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不要再幻想茅台提价了

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2020年的9月23号,今天是周三。

早上起来看了一下,特别新的消息不多,但是几个重点的内容,不妨再从其他角度给大家剖析一下。

第一个就是昨天的外盘,美国股市强劲反弹,特别是科技板块。

美国的纳斯达克指数是大涨了1.7%,唯一下跌就是特斯拉,是下跌了5%,特斯拉为什么下跌呢?

因为特斯拉是在收盘之后,召开它的电池日,它会围绕它的电池技术,其实也不止电池了,主要是的新能源汽车的发展开一个发布会,但是市场对这次发布会很不感冒,所以直接盘中大跌了5%。

此时此刻发布会还在进行当中,从我们看到的信息来讲,还是颇为令人震惊的。

马斯克说,他有信心三年以后,会造出制造价格只有2.5万美元的全自动的驾驶汽车。

另外关于电池的续航里程,他认为将会进一步的大幅度提高,这些细节大家可以去看一下,目前的发布会还在进行当中。

关于这件事情,我觉得几个重要的点,第一个重要点就是,新能源汽车的技术提升,我们觉得是大概率事件,而且新能源汽车的充电速度,续航能力、科技的融入,应该是一个非常确定的事情。

实际上是在所有科技板块当中,我们觉得最确定的就是两个,一个是新能源车技术的应用,包括叠加的能源技和无人驾驶技术的突破,这是确定的一个方向。

第二个确立的方向,就是5G的应用,5G网络的全面铺开,今年年底前就会确定。

应该在明年到后年就会有基于C端的市场应用,再叠加B端的商务应用有所突破,在4~5年就会看到一个全新的科技变革。

在这基础上,其他的科技研究和突破,比如生物医药,比如芯片,确实存在重大的不确定性。

当然我们的高层已经下定决心要举国体制去做了,因此可以是两个层面的科技突破。

确定的,新能源汽车叠加5G,相对不确定的,是以芯片为代表的这样一个半导体的产业,还有生物医药,我们也非常重视。

但后面这两块,显然不确定性会更大,但政府会投入更大的资源和人力支持、政策支持。

第二件事情,关于茅台酒被点名,昨天晚评就讲过这事了。

茅台被点名,如果从政治意义上来讲,影响力和2012年的八项规定出来的时候,给茅台为代表的白酒造成巨大打击是非常相似的。

2012年那波下跌,应该是茅台酒跌得最惨烈的一波,所以这消息对于茅台这样的高端白酒,显然是形成重大的一个利空。

由此可以得到一个小小的结论,很多的投资人都在预测,说如果茅台酒能涨价的话,就会怎么怎么着。

现在来看,这只能是一个如果,茅台酒涨不涨价,虽然中间确实存在一个巨大的价格差的空间,我们承认,但是茅台酒涨不涨价不是一个市场问题,它是一个政治问题。

既然政治问题,就不是酒厂自己能够决定的,所以这个事情也不要讲清楚。

所以再来带一句话,就是任何一个再好的公司,它也会有不完美的地方,让你心里面觉得非常的不舒服,所以这其实就是一个投资难度的表现了。

第三件事情,昨天的科创板etf的认购正式出来了。

每家科创板公司都有封顶的,但最后认购资金达到了1000亿,最高的配售比例只有百分之十几,像抢房子一样在抢科创板的ETF。

我觉得这是件好事,因为科创板的起步门槛,50万实在是太高了,大家都是普通投资者,真的是望洋兴叹,想买买不了,所以就对ETF比较感兴趣。

我倒觉得呢,作为我们来说,急于去认购倒也没有那么急了,这确实是一个客观问题。

买到和能涨是两回事,因为被动型投资基金,只是简单的去复制指数,至于买了之后指数能不能涨,它并不承担任何的责任。

它唯一的任务就是复制指数越精准越好,这点各位要搞清楚,它和主动权基金是不一样的。

虽然主动型基金,大多数并没有办法去跑赢市场的指数,但是它最少有这样的努力方向,它有承担这样的责任。

如果他跑不赢指数的话,他会受到处罚,虽然处罚是可能基金公司内部的给他降薪降奖金,转岗,甚至让他离职等等,并不对我们普通投资人承担责任。

但是最起码它有惩罚机制,它的目标肯定是对标要跑赢指数的。

所以被动型指数基金,更多的逻辑是判断它整个指数是不是在估值低于的区域,如果在的话就坚定不移的买,因为你相信它肯定会起来的。

你买的是整个大盘,整个的行业指数等等,并没有任何的其他的主观的判断。

所以到底要不要选择昨天买,我觉得这倒不是一个特别必要的事情,更多的是回到科创板的投资逻辑当中来。

科创板投资逻辑,现在经过了这两个月调整之后,估值已经慢慢的在摊薄了,利润如果能够继续上涨的话,市盈率会被摊下来,但是现在也不急于全仓去介入,慢慢介入,我觉得也ok的。

总体上来讲消息面上,就是这些东西。

最大的问题就是,A股市场经过这两个多月调整之后,整体估值是在回到一个相对合理的区域,但关键什么时候能够起来,这一点没有人能够去预测。

我们只能耐心持有我们的配置,耐心地等待。

突然想起来一件事情,最近高层领导正在上海视察,在上海选择了唯一一家高校是上海交大,上海交大是中国理工科科技创新的代表,特别邀请了交大的一些科技创新方面的研究人员、院士做的座谈。

让我们想起来之前高层领导在安徽视察,专门去的中科大,所以我们觉得对于理工科的创新,对于科学技术的创新,高层的关注程度,由此可见一斑。

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