湘财证券有望真正插上大智慧的翅膀?历经三次延期,哈高科终于回复收购意见函,看核心回复有哪些

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  财联社(北京,记者 陈靖 高云)讯,哈高科对大智慧15%少数股权的收购,因上交所的审核意见函而面临停滞。经历了9月2日、9月10日、9月17日三次延期回复申请后,9月23日晚间,哈高科的回复公告终于来了,而这距离8月26日接到上交所的审核意见函已过近1个月。

  

  刚刚让湘财证券圆了上市梦的哈高科,眼下距离金融科技布局更进一步。而对于湘财证券,业界的期许更在于拥有了这样一个有着中头部力量的第三方平台协同后,会带来如何效应?

  为规范证券公司租用第三方网络平台开展证券业务活动,证监会起草了《证券公司租用第三方网络平台开展证券业务活动管理规定(试行)》,并于8月14日起向社会公开征求意见。对于湘财证券来说,若哈高科本次收购大智慧成行,意味在过往的协同效应会更加牢固甚至排他。

  公告显示,2020 年 6 月,哈高科发行股份收购了湘财证券 99.7273%股份,湘财证券成为哈高科的控股子公司,哈高科转型和聚焦证券服务业,盈利能力大幅增强。本次交易后,湘财证券与大智慧将在金融科技、经纪业务、财富管理业务三方面开展相关业务合作。

  哈高科表示,公司主营业务为证券服务业,大智慧为国内领先的互联网金融信息服务提供商,本次重大资产购买完成后,公司可以与大智慧业务形成协同效应,有利于上市公司突出主业、增强抗风险能力,本次重大资产购买不会产生同业竞争。

  值得注意的是,哈高科股价从今年7月初的10.12元开始上涨,最新(9月23日)报收16.27元,涨幅已超61%。如果按近期最高价即8月20日的20.13元计算,哈高科股价7月来上涨了整整98.91%。

  意在打造新一代互联网证券平台,三项重点回复

  9月23日晚,哈高科公告回复了上交所对公司购买大智慧15%股份提出的审核意见,主要对交易背景、发挥业务协同性、交易对价公允性、标的公司经营情况等多个方面作进一步解释。

  哈高科表示,在本次交易后,湘财证券与大智慧将在金融科技、经纪业务、财富管理业务三方面开展相关业务合作。

  回复重点之一:金融科技业务合作。

  近年来以大数据、云计算、区块链、人工智能等现代信息技术为代表的金融科技上升到国家战略高度,数字化转型已是证券行业的共识。湘财证券以金融科技和财富管理双驱动作为公司战略方向,拟与大智慧开展深度合作,主要围绕大数据运营解决双方业务发展问题,围绕智能化运营解决客户投资决策问题。

  回复中还提到,在金融科技领域,大智慧为湘财证券定制开发了 OEM 版手机交易软件-湘财股掌乐,为客户提供及时、专业、准确的行情和资讯信息,以及便捷的交易渠道,很好地满足了投资者对于行情资讯和交易的需求。2020 年,OEM 版手机交易软件日活日均为 6.97 万人、日均登陆客户数为 4.03 万人、日均交易客户数为 2.12万人、日均交易总额为 11 亿元,日活峰值为 15.94 万人。

  未来,湘财证券着力打造集数据治理、超级算力、智能算法为一体的大数据平台,拟与大智慧强强联手,依托各自领域优势在大数据及数据应用方面开展合作,构建数字化战略,实现数据实时化、运营智能化、服务敏捷化。

  拟借助大智慧子公司财汇数据库海量金融数据及企业数据资源,作为湘财证券大数据平台的金融数据资源之一,通过数据接口、落地数据库等多种业务系统对接模式,在投资决策、市场研究、风险控制、证券估值和金融工程等各项业务领域提供全面优质的数据服务支持。湘财证券拟与财汇数据在数据提供与数据定制方面进一步加强业务合作。

