源:新京报

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