龙头6连板!光伏板块异动,又有什么利好?周期拐点已到?

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  在波澜不惊的市场,突然闯进了一匹狼,光伏板块突然拉升,龙头双良节能6连板,协鑫集成、隆基股份、通威股份等大幅拉升,光伏板块异动下,是否又迎来什么利好消息?还是光伏行业的周期拐点已到?

  

  光伏行业作为清洁能源的一种,自十二五计划期间,将其放到国家战略层次,从2011年到2016年短短的五年时间,中国光伏发电总量已经达到了77.42吉瓦,新增和累计装机量均为全球第一,联合国国际能源署的黑米.巴哈尔曾经说过:中国目前已经统治了光伏发电领域,全球超过60%的太阳能电池板都是中国生产,大家不要小看这个数字,光伏产业发展最大的阻碍就是太阳能电池板高昂的造价。中国已经成为全球领先的光伏制造行业国家。

  最近华创证券点评,根据大摩9月8日发布的报告,预计中国将上调“十四五”可再生能源比例的规划,预计非化石能源将设定为2020年达到15%,2030年将达到20%。规划上调将大力推动国内光伏装机量,基于2025年国内非石化能源比例达到18%以及2030年20%比例测算,预计未来每年光伏新增装机有望达到55-60GW。据证券时报报道,据生意社监测,型号为一级太阳能料的多晶硅,国内目前主流成交均价在73000元/吨,相比2个月前上涨了近六成。目前国内多晶硅厂家开工率较低,多数企业库存保持低位运行,部分地区供应偏紧,企业签单情况延续,厂家陆续签订10月订单。多晶硅价格短期内积累了超大的涨幅,目前看来短期内不会有继续大幅上涨的可能性,但从供需关系来看,还将维持只涨不跌、缓慢上涨的趋势。

  

  因此在叠加涨价以及增量预期下,光伏行业股票近期迎来一波上涨行情。但能否已经说明,光伏行业已经到了周期的拐点?

  此前在3月27日,光伏行业巨头协集成突然公告以180亿巨额投资在合肥肥东县循环经济示范园投资建设,60GW组件及配套产业基地项目,公告中明确项目总投资180 亿元人民币, 其中固定资产总投资约 120 亿元。组建项目从2020年起分四年四期投资建设,首期 15GW,预计投资 50 亿元人民币,二期、三期、四期分别在一期投产后根据市场销售和产能利用情况予以分期实施。

  但这并不是光伏行业第一次大手笔的扩张产能的投资。早在2020年初,仅仅几个月时间,就已经有隆基、晶澳、通威等行业龙头企业相继发布公告,从硅料、硅片、电池片、组件等产业链上多个方位进行布局,这再次引起市场的产能过剩担忧。光伏行业曾产能过剩,直到2016年,工信部将光伏行业以及风电行业从产能过剩行业中移除。

  如今在“十四五”规划中,光伏行业能否迎来契机?几大龙头能否再次壮大?

  (附)光伏行业龙头名单:

  隆基股份:光伏行业龙头,市占率领先同类行业

  晶澳科技:公司组件出货连续蝉联全球第二名,2019年晶澳组件占总出口比例8.8%,位居第二。

  通威股份:硅料、电池片双料龙头

  福斯特:光伏胶膜龙头,营收和毛利占比90%以上。

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