  回复重点之二:在经纪业务协同合作。

  回复公告中提到,经纪业务是湘财证券与大智慧合作开展最早、协同程度最深的领域,双方将围绕客户拓展、增值软件服务、决策工具产品、投教直播活动等方面持续推进合作,形成从获客到服务的客户全生命周期布局,不断提升服务体验,为客户创造价值。

  湘财证券拟与大智慧在证券经纪、投资咨询等方面将展开全面合作。合作期间,湘财证券拟借助大智慧线上平台的核心广告资源,在满足监管政策要求下,租用对方网络空间,进行用户拓展,并提供证券线上开户与线上金融产品销售等服务。湘财证券拟在大智慧线上平台加大核心广告资源和内容资源的投入。

  基于大智慧在行情软件、信息服务等方面的优势,湘财证券自 2014 年以来持续通过采购大智慧专业版软件为客户提供增值服务。随着双方合作的不断深化,湘财证券在大智慧软件信息服务方面的投入将保持稳定增长。

  湘财证券拟借助大智慧直播平台的渠道优势,定期举办投教直播活动,以及主题日直播活动,扩大直播活动覆盖范围和影响力,提升品牌形象。

  回复重点之三:财富管理业务合作。

  互联网平台客户和证券公司客户在资产规模、风险承受能力等方面存在差异。

  公告中提到,湘财证券财富管理等业务具有一定的专业竞争优势,拥有一批高净值客户,而大智慧以金融资讯及数据终端为信息提供平台,积聚了庞大的用户访问量和领先的用户黏性,具有良好的客户基础。双方客户资源互补,具有明显的协同优势。湘财证券拟和大智慧在财富管理业务方面加强合作,发挥客户协同优势。

  基于双方的资源禀赋和业务需求,湘财基金拟与大智慧就产品代销、宣传推广等领域展开深度合作。湘财基金拟通过大智慧基金销售平台、大智慧旗下 APP及 PC 客户端等渠道,开展新基金发行路演、重点产品持续营销、品牌传播以及用户拓展等业务。

  公告中还提到,此次交易完成后,哈高科将持有大智慧 15%的股份,成为大智慧第二大股东。基于技术迭代和业务创新,湘财证券拟与大智慧围绕金融科技、经纪业务、财富管理等板块,在 2014 年开始的深度合作基础上,强化合作力度,发挥协同效应,探讨整合金融科技资源,共同创新,合力打造新一代互联网证券平台。

  收购少数股权将在四大层面产生助力,业务及战略均将获益

  公告中还提到了哈高科收购少数股权四个层面的必要性,公司的发展战略、业务协同等均将获得不同程度支持。

  层面一:有利于推进哈高科重组后的业务发展战略。

  本次交易使得哈高科对大智慧形成重要投资持股、加固和深入业务合作的紧密联系,有助于哈高科构建金融科技平台,强化资源整合能力,发挥协同效应。

  对湘财证券来说,可不断推进金融科技与财富管理双轮驱动发展战略,推动业务转型升级与模式重构。哈高科通过直接持股大智慧,可充分借助大智慧金融信息平台和大数据优势,提升湘财证券的金融科技服务能力;借助大智慧广泛的用户基础,有助于提升湘财证券财富管理能力。

  湘财证券拟与大智慧围绕金融科技、经纪业务、财富管理等板块,强化合作力度,发挥协同效应,探讨进一步整合金融科技资源,共同创新,合力打造新一代互联网证券平台。收购大智慧少数股权,哈高科可以通过委派董事等方式,通过董事会参与大智慧经营决策,并施加重大影响,更有利于推进上述业务合作。

  层面二:适应行业竞争要求,提高核心竞争力。

  由于市场竞争激烈,哈高科表示,湘财证券虽然形成在金融科技等方面形成了较强的竞争优势,但整体规模较小,急需扩大业务规模,提高核心竞争力。大智慧在金融信息服务行业深耕二十余年,累积了丰富的互联网平台运作经验和海量金融数据资源,根据易观千帆数据显示,大智慧的月活跃用户数量居行业前三,在金融信息服务终端领域占据了第一梯队的地位,契合湘财证券业务发展需求。

