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蚂蚁估值4000亿美元?给我整笑了

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  来源:爱投顾

  关于蚂蚁集团的最新消息出来了,A股和H股按照1:1比例,分别发行16.7亿股新股,合计发行新股数量不超过总股本的11%,其中A股战略配售的股份13.4亿股,占A股发行总额的80%,剩下20%差不多3.3亿股用来打新。最核心的募资金额,现在还没公开。

  最新的消息是,蚂蚁集团的估值目标已经提升到3800—4610亿美元,咱们就按4000亿美元算的话,意味着A+H股累计募资额将高达440亿美元(不考虑绿鞋),对应发行价为13.17美元,折合88元人民币。

  说实话,我觉得这个数据太夸张,蚂蚁集团无论如何是不值4000亿美元的。

  阿里巴巴2019年净利润934亿元,在美股的最新市值是8300亿美元。蚂蚁集团2019年净利润只有170亿元,然后你说蚂蚁集团的估值几乎是阿里巴巴的一半(而且阿里巴巴还持有32%的蚂蚁集团的股权),怎么都不合理。

  

  所以我倾向于认为,阿里巴巴最后不会募资440亿美元,也不会募资350亿美元,200亿美元应该是一个比较合理的数值,对应1818亿美元的估值,然后上市首日再涨个30-50%,估值落到2363-2727亿美元。

  按照200亿美元算,A股募资100亿美元,战投拿走80亿美元,不算绿鞋的话,剩下20亿美元的流通盘,然后上市首日涨个50%到30亿美元,折合200亿元人民币,还能玩一玩。如果算上绿鞋,流通盘翻个倍到400亿,也还行。

  如果蚂蚁真的谋求4000亿估值和440亿美元的募资额,等于是一级市场把二级市场仅剩的那么点汤也榨干了,最后的结果可能会很难看。

  有多难看?大概就是这么难看吧:

  

  蚂蚁集团IPO这个事情,充满了浓浓的“中国特色”。好公司来A股上市,当然是欢迎的,但是没必要特事特办,让蚂蚁插队进来,一来对其他公司不公平。

  2018年A股曾经热炒过一波“独角兽”概念,当时还没科创板,富士康闪电过会,小米、百度、蚂蚁、嘀嘀、头条这些公司也传着要来A股。证监会明确表示,对于生物科技、云计算、人工智能、高端制造在内的四个行业的“独角兽”走IPO绿色通道。说白了就是“插队”。

  然后有人问李小加怎么看内地的这种处理方式,李小加的回答是:

  港交所没有专为吸引某一家企业来上市的文化,也不会因为这个企业好就为它专门开绿色通道。所有的上市审批必须依照《上市规则》来进行。

  ……

  关于行情不聊太多,蚂蚁的估值目标从最初的2250亿美元,提高到2500亿美元,然后到2800亿美元,今天又到4000亿美元,已经把二级狗的彻底伤透了。7月份中芯国际带崩大盘,上市当天上证指数大跌4.5%,这次蚂蚁上市,资金也学聪明了,先把资金撤出来,等蚂蚁上市之后看什么情况,再决定去留。

  

  咱们已经在场内的没啥好想的,求轻砸吧。最近可转债炒得这么火,也是因为股票实在是没得做,资金憋久了得找一个出口。

  ……

  最后再看几个消息:

  1、 歌尔股份:公司前三季度实现净利润20.16亿元,同比增长104.71%;第三季度净利润12.36亿元,同比增168%。

  这个业绩太爆炸,三个季度几乎把全年的事情都干了。

  2、 吉比特:前三季度净利7.95亿元,同比增19%。

  这个业绩不好,增收不增利,验证了市场担忧,不过吉比特前几天已经跌了20%,不知道这次算不算利空出尽。

  3、 分众传媒:前三季度净利为22.02亿元,同比增长61.90%;第三季度净利润为13.79亿元,同比增长136.77%。

  之前公司发的第三季报预测净利润增长区间是97.45%-140.37%,实际公布的数值是136.77%,逼近区间上轨,算利好。分众传媒成长性主要来自于对传统电视和纸媒的替代,去年被新潮围剿的很惨,今年通过压缩成本、优化客户结构等措施,取得了很好的效果。

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