年终危局:问题要出现了

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  经济复苏不容易

  8月CPI同比上涨2.4%。其中,食品价格上涨11.2%,非食品价格上涨0.1%。而在食品价格中涨得最厉害的还属猪肉价格,上涨了52.6%。这么论起来,任泽平那句“去掉猪肉是通缩”真有道理。

  猪肉价格涨得太快,甚至连某明星也发微博提了一句

  

  要是算玉米从农民手里收购的价钱和猪肉在超市里零售的价钱,她这番话还是挺有道理的。

  自己采购做饭的我表示,真想在这个多灾多难的鼠年活成一头猪,起码一年到头身价倍增。但是我和猪唯一的共同点也就是能吃,想了想还是放弃了这个念头,继续打字。

  有猪肉加持的CPI同比上涨2.4%,没猪肉加持的PPI就显得骨感多了,同比下降了2.0%。

  压制住疫情后,经济总会恢复,但恢复到什么程度、之后的增速有多快并不好说,而且这个过程可能较为曲折。蔡昉最近的讲话中就说了:

  “从全球经济来看,我们不会期望一个V字型复苏。经济衰退非常快,但是复苏的时候会十分慢,以至迟迟不能复苏,至少在底部的时间会很长。”

  中国是全球最早压制住新冠疫情并重启经济的国家,中国这几个月的经济恢复状况,会是未来世界其他国家经济恢复的预演。而且由于新冠疫情被压制用时较短,中国的预演还是偏乐观的预演。

  国际货币基金组织(IMF)对经济形势的预测就很有代表性。

  4月,IMF预测主要发达国家今年经济负增长。

  发达国家本身经济增长率就低,受到疫情冲击后经济负增长倒也不出预料,但是IMF还预测像巴西和墨西哥这样的发展中国家经济也是负增长。

  中国和印度是为数不多的被IMF认为经济会正增长的主要经济体。

  

  数据来源:IMF《世界经济展望》2020年4月

  但到了6月份,疫情没有像特朗普说的那样“突然消失”,夏天也没有阻挡住疫情传播的步伐,世界经济仍然在疫情中泥足深陷,IMF进一步调低了对各国的经济增长预期预期。

  尤其是印度新冠疫情爆发越发严重,IMF对印度的增长预期也被调整成了负增长。被IMF认为经济会正增长的主要经济体只剩下了早就压制疫情的中国。

  

  数据来源:IMF《世界经济展望》2020年6月

  然而,IMF6月份的估计还有可能是较为乐观的估计,现实有可能会更惨,比如说印度二季度GDP同比萎缩了23.9%,看来是要比IMF预估的严重。

  早在2月国内新冠疫情严重的时候,我就觉得今年世界经济会不大好。因为中国是世界经济的重要参与者,在全球化的今天,中国经济不好了,世界经济怎能会好?

  等到疫情在全世界范围内爆发,世界经济今年铁定不好了。同样的,其他国家经济萎缩,也会影响到中国经济的恢复。

  转眼到了9月份,这多灾多难的一年快过去了,可临近年底危局还未结束,光眼前就有两个大问题:疫情卷土重来,美国大选变数。

  疫情卷土重来

  
自从美国稳居新冠累计确诊数全球第一后,很多网民都在调侃美国防疫不力。印度后来居上,每日新增10万多人确诊,又引来了网民的嘲弄。

  可是世界很大,外国也不只有美国和印度。之前有些国家,尤其是前期疫情爆发较为严重的欧洲国家,还是慢慢压制住了疫情。

  然而最近,欧洲疫情二次爆发已经不可阻挡了。

  

  数据来源:腾讯新闻新冠实时疫情

  西欧的五个主要国家西班牙、法国、英国、德国、意大利,在最近一周里控制得好的每天新增一千多人确诊,控制得不好的有个别日期确诊人数超过一万例……

  只要没有彻底压制住疫情,稍一放松,以前的压制成果就会白费,更何况天气转冷有利于新冠病毒传播。

  然而压制疫情的措施过于严格,欧洲各国经济上已经难以承受。法国总理卡斯泰7月底对当地媒体指出:

  “我们首先必须避免全面封锁,这样的措施当然可以阻止疫情蔓延,但在经济和社会层面,包括对我们一些同胞的心理健康,都是灾难性的。”

  欧盟二季度的经济情况已经很差了,欧盟统计局公布的数据显示,欧盟和欧元区今年第二季度GDP环比分别下降11.9%和12.1%,同比分别下降14.4%和15%。

  防疫和经济显然不是二选一,之前防疫没有做到彻底压制疫情,后面疫情还会反弹,经济也受不了,哪怕放松控制措施也会蒙受巨大损失。

  更可怕的是,这可能只是开始,毕竟现在天气还不算冷,这轮爆发中欧洲国家新增死亡人数还不算多。入冬之后情况会更危急,6月份南半球入冬的澳大利亚已经演示过一遍冬季大规模爆发了。