  层面三:更好发挥业务协同效应,打造新一代互联网证券平台。

  此次交易完成后,在股东哈高科的推动下,双方可以在客户渠道、产品服务、金融科技以及品牌推广等方面探索深度融合,更好地发挥协同效应。

  通过与大智慧共同构建社群服务圈,满足终端客户多样化的产品和服务需求;通过与大智慧不断推进互联网证券业务,形成不受场地和空间限制的业务模式,有效降低成本;大智慧在金融信息资讯服务、系统集成开发、线上客户服务等方面的优势,可以提升湘财证券金融科技服务能力;通过新媒体合作,共同提升双方的品牌影响力。哈高科间接控股股东新湖集团在金融科技领域具有丰富的储备和底蕴。未来,在哈高科管理层的统筹规划和强力推动下,基于实时大数据、人工智能、区块链等技术,协同打造新一代互联网证券平台。

  层面四:借助资本运作平台,做大证券业务规模。

  哈高科表示,湘财证券近些年在金融科技等领域形成了一定的的竞争优势,但由于缺少资本运作平台,近些年受净资本等约束,整体发展较慢。

  湘财证券需要在做强金融科技的同时,做大业务规模,提高品牌知名度与影响力。前次重组于 2020 年 6月成功实施后,湘财证券可以借助上市公司资本运作平台,通过与大智慧的股权合作,做强做大证券业务。

  产业链上下游产生良好协同作用,大智慧经营趋好

  收购少数股权的合理性方面,公司表示,符合交易双方战略意图,具有合理性;标的资产近年来经营风险逐步释放,经营趋好;发挥战略协同,提升金融科技服务能力;双方属于产业链上下游,具有发挥协同作用的基础。

  本次交易后,哈高科直接持有大智慧股份,可推动湘财证券与大智慧展开深度合作,深入推进金融科技战略,在经纪业务、财富管理业务、投资银行业务等证券公司各个业务板块整合金融科技资源,共同创新,更好地赋能各项证券业务的良性发展。哈高科直接持有大智慧股份,可满足哈高科构建金融科技平台的战略需要。

  新湖集团持有大智慧股份,大智慧在金融科技、客户等方面具有多年积累,且与湘财证券有长期业务合作基础,契合哈高科打造金融科技平台的战略。公司表示,本次交易符合交易双方的战略意图,具有合理性。

  标的资产近年来经营风险逐步释放,经营趋好。根据易观千帆数据显示,如果仅从提供证券服务的第三方应用来看,同花顺、东方财富、大智慧以千万级别月活用户数的绝对优势排在行业前三,远远领先其他第三方应用平台。

  大智慧 2017 年、2018 年、2019 年业绩逐年下降,但从扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润指标看,2017 年、2018 年、2019 年分别为-10,809.85万元、-604.61 万元、5,279.22 万元,反映大智慧日常经营业绩逐年上升,经营情况稳步趋好。

  此次哈高科收购大智慧 15%的股份,虽收购标的为少数股权,但此次交易完成后,哈高科将成为大智慧第二大股东,并可向大智慧依法提名董事等对其形成重大影响,有助于战略协同顺利推进。

  哈高科此次入股大智慧,将提升湘财证券互联网证券业务发展;同时,通过资源整合,可提升双方的核心竞争力,促进战略协同,打造新一代互联网证券平台。

  从产业链看,大智慧与湘财证券属于产业链的上下游,具有发挥协同应用的天然基础,并且双方早在 2014 年便开展了业务合作,具有加深业务合作的基础。从业务种类看,协同作用的发挥依赖于业务的规模与种类。大智慧主营证券信息服务平台、大数据及数据工程服务和境外业务,并且通过技术创新,形成了众多的产业组合;湘财证券业务包括经纪、自营、保荐承销、资产管理、融资融券、财务顾问、证券投资基金销售等全方位的证券业务,双方具有形成全方位业务协同的基础。

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