第三代芯片彻底火了!

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  来源:e公司官微

  延续9月4日以来的火热行情,9月17日,A股第三代半导体概念股持续强劲,双良节能、易事特涨停,多只概念股个股涨超7%。

  证券时报·e公司记者梳理发现,截至9月17日,已通过深交所互动易或公告形式披露公司确有第三代半导体产业链业务,或已积累相关技术专利等的A股公司共有45家,其中23家上市公司在第三代半导体方面有实际业务,或已出货相关产品,但多数为小批量出货,销售收入占上市公司比例较小。

  三代半导体概念持续火热

  近段时间以来,以碳化硅、氮化镓、金刚石为代表的第三代半导体产业概念股异军突起,成为低迷震荡行情下一道亮丽的风景线。


  9月4日,大盘低迷之际,乾照光电、聚灿光电等第三代半导体概念股大涨,直接冲上20%涨停板。

  10天后的9月14日,A股第三代半导体概念依然强势,指数大涨8.1%,聚灿光电、杨杰科技、乾照光电、楚江新材4股涨停。昨日,第三代半导体板块持续强劲,板块指数开盘上涨近3%,露笑科技涨停、乾照光电一度大涨9%。

  9月17日,尽管板块方面略有降温,但三代半导体指数依然显著强于大盘,上涨2.58%,个股也依然强劲,截至收盘,双良节能、易事特涨停,晶盛机电、乾照光电、台基股份涨超7%。


  第三代半导体概念股此波行情,缘起于9月4日一则有关三代半导体的消息:中国正在规划将大力支持发展第三代半导体产业写入“十四五”规划之中,计划在2021到2025年的五年之内,举全国之力,在教育、科研、开发、融资、应用等等各个方面对第三代半导体发展提供广泛支持,以期实现产业独立自主。

  截至9月17日下午5时,证券时报·e公司记者从深交所互动易搜索看到,与第三代半导体相关的提问或回复已有663条。


  45家公司实证涉足三代半导体

  证券时报·e公司记者梳理发现,截至9月17日,通过深交所互动易或公告形式披露公司确有第三代半导体产业链业务,或已积累相关技术专利等的A股公司共有45家。

  它们分别为:

  晶盛机电、民德电子、豫金刚石、康强电子、北方华创、和而泰、海能实业、楚江新材、赛微电子、华天科技、洲明科技、岱勒新材、江丰电子、南大光电、柘中股份、捷捷微电、锌业股份、海特高新、华灿光电、兆驰股份、天箭科技、派瑞股份、必创科技、富满电子、光莆股份、安泰科技、奥海科技、欧陆通、大族激光、蓝海华腾、新莱应材料、振华科技、易事特、三安光电、国星光电、英唐智控、露笑科技、扬杰科技、台基股份、双良节能、智光电气、华润微、华微电子、闻泰科技、亚光科技。

  值得注意的是,其中仅有23家上市公司在第三代半导体方面有实际业务,或已出货相关产品,且多数为小批量出货,销售收入占上市公司比例较小。其余二十余家涉足第三代半导体公司,普遍为技术导入、项目建设期等。


  具体来看,在第三代半导体方面销售收入较高者为华灿光电,其氮化镓材料用于生产蓝光几率光LED芯片、紫光Led芯片,2019年、今年第一季度公司氮化镓LED产品营收分别15.5亿元、2.54亿元。

  光莆股份表示,公司“高光效长寿命半导体照明关键技术与产业化”项目属于第三代半导体技术领域,历时十余年,实现了全球最大规模的LED芯片产业化。

  另外,亚光科技表示,其子公司亚光电子的氮化镓、砷化镓等材料芯片90%以上为自主设计及封测,目前已批量生产的芯片有400多款。

  闻泰科技也透露,公司2019年推出第三代半导体氮化镓功率器件 (GaN FET),目标市场包括电动汽车、数据中心、电信设备、工业自动化和高端电源,特别是在插电式混合动力汽车或纯电动汽车中,氮化镓技术是其使用的牵引逆变器的首选技术。

  多数处于小批量供货或研发阶段

  楚江新材则表示,子公司顶立科技SiC单晶中的高纯碳粉已实现小批量生产;南大光电也表示,其高纯三甲基镓产品可用于生产氮化镓,已有少量相关销售;赛微电子亦表示,其氮化镓器件已在功率领域应用,但具体出货量取决于客户订单需求及供应链的供应能力。

  类似公司不在少数,捷捷微电表示,公司目前有少量碳化硅器件的封测,该系列产品仍在持续研究推进过程中,尚未进入量产阶段(需要时间)。

  连续3个交易日涨超40%后,扬杰科技9月14晚也公告,目前公司主营产品仍以硅基功率半导体产品为主,第三代半导体产品的销售收入占比较小。今年1-6月,公司碳化硅产品的销售收入为19.28万元(未经审计),占公司营收0.02%。

  值得一提的是,近期第三代半导体明星股露笑科技,其在第三代半导体方面也仍处于初始阶段,公司9月15日刚与合肥市政府签订投资合作协议,双方拟合作投建第三代功率半导体(碳化硅)产业园,总投资100亿元。

  部分公司则在互动易平台提示,行业当前正处于发展初期,后续规模化应用尚需时间。

  岱勒新材9月11日在互动易表示,公司产品能应用于第三代半导体的切割,但目前国内该产业尚处于起步阶段,未有规模化应用,后续如有规模化应用公司将根据相关法规适时履行信披。

  赛微电子表示,公司在2017-2018年筹划布局GaN外延材料及器件设计(相关子公司2018年设立),当时是对第三代半导体的一项前瞻性布局,但产业及业务的发展有其自身客观规律,公司布局时即清楚该项业务需要较长时期的投入与培育;截至目前,该业务及相关产品的进展已快于预期,但形成的实际收入及业绩贡献还非常有限。

  据记者了解,第三代半导体相比一代、二代材料相对比较优异,另外,第三代半导体与国外差距相对较小,所以国家希望把三代半导体提到十四五战略的高度,同时市场有观点认为,第三代半导体有望成为我国半导体产业发展弯道超车机会。不过,有行业专家认为,科技发展有其必然规律,任何产业发展没有弯道超车,都需要持续不断的投入。

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