猪价跌,饲料涨,股价崩!养猪躺着赚钱的好日子要结束了?‖江西派尼特约·周一见

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  猪价跌,饲料涨,股价崩!养猪躺着赚钱的好日子要结束了?‖江西派尼特约·周一见

  《农财宝典》新牧网记者 吴昊晖

  今年以来,尽管一直面对非瘟、新冠、禁抗等多重挑战,但养猪业已经毫无疑问的成为了炙手可热的赚钱行业。行内巨头的疯狂扩张,行外资本的疯狂涌入都足以证明这一点。

  然而花无百日红,每个行业都不可能始终高歌猛进。近期养猪业连续发生的几条新闻似乎预示着一些变化正在悄然发生。

  

  1养猪股风光不再。

  近期,生猪龙头企业股价持续多天大跌。 9月16日早盘,牧原股份上演了一波暴跌行情,股价早盘大幅走弱,盘中跌超7%以上,市值蒸发超220亿。 7月15日,牧原股份股价一度创新高突破99元/股,随后其股价就开启了震荡下跌之路,2个月时间,跌至75.30元/股,股价跌幅超23.95%, 市值蒸发近900亿元。新希望更是半个月蒸发了580亿。 而据WIND数据显示,猪产业整个板块市值最近两个月已经蒸发1400亿元。而且值得注意的是,9月16日,牧原股份大宗交易成交15.47亿元,卖方均为机构席位。曾经亲手捧起牧原股价的机构,似乎也在率先撤退。

  2猪价持续走跌。

  根据新牧网猪价指数的显示,最近一个月全国平均猪价从18.96元/斤,持续下跌至17.25元/斤。而拉到更长的时间来看,这个猪价水平直接回到6月17日时的水平。可以说猪价回到3个月前的原点。

  

  3玉米价格创新高,带来饲料连续涨价。

  近期国内玉米期货价格连续上涨。至9月16日收盘,大商所玉米期货主力合约结算价已升至2406元/吨,年初时这一价格则为1915元/吨,而就在两天前玉米期货还一度创下了2450元/吨的近5年新高。与之相伴的,大豆产业链商品则因下游需求、气温等多方面因素,价格出现了同步上涨,豆粕期货主力合约也已于本周回升至2018年11月附近水平。

  饲料的两大原料都在涨,饲料价格也不可避免的开始上涨。 9月中旬开始,云南傲农、云南安佑、云南海大等多家饲料企业开启涨价模式,猪料、鸡料产品涨幅在50-100元/斤之间。9月12日,广东省茂名饲料协会宣布自9月14日起,教槽料上涨100元/吨,其他猪料上涨75元/吨。鸡料、鸭料和水产料均有不同幅度上涨。

  值得注意的是,今年以来全国范围内饲料价格已多次宣布涨价。这一轮已经算得上是生猪饲料今年的第六轮涨价潮。

  

  猪价跌,饲料成本涨,资本市场看低,难道养猪业的盈利前景真的要不行了?

  1产能恢复有成效,猪价长期必然回落。

  近期唐人神董事长陶一山做出的猪价会跌倒5元的预测令市场震惊,甚至被戏言带崩了整个养猪股。但从趋势上来看也绝非无的放矢。根据农村农业部公布的8月数据,全国生猪存栏环比增长4.7%,同比增长31.3%,能繁母猪存栏环比增长3.5%,连续11个月增长,同比增长37%。

  虽然官方数据业界一向认为仅供参考,大家也都认为产能总体仍未恢复至非洲猪瘟之前的水平,但足够对高猪价产生明显撼动,高利润驱动下的产能扩张开始逐渐释放,纸面上的20亿头产能目标即便实现三分之一,对行业也是彻底颠覆。

  2猪价短期下跌幅度有限。

  虽说复产速度在加快,但是这么大的生猪存栏缺口,并不是一下子就能补足。尤其是前段时间雨季一下子又暴露出来许多猪场生物安全的漏洞,离真正实现防非其实还是有相当距离。 所以复产速度继续火箭飙升难度不小,若以相对正常的速度从增长到补足到满足国内需求,可能需要2-3年的时间,那时猪价才会回归到往年的水平。

  而且正如新希望新任总裁张明贵在9月7日的分析师会议上表示,猪价一旦跌破10元/斤,甚至再略低一点,就会跌破部分养殖户的成本线。届时,扩产的企业和养殖户大部分都会选择观望或者是出清,不可能持续下跌到4元到5元的水平。在刚刚结束的2020中国猪业复产大会上,多位养猪人也都认为起码还有一到两年养猪依然有高利润,但是同样也是高风险,利润与风险并存。

  3需求伴随节日回升,但政府调控红线不可逾越。

  关于后期猪价走势,涌益咨询分析师郑丽丽认为,国庆中秋消费或再次带动3-5天价格上涨。十一之后猪价下行至11月中旬,主要是供应略微增加;十一月下旬受南方大猪需求好转等季节性消费起来,带动再次上涨,至春节前属于高位盘整状态。

  值得一提的是,春节也是猪肉的消费旺季,猪价的重新上涨应该不难,但必须注意到近日农业农村部畜牧兽医局相关负责人专门表态, 随着上市肥猪量的持续增加,四季度供需关系将进一步缓和,猪肉价格水平不会高于上年同期。显然去年的高价就是以后政府心目中的猪价的天花板,不管要用到冻肉放储、扩大进口肉还是更多其他手段,政府调控猪价的决心不容质疑。

  

  4养殖成本提升成为常态。

  据中国饲料工业协会数据,今年8月份猪饲料同比增长继续扩大,母猪料、仔猪料和育肥猪料均明显增长,符合预期,与此同时,需求的增长也拉动了价格的上升,8月份配合饲料价格普遍上涨,其中育肥猪配合饲料环比上升1.2%,同比增长4.9%。

  成本的提升,自然也意味着养殖利润的下降。之前高利润的刺激下,其实行业一定程度上忽视了养猪成本的控制。 毕竟只要养活就有钱赚。但随着养猪利润的回归理性,让养猪人重新聚焦自己的生产管理和成本控制,这也未尝不是一件好事。不过在非瘟疫苗暂时还没有官方消息的背景下,猪场在生物安全方面的成本提高将会成为常态,即使猪价跌了,还是得继续投入。所以通过新设备新技术来提高生产效率,降低每一头猪的分摊成本,将会是养猪业必然的发展方向。

  本文仅代表个人观点

  本文作者:《农财宝典》新牧网记者 吴昊晖

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