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金龙鱼市值暴涨至2300亿元,远超母公司丰益国际!对比茅台、海天味业,金龙鱼还能涨吗?

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  金龙鱼今天上市,市值直接暴涨至2300亿元。

  今天金龙鱼(300999)在中国创业板上市,开盘价48.96元/股,涨幅90.51%,总市值一度超过2600亿元,截至发稿,市值约2327亿元。在创业板市值排名第五,位于爱尔眼科之后。

  

  与此同时,通过若干公司控制金龙鱼的母公司,在新加坡上市的丰益国际(WILMAR)则一度下跌8%,截至发稿,下跌5.58%,其市值为279亿新元。

  

  丰益国际

  丰益国际持股金龙鱼的市值超过2000亿元,而其本身市值折合人民币才1384亿元。

  市值

  金龙鱼大股东为Bathos,丰益国际通过一系列多层100%持股公司,持有Bathos99.99%股权。

  金龙鱼上市后,尽管募资138亿元,但是因为本身估值高,Bathos稀释股权有限,目前其持有金龙鱼48.79亿,持股比例为89.99%,可以说是绝对持股。按照最新市值计算,丰益国际持有金龙鱼股权市值达到2094亿元。

  按照1新元兑换4.96元人民币计算,丰益国际目前市值折合人民币1384亿元,理论上,如果丰益国际股东将所持金龙鱼股权全部抛售,可以分配的利润,将比现有市值还多700亿元。

  这对丰益国际的投资者来说,就是一个很好的安全垫。

  另外,丰益国际比金龙鱼规模要大的多,丰益国际是一家国际性公司,创始人郭鹤年利用东南亚丰富的糖、棕榈油等资源,开拓了一个国际市场,除了东南亚,在中国大陆,新西兰、澳大利亚均有业务。丰益国际2018年营业收入达到3054亿元,净利润为77.42亿元。

  

  丰益国际近年来营收稳步增长,但是利润有不确定性,从利润表上可以看出,在2016年大宗商品价格大跌的年份,利润也大幅下滑,可以认为,作为大宗商品运营商,丰益国际受大宗商品价格影响较大。

  估值差异的关键原因是市盈率,丰益国际市盈率为18.1倍,股息率达到5.21,市净率达到1.27。

  

  中国业务贡献了丰益国际超过一半的营收,以及超过6成净利润。在中国消费品类公司,正迎来一波估值提升潮水, 金龙鱼被拿来和贵州茅台、海天味业比较,海天味业净利润规模和金龙鱼相当,目前市值是金龙鱼2.28倍。

  业务

  从业务上看,海天味业和金龙鱼都有不少厨房用品,金龙鱼旗下有著名的品牌“金龙鱼”,还有“胡姬花”、“香满园”、“欧丽薇兰”等多个知名品牌,油料占据国内龙头地位,包装米、包装面粉业务也很有市场地位。

  除了厨房食品,金龙鱼还有饲料原料及油脂业务,其中食用油是最主要营收来源。

  有分析将益海嘉里和海天味业进行对比,金龙鱼食用油市占率约40%,海天酱油约33%,净利润方面益海嘉里54亿元,海天味业53亿元。

  但是金龙鱼的净利润率水品,远不能和海天味业相比。

  金龙鱼预计2020年前三季度营收在1310亿元至1370亿元之间,同比增长5%至10%;归属于上市公司股东的净利润40亿元至46亿元,同比增长15%至20%。

  

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