  我们之前在《英语国家里的优等生》里称赞过澳大利亚的防疫措施,当时澳大利亚控制疫情的效果也不错。可是随着冬季的到来,澳大利亚爆发了二次疫情,7月份更是有些日新增确诊数超过800人。

  我当时一度以为《英语国家里的优等生》里称赞澳大利亚的措施是出问题了,但好在澳大利亚政府还是严格采取措施,疫情严重的地区禁止非必要出门。酸辣粉老师身处疫情中心墨尔本,已经在家里憋了半年了。在严格的措施压制后,开春了,天气暖和起来,疫情也总算再次被压制。

  

  澳大利亚每日新冠新增确诊人数 数据来源:丁香医生

  最后一看,澳大利亚仍然是西方国家里防疫的优等生——真是同行衬托得好呀。

  但是经过了一个冬天,澳大利亚新冠疫情累计死亡人数增长了近七倍……假如欧洲不能在冬天前压制住疫情,死亡人数恐怕也得激增。

  

  澳大利亚新冠累计死亡人数 数据来源:丁香医生

  西方国家里的防疫优等生尚且如此,中等生欧洲国家恐怕这个冬天并不好过。

  哦对了,还有一个差生美国。

  更可怕的是,美国大选也成为了不确定因素。

  美国大选变数

  
按理说美国总统大选变数已经不大了,即使是比较支持共和党的右翼媒体Fox,其最新的总统竞选民调也是拜登领先特朗普5个百分点。

  但是,同样是Fox的民调,6月份特朗普支持率最低迷的时候,曾经落后拜登超过10个百分点。

  特朗普支持率回升了,这是相当令人惊讶的。

  如果不出意外,领先5个百分点的拜登定然会赢得大选。可是假如特朗普支持率真的回升,在未来不到两个月里,还是有悬念的。

  更为可怕的是,6月到9月,美国新冠疫情没有平息,对黑人的暴力事件以及其相关的游行抗议时有发生,零元购没停,山火又烧起来了,这么多灾多难,特朗普的支持率居然还回升了?

  

  2016年总统竞选期间,特朗普就曾说:

  “我可以站在纽约第五大道的正中央向人开枪,也不会失去任何选民的支持。

  我当时以为他是信口开河,胡乱吹嘘。没想到今年2月份特朗普就知道了新冠病毒的严重性,却一直低调处理。美国防控疫情不力导致的死亡人数,可比特朗普真要随意在纽约第五大道的正中央向人开枪可能打死的人还要多得多,然而特朗普支持率还能回升,看来他还真没怎么吹牛……

  另外,即使在特朗普支持率的低谷期,也仍然有近40%的人支持特朗普,可以看成是特朗普煽动民粹的铁粉。即使今年特朗普大选失利,这部分人也不会凭空消失,而会在下一次大选中投票给共和党内其他能够迎合他们的候选人。

  这就意味着,特朗普铁粉的继承者,在下一次大选中实力仍然强大,而即便拜登上台,恐怕也会对特朗普的铁粉有一定让步。

  特朗普这四年煽动了民粹情绪,激化了美国民众分裂,让全球化陷于停滞,恶化了中美关系——这也能看出美国大选结果对中国乃至全世界来说都具有风险。

  以现在美国的政治氛围,即便拜登上了台,对华关系总体上可能还会相当恶劣。不过拜登上台也不意味着什么事都不能谈,有些事可能还有转向的余地,比如卡住华为脖子的那只手,可能就有放松的空间。

  当然,有一件事是可以确定的,那就是大选之前美联储还是会继续放水。

  本来特朗普就希望搞零利率乃至负利率,美联储主席鲍威尔一开始并不愿意,但还是只能服从,后来疫情来了,更是开启核动力印钞机。现在美国经济依然脆弱,美联储可不敢退出宽松,不然的话,美股就有可能会大幅下跌——那可是特朗普的命根子。

  说到美股,美国大选影响美股的因素可不仅仅是放水。1936年以来,假如那年的美国总统会在大选中失败,那么当年的美股九月下旬就会开始暴跌——也就是说,假如九月下旬美股暴跌,特朗普是很有可能输掉大选的。炒美股的读者朋友们需要注意这一点,防范可能的风险。

