假如有一天,你穷的连亲戚都看不起你,不如试试“巴菲特式”方法

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  为什么中国出不了巴菲特?

  多年来,巴菲特一直以“股神”面貌示人,只要是股民,就没人不知道巴菲特,如果世界上有10000篇关于价值投资者的文章,写巴菲特的至少有5000篇,这倒没什么不妥,因为人们对天才的关注总是不嫌多。

  股神鼓励了无数人炒股,中国股民甚至把巴菲特当祖师爷,然而,一些真正的巴迷,在学习巴菲特的道路上越走越远,越走越焦虑,越走越困惑。

  其实,巴菲特对股市靠的就是信仰,一种信念与虔诚,他用60年时间只做了一件事,就是炒股,他是一位让人尊敬的老人,坚持了60年的事情就是价值投资。

  那么,你想炒股,先问问自己有没有这种信仰、有没有这种信念、有没有这种虔诚,如果没有,请小心慎入,要不然“宝马进去,自行车出来;杨百万进去,杨白劳出来”,说的就是你!

  只知道冒险、只想在瞬间赚大钱的人,有几个是好好地活下来的?巴老爷子靠的是稳健和谨慎,才有了今天的成就,不然,可能世上就没有“股神”这两个字了。

  巴老爷子在11岁就买了人生中第一只股票,虽然没有亏本,但因为恐惧和不安,他早早的抛掉了这只股票,仅仅在几个月后,这只股票涨了5倍。

  从此他再也没有和股票分开过,26岁时他的个人净资产是140万,37岁时,他已经拥有了1千万,56岁实现了14亿财富的积累,83岁时,他的身价是585亿。

  可以说炒股,巴菲特是目前全球最成功的投资者之一,身家高达700亿美元,仅次于比尔?盖茨(盖茨的身家约840亿美元),是全世界第二富豪。

  股神的价值投资一直是广为推崇的投资法则,最核心的一句话是:“从长远角度讲,公司的价值和股票价格是成正比的,也就是说,业绩好的公司长远来看,股票价格必定上涨,或者起码大多数公司是遵循这一规律的。”

  想跟你们说的是:巴菲特的价值投资,在A股不可能存在,当然我不是说老爷子的价值投资是错的,只是放在咱们的大A中,是行不通的!

  老爷子的话也就是说优质上市公司股价才会上涨,在美国确实大量的投资者都是追捧优质公司,比如苹果,亚马孙,那是因为美国的股市是完全市场化的,优胜劣汰,差的公司有被退市的危险。

  如果你今天买了差的公司,或许明天就退市了,所以投资者都不敢买差公司的股票,逼得投资者必须要买好公司的股票。

  而我们的大A,不是完全的市场化的一个交易所,我们没有退市制度,大家都玩的是击鼓传花游戏,只要最后接手的不是自己就行了,公司业绩好坏都无关紧要。

  A股有大量负债累累的国企,但是股灾的时候,救市必定是救国企,所以大家更愿意买国企,久而久之,好的公司业绩和股价完全背离,差的公司股价却飘升。

  最主要的是:我们的上市公司,年报几乎都不真实,而美国的上市公司年报都是真实的,试想一下,巴老爷子如果炒A股,看年报来判断公司好坏,可能输的连底裤都留不住。

  在这样的市场之中,使用巴菲特的方法不是不行,但是只要用了巴菲特的办法,真正能够做到长线持有的人几乎没有,最终的结果就是一败涂地。

  也有人说:巴菲特的成功之道,就是通过保险公司获取到低成本的长期资金,你们不知道的是,巴菲特的公司伯尔希克.哈撒韦其实是一个保险集团公司。

  所以股神巴菲特是不怕股票买入后下跌的,因为保险集团的保险资金正在源源不断的涌来,可以不断的逢低买入,其实,这才是巴菲特真正的成功秘诀。

  当然了,保险公司买入的不是股票,而是一家家公司,要说老爷子靠炒股成全球第二富豪,也没人信,是不是!他的金融捡漏多是通过直接购买公司股份达成,而非在二级市场炒股。

  本来巴菲特就不是穷小子,不是白手起家,他的家族非常有钱,而且父亲就是美国联邦国会议员,在中国,没重要背景是搞不出这种价值投资的,看看姚振华就知道了,行不通!

  其实,顶峰的人永远不会告诉真正路径,只会告诉你一些冠冕堂皇的话,你以为你是谁?谁会无私的和你分享他的成功秘诀,当然了,单靠背景成功的也是很少的,关键还得靠自己。

  还是想告诉散户们:当年的杨百万,曾经的一个徐翔,近期的超级牛散徐留胜,想在股票市场暴富是不可能的。

  更不能盲目投资、跟风炒作,没有前景,股神告诉我们做自己熟悉的事,有把握的事,要不然只有被割韭菜……

  

  双龙战法选股:

  双龙战法的首要条件,就是选取有连续两个涨停板的个股,进行后续方法的操作!因为A股市场是一个单边做多的市场,同时涨停是个股多头意愿最强的体现,双龙战法选取连续两个涨停板,核心因素就是,连续的两个涨停更加坚定了多头对该股做多的意愿,后期看多的信心更加坚定!

