2019年上市公司董监高增减持透视:1317家减持,842家增持

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  上市公司董监高的大额增减持动作,对于市场往往有重大影响。

  统计数据显示,2015年到2018年,上市公司董监高减持金额连续三年下降,但这一趋势在2019年发生了明显的变化。

  2019年A股上市公司董监高增减持行为较为频繁,842家公司有增持记录,1317家有减持记录。从金额上看,减持金额明显增加,而增持金额有所减少,净减持金额突破770亿元,较上年明显增加。

  分行业看,电子、医药生物、计算机净减持金额位于前三位,有色金属、房地产净增持金额领先。

   大额减持家数增多,大额增持家数减少

  新华财经和面包财经研究员根据公开的信披数据梳理的结果显示:2019年,沪深两市上市公司董监高及其相关人员减持金额合计约907.72亿元,同比增长100.41%,共涉及1317家公司;增持金额合计约136.96亿元,同比下降44.02%,共涉及842家公司。增、减持金额相抵之后,净减持金额约770.75亿元。

  

  图1:2010-2019年沪深上市公司董监高持股变动

  2019年,董监高及其相关人员净减持金额超过10亿元的公司有汇顶科技、三七互娱、延安必康、东山精密、智飞生物及完美世界6家,超过5亿元的有35家,超过1亿元的有215家。

  

  图2:2019年沪深上市公司董监高净减持额排名靠前的部分公司

  与2018年相比,2019年大额减持公司数量增多。统计数据显示,2018年,董监高及其相关人员净减持金额超过10亿元的公司有3家,超过5亿元的有9家,超过1亿元的有106家。

  从2019年董监高及其相关人员净增持情况来看,大额增持家数同比减少。

  统计数据显示,2019年,董监高及其相关人员净增持金额超过1亿元的公司有19家,其中合盛硅业、隆基股份、TCL集团3家净增持金额超过5亿元。

  

  图3:2019年沪深上市公司董监高净增持额排名靠前的部分公司

  与2018年相比,2019年大额增持公司数量减少。2018年,董监高及其相关人员净增持金额超过1亿元的公司有37家,数量接近2019年的2倍。

   电子行业净减持额最高,房地产净增持额居前

  按行业看,2019年,电子行业以130.27亿元的净减持金额居首。医药生物及计算机分列第二、三位,净减持金额分别为115.82亿元及111.97亿元。

  另外,净减持金额超过40亿元的行业还有传媒、机械设备、电气设备、通信及化工。

  

  图4:2019年各行业董监高持股变动统计

  增、减持金额相抵之后,董监高持股变动净增持金额超过1亿元的行业包括有色金属及房地产。

  其中,有色金属净增持金额大幅领先,达到30.45亿元,主要受合盛硅业影响。合盛硅业董监高及其相关人员在2019年净增持金额为32.87亿元,而如果考虑公司其他重要股东(富达实业公司)的减持,则2019年净减持约3.26亿元。剔除合盛硅业后,有色金属行业董监高持股变动方向为净减持。

  排在第二位的房地产行业董监高及其相关人员增持公告的主要原因为:股权激励实施或基于对公司未来发展前景和公司价值的信心。

  房地产行业中按董监高及其相关人员净增持额排在前三位的分别是蓝光发展、华夏幸福及滨江集团,净增持金额分为约1.76亿元、0.99亿元及0.55亿元。从增减持公告上列举的原因来看,蓝光发展及华夏幸福持股变动原因为股权激励实施,滨江集团为实控人基于对公司未来发展前景和公司价值的信心。

   A股解禁股数维持相对高位

  新华财经和面包财经研究员梳理的数据显示,自2016年以来,A股解禁股数呈上升趋势,在2018年达到峰值。2019年A股解禁股数同比有所下滑,但仍处于相对高位,解禁总数约1,924.20亿股。

  限售解禁成为减持的重要原因之一,不少公司重要股东在限售股解禁之后开始减持。

  以汇顶科技为例,2019年10月17日,公司控股股东张帆IPO前取得的约2.15亿股(占总股本的47.22%)解禁,随后其在2019年10月31日至2019年12月31日期间减持905.96万股,减持总金额约16.70亿元。

  

  再比如,完美世界实际控制人池宇峰早前在重大资产重组募集配套资金中认购的1.76亿股于2019年6月解禁,此后其在2019年6月20日至11月29日间累计减持金额约12.13亿元。

  

  图5:A股解禁股数变化

  此外,还有部分上市公司重要股东股票遭遇强制平仓导致被动减持。

  例如,延安必康日前发布公告,公司控股股东新沂必康及其一致行动人李宗松部分股票遭遇强制平仓导致被动减持,2019年11月11日至2019年12月25日期间,被动减持1,298.96万股,占公司总股本的0.85%。

  公告显示:“鉴于新沂必康及其一致行动人李宗松先生、陕西北度前期所质押股份存在的被动减持情况并未得到全部解决,仍需与相关质权人进行积极沟通,未来仍可能存在继续被动减持的情形。”

  截至2019年12月19日,李宗松及其一致行动人持有上市公司51.50%股份,累计质押股数占其所持股份比例的86.51%,占公司总股本的44.55%。

  深交所最新发布的《股票质押回购风险分析报告》显示:2013至2015年深沪交易所的股票质押回购规模增长平稳,2016年起增速加快,2018年初达到峰值后便加速下降。截至2019年11月末,深沪两市股票质押回购质押股票总市值1.8万亿元,占A股总市值3.3%,呈下降趋势。2019年一季度、二季度及7至11月二级市场日均违约处置金额分别为1.1亿元、0.9亿元及0.82亿元,日均处置金额逐渐下降。

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