最“聪明”的商人:仅凭一己之力,就将一个国家经济搞到“瘫痪”

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  文:微微

  老话说,人贵在有自知之明,不知道自己几斤几两的人容易吃亏。事实上,不仅是个人容易吃亏,即使是一个国家,若是看不清形势,照样会被坑。90年代的时候,泰国国内生产总值年增长率高达8%,主要以工业为主,虽然经济增长迅速,但质量很差,教育、科技、人才等都跟不上,但是,泰国政府对这些东西不重视,但是被西方倡导的自由经济鼓吹后,泰国开始开放国内金融市场,吸引外资投资、炒股。

  

  因此,泰国股市、房地产价格都在上涨,各个行业都呈现出繁荣的状态。泰国对经济的快速增长非常满意,因此将美元对泰铢的汇率定为25泰铢兑1美元,而且保持不变。此时,泰国显然有点“膨胀”了,而且大大高估了泰铢的实际价值。泰国的经济增长确实很快,但都是“虚胖”的。显然,泰国给自己埋了一个“雷”。

  但泰国根本没有看到这个问题。它甚至在国外市场上大举投资,成为国际经济强国。但后来的事件证明,这种“速成班”是不健康的。贸易逆差过大等结构性问题,加之开放资本账户后,资本大量流入,催生了股市和楼市泡沫,并加剧了信贷扩张,可以说经济外部失衡,资产架构泡沫,金融部门脆弱,基本面负面冲击,给国际炒家以可乘之机,政治动荡,政府频繁更替,也削弱了泰国应对危机的能力。

  

  当时,泰国外债已达930亿美元,相当于当年泰国国内生产总值的50%,而美元储备只有300亿元!在泰国对海外投资热情高涨的时候,一个最终改写了泰国经济历史的人出现了。他曾以一己之力挑战整个国家。28年前,他凭一己之力强迫欧洲金融头号霸主英国俯首称臣。乖乖把数十亿的美金拱手相让。26年前他再度出手,把刚刚开始崛起的经济大国墨西哥打的生活不能自理。

  迫使这个国家的金融体系倒退了五年。22年前他一手制造了赫赫有名的亚洲金融危机。将泰国、印度、马来西亚等亚洲新兴的经济大国的财富洗劫一空。他把这些国家老百姓几十年的辛勤劳动成果全都掠夺干净。导致整个亚洲东南部的国家经济在短短几个月倒退了数十年。甚至因此爆发了多场战争冲突和社会动荡。

  

  此时整个亚洲的金融战场面对这个鬼神一样的男人的进攻,几乎是全部沦陷。他是当时的国际商业大亨索罗斯,他看到泰国经济有大问题,后来发现,其实可以靠这个给自己捞一把钱,索罗斯用各种国债向泰国银行贷款,以国债为抵押,顺利贷款了大量泰铢,泰国人很高兴,觉得商业鳄鱼来投资,自己的经济实力得到了别人的认可。

  也许就是这种乱中取胜的理念,浑水摸鱼的手法,索罗斯喜欢混乱,已因此成为混乱的制造者,1992年狙击英镑之战迫使英国退出欧洲汇率体系,让索罗斯和他的量子基金在国际上名声大震,1992年9月15日索罗斯决定出手,大量做空英镑,一天之中英格兰银行两次提高利率,在利率推高至15%,仍无法抵挡住伊索罗斯为代表的空头,英镑的汇率一路下跌,未能站在2.778的最低线上。

  

  在这场捍卫英镑的行动中,英国政府动用了价值269亿美元的外汇储备,但最终结果还是惨败,被迫退出欧洲汇率体系。假设索罗斯贷款了500亿泰铢,按固定汇率计算的话就是20亿美元。大家可能会想,索罗斯不是在帮助泰国吗?其实并不是这样。索罗斯在拿到钱之后立即在市场上出售泰铢,并收回20亿美元现金。

  用中国的说法,这种伎俩叫“偷梁换柱”,只是不是真的“偷”而已。第一步已经完成,索罗斯也开始了他的第二步计划,在市场上推销泰铢,作为商业巨头,索罗斯说的每一句话都是权威的,所以抛售轮番进行。当时泰铢在市场上的投放越来越多,而在泰国只有300亿美元的储备,看着自己的泰铢就要被兑换完了,将对其产生不利。

  

  泰国只能以固定汇率改为浮动汇率,而泰铢的价值已大幅下降,1美元的汇率为100泰铢。然后索罗斯很高兴,此时500亿泰铢相当于5亿美元,而索罗斯有20亿美元,5亿美元换成500亿泰铢,再拿500亿泰铢到银行还钱,并取回他的政府债券资产。使用远期合约进行做空,借泰铢抛泰铢,制造羊群效。

  同时还抛售泰国银行和公司股票,卖出泰铢期货和远期外汇头寸,大幅做空泰铢,一套组合拳打下来,东南亚货币危机全面爆发,这次的泰铢之战,索罗斯从中一共卷走了20亿美元。

  索罗斯就这样全身而退,但泰国不得不面对通货膨胀,此时房地产贬值、股票贬值、货币贬值,而索罗斯又开始了第二波“收获”!利用这15亿美元“收获”泰国的主要资产,整个过程可以说是“非常顺利”,索罗斯之所以能够利用这一缺口,只是因为当时泰国经济陷入困境。

  

  但我们不得不佩服索罗斯的一系列操作,堪称商业“经典”!索罗斯和他的量子基金宛如长期游走在国际金融市场的幽灵,是有很多国家都闻风丧胆的存在,索罗斯说过金融市场天生就不稳定,国际金融市场更是如此,国际资金的流动皆是有荣有枯有多头市场,也有空头市场,哪里乱哪里就可以赚到钱,时世混乱你就可能致富,越乱的局面,越是胆大心细的投资者有所表现的时候。

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