  A股市场中,经常会出现个股涨停的走势,但是双龙战法选取的连续两个涨停的核心是因为,如果涨停连续过多,则会出现个股在短期涨幅过高,透支接下来短线的涨幅空间,同样的如果只是一个涨停,则会出现,个股只是偶尔因为消息刺激做多,并不是有明显的做多的意愿,所以我们选股的连续两个涨停是因为短期后市依然还有上涨空间,同时因为连续的涨停,所以做多的意愿也是比较强烈!这就是双龙战法的第一个条件,必须选择连续两个涨停板!在连续两个涨停板中,第二个涨停最好是有高开,有高开之后就有明显的缺口,而高开也是做多意愿强烈的一种体现,所以有缺口的双龙,会比没有缺口的双龙做多意愿更加强烈!

  

  介绍了双龙的选择之后,我们来看下双龙战法的具体应用:如光洋股份,第一次的连续两个涨停板就是一个实体板,一个一字板,符合了双龙的基本选择,接下来我们在看,是不是出现了双龙等回调就可以买呢?其实出现了双龙之后,我们就可以按照我们熟悉的 模式来进行操作,如图在光洋股份调整中,主力追踪显示的红色线持续向上,代表主力持续在吸筹该股,同时流动资金的红柱也显示,场外资金持续流入该股,所以后期当捕捞季节出现买点信号的时候,就是明显的操作该股的时候,随后该股的走势也是双龙的典型代表!需要注意的是,资金有一致性的做多,同时在第一次连续两个涨停的时候,是有机构席位参与了交易的!

  

  在看群兴玩具,也是同样的连续两个一字板,随后在调整中,主力持续流入,场外资金也持续流入,出现金叉就是最佳的操作时机!

  

  接下来我们总结下双龙战法的选择要点:1,连续两个以上的涨停,第一个和第二个涨停直接最好有缺口出现。2,随后在调整的过程中,主力持续流入吸筹。3,最好有超级大单和席位密码同时出现,代表游资和主力对该股进行抢筹买入,这样的条件是最好的选择!4,如果二者无法兼得,那至少也有超级大单或者席位密码中的任何一个。5,最差的也是要流动资金持续翻红,代表场外资金持续流入,后期做多意愿会很强烈,这个就是双龙战法选择要点!

  接下来大家看到的是双龙出击之双支撑买点:

  双支撑买点指的是第一缺口支撑和第二智能辅助线支撑。通过民生控股,我们可以看到,连续两个涨停之后,场外资金持续的关注,同时超级大单也出现了明显的抢筹,主力净买额也在持续的流进,在调整当中资金关注,这个时候我们就寻找双支撑买点。第一个买点就是我们提到的缺口的支撑,第二个就是我们提到的智能辅助线的支撑,我们可以看到在民生控股调整过程当中的股价回调到了涨停的缺口的位置,同时也是智能辅助线的位置,在这个位置上有明显的场外资金流进,持续大单抢筹,主力净买额连续的流进,这个时候可以作为我们双支撑的买点进行买入,买入之后,后面也有不错的短线收益。

  

  同样的双龙出击的双支撑买点,我们在000662天夏智慧上也可以明确的看到,天下智慧在出现了连续的两个涨停板之后,回调的过程当中,回踩到了缺口的位置和智能辅助线的位置,这个时候就是我们的双支撑最佳的买点,买完之后,后面也连续的走出了两个涨停板的走势。在这个过程当中,我们可以清晰的看到,该股是有席位密码、流动资金以及主力净买额和超级大单的资金共同做多的意愿,所以使得该股出现了后面连续的涨停。

  

  同样的双支撑买点的在园城黄金上面也是非常适用的,我们可以看到园城黄金在第一波连续拿了四个涨停之后,在随后的调整过程当中,资金持续流进,但是调整的回到了我们的缺口支撑位和智能辅助线的支撑位,这个时候是一个最佳的买入信号,因为资金还在持续的流进,买入之后短线也有明确的收益和涨停板的出现。

  

  双支撑买点讲完之后,那么接下来我们看到的是双龙之追涨的买点。

  双龙追涨的买点核心有两个,第一个是涨停必须突破智能辅助线或者5日线,第二个是在涨停的第二天是在智能辅助线或者5日线的上方进行的高开,这个时候就是一个明确的追涨的信号,那么我现在看到的绿庭投资的就是这样一个比较典型的案例。

  

  很多股友在实战当中,运用双龙战法的时候,很容易错过第一个涨停板,然后第二个涨停板到底如何应该追涨,就是我们前面提到的双龙之追涨的买点,那么我们再来复习一下,第一个涨停必须突破智能辅助线和5日线,在第一个涨停的第二天,k线必须是在智能辅助线和5日线的上方进行明显的高开,那这个时候就是一个追涨的最佳的一个时机,那我看到金龙电子的也是符合这样的追涨买点的。

