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“杀白马”行情继续!同花顺盘中大挫逾10%,6万股东崩溃!这只白马却逆势涨停,市值冲破4000亿!发生了什么?

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  今日开盘,雪球哥眉头一皱:茅台下跌5.62%,片仔癀跌近7%,内心一丝拔凉,这是又有龙头白马要闪崩了?



  还好虚惊一场,指数低开高走,上证指数跌幅收窄,创业板翻红;盘面上 , 安防板块、生物医药板块走强。

  但是大金融板块却崩了 , 证券股中光大证券跌超7% , 一天杀一只大白马!今天轮到了券商。

  01

  大金融板块重挫

  券商预计:今年整体是震荡行情

  找不到原因!今日大金融板块重挫!券商板块方面,光大证券跌停,同花顺盘中跌近10%,浙商证券跌超7%,球友纷纷吐槽:杀的太狠了!


  此外,上周的热门讨论中心——银行板块今日开始下跌。截至发稿,宁波银行跌近5%,上海银行跌4.46%,招商银行跌1.53%。


  对于后市,国泰君安研究所所长黄燕铭表示:从现在到今年年底这段时间,预计整体上还是横盘振荡的行情,3100点到3500点这个区间暂时很难走出去。明年整体的趋势要重点关注无风险利率会不会出现进一步下调。无风险利率下降是未来A股市场能够走牛的一个很重要的条件。

  海通策略分析师荀玉根则表示,最近一周市场转为调整,大家对市场的信心依旧不足,我们坚持认为四季度市场的行情较好。荀玉根指出,趋势上,历史统计显示11月-次年2月指数上涨概率高、平均收益为正,即便牛市向熊市转换,Q4也很难大跌。资金面+基本面双轮驱动的牛市3浪仍在,中短期后周期的大金融地产更优,科技是转型升级牛的中长期主线。

  02

  获冯柳第三季度大举介入海康威视大涨创逾2年新高

  “安防茅台”今日大涨!截至发稿,海康威视涨停,成交额超44.25亿,股价创逾2年新高。


  消息面上,10月24日,海康威视发布2020年第三季度财务报告。财报显示,前三季度营业收入420.2亿元,同比增长5.48%;净利润84.4亿元,同比增长5.13%。其中,第三季度营收177.5亿元,同比增长11.53%。第三季度净利润为38.15亿元,同比增长0.12%。

  此外,海康威视披露三季报显示,高毅资产冯柳管理的高毅邻山1号远望基金新进十大股东,持股数量2.31亿股,持股比例2.47%,估算其第三季度至少买入海康威视2%股份。据雪球App热门话题投票显示:大部分投资者认为此次大涨与冯柳基金大举买入有关。


  据了解,海康威视和大华股份为国内安防产业名列前两位的行业龙头,刚刚更新的三季报显示,两家公司均取得了不错的成绩单。

  在综合安防领域,根据咨询机构Omdia报告,以2018年数据统计为基础,海康威视连续8年蝉联视频监控行业全球第一,拥有全球视频监控市场份额的24.1%。

  另一家公司大华股份则为国内最大的民营安防企业。公司今年前三季度实现营收161.66亿元,同比下滑1.6%,净利润为28.25亿元,同比增长5。0.48%。

  今年上半年,由于疫情影响,上述两家公司的业绩有所下滑,此后,两家公司在三季度迎来反弹。

  值得一提的是,冯柳对安防板块的关注并非短期。半年报显示,其在二季度对大华股份进行了布局,三季度增持5299.99万股,截至三季度末,持有1.38亿股,占总股本的4.59%,占流通股比例高达7.43%。


  此外,冯柳还布局安防企业同为股份。截至三季度末,冯柳持有该公司439.45万股,占总股本的2%。目前冯柳持仓的3家公司市值已超过120亿元。截至目前披露的A股三季报中,高毅邻山1号远望基金三季度还出现在国药一致、万丰奥威、东方日升、光正眼科、彤程新材、常熟汽饰等9只股票的十大股东之中。

  03

  触底反弹!林园回应:并未减持片仔癀

  这个周末,林园清仓式减持片仔癀,在投资圈刷屏!这也引发大量投资者的质疑和猜测。谩骂者认为:林园一边在喊牛市,一边大谈价值投资,说中药股不贵,一边自己却悄悄跑路兑现了,很多人觉得被骗了!

  今日开盘,片仔癀开盘一度跌停,随后一路上涨,维稳在4%-5%跌幅区间,截止发稿,成交额超13亿元。


  针对市场热议的“林园在三季度大幅减持片仔癀”,他本人亲自回应,林园投资旗下的基金并未减仓片仔癀,只是将一些十几至二十亿规模的基金进行了分拆,所以退出了前十大流通股席位,但实际份额并没有发生变化。”

  不少常年跟踪林园操作手法的球友,也说了类似的观点,认为他还是挺知行合一的,属于价值投资风格,常年满仓,也许真的没减持!


  球友@书山股海提出另一个思考角度:我们更应该思考的是,为什么要分拆这些股份?我分析由于持仓规模太大,他不想进入前十大股东比较扎眼,以后可能招来不必要的麻烦,其实原来在茅台上他应该也做过相同的操作。

  还有,在目前这个价位,他肯定是不考虑再买入片仔癀了,因为如果持仓比较大的基金拿到钱之后还要再买入片仔癀,那何必多此一举呢。


  04

  日赚1.23亿!

  茅台大哥Q3增速放缓

  昨日,贵州茅台公布了三季度财务报告。报告显示:贵州茅台三季度总营收239亿元,同比增长7.18%;净利润112亿元,同比增长6.31%。

  市场解读认为:这是贵州茅台连续两个月的单月增速未达到两位数,三季度的增速更是进一步放缓。今日开盘,大龙头茅台大跌近6%,随后跌幅收窄至4.55%。截至发稿,成交额超89亿元。


  据了解, 贵州茅台二季度 的 营收 和 净利润 分别为195.47亿元和95.08亿元,同比增速分别为9.5%和8.9%,明显逊于一季度两位数的增速。今年一季度, 贵州茅台 实现 营业收入 244.05亿元,同比增长12.76%;实现 净利润 130.94亿元,同比增长16.69%。

  公告称,前三季度营业收入672.15亿元,同比增长10.31%,其中茅台酒销售收入601亿元;前三季度月归属于上市公司股东的净利润338.27亿元,同比增长11.07%。

  计算下来,今年前三季度,贵州茅台日赚1.23亿元,而去年全年,贵州茅台日赚1.13亿元。



  对于这份业绩报告,不少球友则认为符合预期。球友@淡忘的蝠认为如果在2018年,对于20多倍PE的茅台来说,这个业绩绝对是不及格的。但是对于50PE的好赛道来说,那肯定是超预期了。


  还有人认为不必盯着季度报表大做文章,珍惜下跌黄金坑即可。


  中信证券 指出,公司三季度 营收 、 净利润 分别同比增长8.5%、6.9%。茅台酒三季度同比增长9.7%、符合预期,略有放缓主要系发货节奏调整,实际终端旺盛需求不变&批价高企。公司加速直营渠道多元化和放量,直销同增119%,占比提升至14%。继续看好白酒行业投资机会,维持“买入”评级。

  上线出版啦!雪球创始人、董事长 @不明真相的群众 和广大球友的聊天纪录精选 《 世风日上 》 已正式出版!人心为何很古 ? 世风如何日上 ?


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