资本圈 2月债券市场共发行3.6万亿 中房股份300亿重组忠旺

央行：2月份债券市场共发行3.6万亿 托管余额101万亿

3月20日，中国人民银行发布2020年2月份金融市场运行情况数据。

文件显示，于2月份，债券市场共发行各类债券3.6万亿元，债券市场托管余额为101万亿元。

观点地产新媒体获悉，2月份债券市场发行的各类债券里，其中包括国债发行1950亿元，地方政府债券发行4379.2亿元，金融债券发行5528.7亿元，公司信用类债券发行7254.8亿元，资产支持证券发行176.3亿元，同业存单发行1.7万亿元。

货币市场方面，于2月份，银行间货币市场成交共计58.0万亿元，同比下降8.22%，环比下降16.24%。其中，质押式回购成交50.6万亿元，同比下降1.16%，环比下降13.83%；买断式回购成交0.4万亿元，同比下降34.52%，环比下降32.66%；同业拆借成交7.0万亿元，同比下降38.57%。

2月份，银行间债券市场现券成交9.8万亿元，日均成交4924.6亿元，同比下降22.87%，环比下降42.55%。交易所债券市场现券成交7943.2亿元，日均成交397.2亿元，同比增长26.58%，环比下降3.31%。

股票市场方面，2月末，上证综指收于2880.30点，较上月末下降96.22点，降幅为3.23%；深证成指收于10980.77点，较上月末上涨298.87点，涨幅为2.80%。2月份，沪市日均交易量为3783.03亿元，环比增长35.41%，深市日均交易量为6053.10亿元，环比增长43.29%。

中房股份拟作价305.29亿元收购忠旺集团100%股权

3月20日晚间，中房置业股份有限公司披露了一则关于披露重大资产重组草案股票复牌公告。

此前于3月17日，中房股份宣称，其正在筹划以重大资产置换及发行股份购买资产的方式购买辽宁忠旺集团有限公司的全部或控股股权。目前该事项仍处于洽谈阶段，相关方正在积极协商沟通中。

因有关事项尚存不确定性，根据相关规定，经申请，中房股份股票自2020年3月18日开市起开始停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。

最新公告中，中房股份拟以其持有的新疆中房100%股权作为置出资产，与忠旺精制所持有忠旺集团股权中的等值部分进行置换。本次交易中拟置入资产忠旺集团100%股权作价305.29亿元，由中房股份以资产置换及发行股份的方式向忠旺精制、国家军民融合基金购买。

具体而言，本次交易中拟置出资产作价2亿元，与忠旺精制所持忠旺集团股权中的等值部分进行置换，置换后的差额部分由中房股份以发行股份的方式向忠旺精制、国家军民融合基金购买。

本次发行股份购买资产的定价基准日为发行价格为6.16元/股，不低于定价基准日前120个交易日上市公司股票交易均价的90%。

据此计算，中房股份向忠旺精制、国家军民融合基金发行的股数分别为重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易的47.48亿股、1.71亿股。最终发行的股份数量以中国证监会核准的数量为准。

金地集团完成发行10亿超短期融资券 期限270天利率2.6%

3月20日，金地（集团）股份有限公司发布公告称，2020年度第四期超短期融资券10亿元人民币已发行完成，发行利率为2.6%。

观点地产新媒体获悉，2018年6月7日，金地集团获批注册40亿超短期融资券，注册额度自交易商协会发出《接受注册通知书》之日起2年内有效。

其中，本期超短期融资券由工商银行、交通银行、中国银行、建设银行、招商银行、兴业银行、平安银行、上海银行、农业银行、光大银行联席主承销。

公告显示，金地集团本期发行的超短期融资券产品简称为“20金地SCP004”，产品代码为“012000948”，发行期限为270天，起息日为2020年3月20日，到期日为2020年12月15日，到期一次还本付息。

星河深圳福田COCOPark ABS成功发行 规模45.76亿利率4.5%

3月20日，星河控股集团发布消息，其“南方资本-星河福田COCOPark”资产支持专项计划在深交所成功发行。

公告披露，该资产支持专项计划发行总规模45.76亿元，优先A级债项评级AAA，利率4.5%，刷新2017年以来民企等级信用主题利率新低。

据观点地产新媒体此前报道，该资产支持专项计划于2019年11月27日获得深交所审核“通过”。该债券发行人为星河实业（深圳）有限公司，承销商/管理人为南方资本管理有限公司。

另悉，除了星河福田COCOPark以外，目前深圳已经进行资产证券化的单个购物中心项目，还有印力中心、龙岗万科广场、益田假日广场等。

华远地产拟申请境内发行30亿中票、境外发行3亿美元债券

3月20日下午，华远地产股份有限公司发布公告称，公司将于3月27日下午召开2020年第一次临时股东大会，会议主要涉及两项议案，分别为拟申请注册发行中期票据（下称：“议案一”）和拟在境外发行外币债券（下称：“议案二”）。

观点地产新媒体查询公告获悉，其中，议案一中，华远地产拟向中国银行间市场交易商协会申请注册总额不超过人民币30亿元（含30亿元）的中期票据，期限不超过7年（含7年），发行方式为有效期内一次或分期发行。

关于议案一中的票据发行用途，华远地产在公告中表示，该等票据将用于调整债务结构、偿还有息债务、项目投资建设、补充流动资金等符合国家法律法规及政策要求的企业经营活动。

议案二中，华远地产拟在境外发行不超过3亿美元的外币债券，发行期限为不高于5年（含5年期）或无固定期限；发行利率为固定利率，尚未确定；发行方式及发行对象为采用公募、私募等多种形式，符合认购条件的投资者。

关于议案二中境外债券的募资用途，华远地产表示，拟用于置换相关债务及支付利息。

当日，华远地产亦发布公告称，公司将向合格投资者发行2020 年公司债券（第一期）。本期债券发行规模不超过人民币14亿元（含14亿元），期限为3年，票面利率待定，起息日为2020年3月25日，到期日为2023年3月25日。其主承销商、簿记管理人、债券受托管理人为中信证券。

华侨城拟斥不超过19.69亿回购2.46亿股 用于股权激励计划

3月20日，深圳华侨城股份有限公司发布公告称，拟回购部分社会公众股份用于公司实行股权激励计划，拟回购数量不超过24608万股且不低于12304万股；每股回购价格不超过8元；按照回购数量和单价的上限测算，预计回购金额不超过19.69亿元。

观点地产新媒体获悉，华侨城公司拟以自有资金回购公司股份，并将用于实施公司股权激励计划，以此进一步完善公司治理结构，有效构建由管理团队持股的长期激励与约束机制。

公告显示，本次回购的期限为自董事会审议通过回购股份方案原则上不超过12个月。假设此次回购金额按照上限人民币19.96亿元，根据2019年9月30日的财务数据测算，回购资金约占公司总资产的0.54%、约占公司归属于上市公司股东净资产的3.2%。

华侨城表示，根据公司经营、财务及未来发展情况，其认为人19.69亿元的股份回购金额上限，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。

另外，本次回购的股份将全部用于实施公司股权激励计划。华侨城表示，如未能在股份回购完成之后36个月内实施前述用途，未使用部分将履行相关审批程序后予以注销或另作安排。