  “善输、小错”是成功的关键

  在股市中想要稳定持续地获利,建立一套适合自己的交易系统几乎是唯一的途径。任何成功的交易者都有一套待合自己风格的交易系统。

  而系统化交易的关键则是"善输、小错"交易是一个善输者的游戏,只有谦恭地对待市场,听市场的话才能有好的收益。

  因此,我们提出一个经历大量实战的交易者才能真正认识到的问题,就是必须真正地接受亏损才能建立起自己的交易系统,并且才能一贯执行。只有构建属于自己的交易系统并且严格执行的交易者才能在市场上生存下去,才能获得持续稳定的盈利。

  很多交易者仅仅把接受亏损的概念停留在思维意识中,更有甚者还没有准备接受亏损。知道止损与接受止损并执行止损还有一定差距。很少有人能够做到连续按照条件果断止损,能够做到连续10次按照系统信号离场的人可能不到20%,能够持续严格按照既定系统执行的人可能不到1%。

  市场好像有一种魔力在阻止人们下单止损,这是人们的"贪婪"和"恐俱"心理在起作用,人们害怕做出后悔的决定。在进场时,倾向于寻找更好的价位;在盈利时, 倾向于等待更多的利润;在亏损时,倾向于等待市场反弹。而行情就是"在犹豫中上涨,在希望中下跌"。这些都是没有系统化观念的表现,不能客观地、果断地做 出对策,最终的命运往往就是错失好的时机。

  时机优先于价位,为了几个价位而错过一次操作时机,这是因小失大的表现。从价格与成交量上来看,恐慌性杀跌往往是由大亏的账户不顾成本地疯狂卖出造成的。剧烈的价格波动反应的是人们割肉时的慌不择路,而这时也往往是阶段底部,因为这时是大多数感觉交易者"绝望"的时候。

  没有合理的离场计划,不仅会对账户资金造成损失,更主要的是对信心的打击。这是一个决定成败的关键,可很多人还是不能正视,甚至是不愿面对。其更大的损失是使交易者失去了构建自己的交易系统的机会,或者失去了继续使用交易系统获得利润来弥补亏损的机会。

  客观上看,盈利其实就是要尽量做到上涨时在市场内,下跌时在市场外。如果在一次完整的上涨与下跌循环之后让你再碰择的话,你一定会选择在上涨之初进场,在下跌之初离场。躲过的下跌是在为以后的上涨积累空间。

  交易系统并不神秘,大部分交易系统源于一个观念,"截断亏损,让利润奔跑"高成功率的交易系统基本上很少,即使存在也因为选择了过于严格的限定条件,这会使 得交易机会变得很少,或者靠缩短交易周期来换取高成功率但相应的获利空间也会变小,以至于一次大的亏损就将数次的盈利化为乌有。大部分的交易系统的成功率 在50%左右,而捕捉大趋势的交易系统往往仅有40%左右的成功率,在这种低成功率的情况下,止损的作用就显得极为重要。尽量使每笔交易的亏损限制在5% 到10%之内,而用捕捉到的大R(高盈亏比)的利润来弥补损失并获利。如果没有铁的纪律来执行止损,又怎么能持续执行交易系统,直到捕捉到大趋势呢?所以 说,交易必须有一个大局观、策略观,输掉一次战争,赢得一场战役。

  不"善输"的交易者多数死在了黎明前的黑暗而看不到第二天的太阳。抱着烧幸的心理拒不认错会对系统化交易者造成如下负面影响:

  首先,容易对交易系统失去信心,背离成功交易的正确方向。交易系统本身造成的亏损是交易系统本身能预料到的,它是合理的用来换取更大利润的战略性亏损。所 谓"欲想取之,必先予之"。"系统内的亏损是正确的亏损"、严格执行待合正期望的系统必然会获得回报。而抛弃系统,拒不认错的行为,往往会造成更大的亏 损。有些交易者会认为亏损是由系统造成的,这种回避责任的想法是十分不利的。要知道,交易系统只是工具,它是交易者交易思想的物化。如果错也是交易者本身 的交易思想或方法的错误。

  其次,导致资金的大幅缩水,增加机会成本。做不到"善输、小错"不仅会使资金减少,而且会错过很多好的获利机会,这就是机会成本。如果先前能做到严格止损,那么后面就会有更多的资金来把握成功率较高的机会。这样一,就会相差很多的获利机会和利润。

  最后,重新进入只重技术分析的误区。交易者偏向于追求入场的准确率,而忽视离场的技术。由于不肯面对亏损,不能接受低于心理预期的胜率,因而不能使交易系统完成。最终摒弃系统化交易而重新进入以技术分析提高准确率的误区。这样,使刚刚出现的星星之火就熄灭在了萌芽中。

  综上所述"善输、小错",乐于接受亏损是系统化交易成功的关键。我们的系统是为多次交易准备的,一次普通的战斗不足以影响一场大的战役的结果。如果有这样一 个系统,其成功率为50%,盈利与亏损比为3R:1R,即R值为3,那么,一次操作的亏损会增加另一次操作的成功率,只要我们坚持这个交易系统,止损掉的 1R不但会被下一次盈利的3R弥补,还会有2R的利润。我们为什么不用期待亏损的心态来做交易呢,这样会淡定很多!当然是在系统化交易的基础上。

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