昨天,某暴雷开发商的股票暴涨20%,符合本人认为市场反应过度,股票被错杀,是短期套利机会的预测。尽管我已经表明了自己对开发商的态度,却依然收获了不少骂声,认为我是在为这个开发商洗地,并且说了句“你变了”。这生气的样子,真的很像当年约翰.列侬的粉丝,就差开一枪了。
我个人认为股票市场投资,不要有感情,大家都是愿赌服输的。正如我是特斯拉的粉丝,但是我依然做空特斯拉一样。只不过在房地产领域我自己是个榆木疙瘩而已,不会买房产股而已。
昨天说这家开发商最差就是和老王一样,甩卖资产,死不掉的(死掉最基本标准是债务违约)。其实腰带哥和老王还真不一样,当年老王海外大肆投资,高呼“我的钱,想怎么花就怎么花”,而腰带哥则表示“所有的钱都是国家”,而且大肆在海外发行美元债券,就这个觉悟,二者的结局就会大不一样。所以,即便这家公司暴雷了,很大程度上割的也是外国人的韭菜。
最近楼市还有一些有意思的事情。三季度,开发商的海外融资规模继续创了历史新高。同比增长了14%。这说明,国内的融资渠道依然是受到限制的,现在开发商信托受到限制,股票市场的IPO和再融资更是直接暂停了,通过海外发债,成了开发商的救命稻草。不过这是大型开发商的专利,因此中小型开发商估计会进一步被兼并或者破产,行业的集中度会大幅提升。
而监管层更是直接表示了要控制新增房贷的比例。新增房贷主要是居民的中长期贷款,这两年没有明显统计学意义上的变化,其实都在3成左右,并没有大幅增长。
这次,我感觉从6月后,对楼市是真的收紧的。前不久,某知名炒房客,水库论坛的欧成效倒下了。他不仅仅是发表关于房地产的观点,更是直接组织自己的粉丝去各大城市炒房,这种违背核心价值观的事情,倒下也是正常不过的。
而最大的变化还是货币上,目前LPR已经5个月没有发生变化了。而存款准备金率也几个月没有变化了,打破了之前的节奏,以前大概一个季度会降低一次,年初的时候降的更多。不过央行发表的三季度货币政策报告,却依然在提,要继续引导贷款利率下行。但是逆回购、MLF和LPR这么久都没有变了,继续下行的空间相当有限。除非最后一个季度再重新回到宽松上,这个可能性还是相当大的。
整体而言,即便现在的货币政策保持不变,那么M2也就是广义货币量的增速,也会维持在10%以上,这也意味着房价不会下跌。新房市场目前绝大部分城市依然火爆,二手房市场这两个月开始分化了,不过8月份70个大中城市里面,依然有超过半数二手房市场的价格是环比上涨的。
最后,如果买房,别买小开发商的,风险很大,就是大开发商,现在都不保险了,比如泰禾的院子就出现烂尾了。这个期房制度,可以说对购房者而言,没有半点好处,早就该说再见了。
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