  危机还在后头

  
海外的疫情今年冬天可能会更加严重,重新放开国门恐怕还要等较长时间,最早也得疫苗大规模使用之后了——这对航空公司可不是什么好消息,A股的航空股涨回到疫情之前的位置可得且等一会了。

  在疫情打击下,国外消费恐怕要受影响。如今做出口的除了医疗相关之外都感到了寒意,纷纷转内销。“以国内循环为主、打造国内国际两个循环相互促进新格局”可不是简简单单一句话,而是很多人的生计。而相对的,那些积极投入内循环的公司,则有了更好的回报。A股的消费股未来仍然可期。

  从澳大利亚冬季疫情反弹的情况看,国内防疫仍然不能太松懈,最近云南瑞丽偷渡者确诊新冠的时间也敲响了警钟。我相信国内防疫的经验已经很纯熟了,即使冬季小规模爆发也会像之前在北京和大连那样迅速平息。但读者朋友们最好还是备一些口罩和消毒液在家,以防万一。

  医疗股前段时间涨得有些高了,最近有回调。考虑到冬天海外疫情可能会爆发,有些出口的医疗股有可能会在一段时间调整后迎来行情。

  美国大选带来的可能是美股的波动,而A股一向跟跌不跟涨,美股有了波动A股也会跟着波动,希望散户们做好心理准备。

  不论谁当选总统,中国发展高科技企业,攻克技术难关的决心是不会变了,长远看半导体行业等高科技行业是可以看好的,短期嘛,我们的态度请参见《千万不要冲动》。

  

  今年底的风险,对于国内的读者朋友们来说,可能也就是“问题”,还算不上“危机”。毕竟国内经济缓慢恢复,冬季国内很有可能不会发生大规模疫情暴发。

  但是疫情期间,“危机”也在持续积累。

  即使没有疫情,世界经济形势就已经不那么好看了。如今疫情来了,经济受到了更多的冲击,人们还有盼头,觉得疫情结束后经济就会恢复。但假如到时候人们意识到,经济真的不会好了,危机就真的来了。

  更何况美联储大放水,导致美国资产价格上升,尤其是美股里面的优质股票价格涨上了天——资产价格的上升,意味着拥有优质资产的富豪更加富有了。而疫情中经济受损最大的还是赚工资没啥资产的穷人。

  贫富差距的拉大,埋下了危机的种子。

  给大家讲个鬼故事吧:受到疫情影响,今年美国视频会议公司Zoom的股价大涨,而李嘉诚拥有Zoom约8.6%的股份。前几天Zoom股价最高的时候李嘉诚所持股份价值约100亿美元,占到其财富总额的三分之一,甚至远高于其名下的和记黄埔和长江实业。

  李嘉诚这样的富人在疫情期间赚得盆满钵满,而我们的读者朋友们,经济状况又是受到了疫情怎样的影响呢?

  参考文献

  视频会议平台Zoom市值近1200亿美元 投资人李嘉诚赚翻了_新浪科技_新浪网 https://tech.sina.com.cn/roll/2020-09-03/doc-iivhvpwy4642107.shtml

  2020 年 4 月《世界经济展望》 https://www.imf.org/zh/Publications/WEO/Issues/2020/04/14/weo-april-2020

  《世界经济展望》更新:前所未有的危机,不确定的复苏 https://www.imf.org/zh/Publications/WEO/Issues/2020/06/24/WEOUpdateJune2020

  8月CPI和PPI数据出炉!国家统计局这样解读|国家统计局|CPI_新浪科技_新浪网 https://tech.sina.com.cn/roll/2020-09-09/doc-iivhvpwy5713092.shtml

  新闻分析:欧洲疫情反弹 防控难点何在-新华网 http://www.xinhuanet.com/2020-09/03/c_1126447957.htm

  印度GDP创纪录暴跌!二季度同比萎缩23.9% - 资讯 - 海外网 http://news.haiwainet.cn/n/2020/0901/c3541083-31866834.html

  疫情致欧盟二季度经济严重下滑_财经_中国网 http://finance.china.com.cn/roll/20200805/5334810.shtml

  Fox News Poll: Biden-Trump a 5-point race in post-convention poll | Fox News https://www.foxnews.com/politics/fox-news-poll-biden-trump-a-5-point-race-in-post-convention-poll

  Fox News Poll: Biden-Trump a 5-point race in post-convention poll | Fox News https://www.foxnews.com/politics/fox-news-poll-biden-trump-a-5-point-race-in-post-convention-poll

  1936年以来,美国大选连任成功和失败,美股... 来自洪灝 - 微博 https://weibo.com/2075811071/Jkyk030rr?type=comment#_rnd1600253510684

  本回完

  

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