邓文:交易所市场成为房企融资首选市场

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  1月7日,由中国互联网新闻中心·中国网主办、中国网地产承办的“赛道升级 融变求新”——第十一届地产中国论坛暨中国房地产红榜盛典在京举行。会上,中泰证券投资银行债券与结构融资执行总经理邓文通过数据指出,2019年房企发行公司债2963.40亿元、ABS发行2458.94亿元,合计发行5422.34亿元,占到房企公开市场融资的69.69%,交易所市场成为房企融资首选市场。

  视频直播丨第十一届地产中国论坛暨中国房地产红榜盛典

  图文直播丨第十一届地产中国论坛暨中国房地产红榜盛典

  邓文分析称,2019年债券市场相比2018年是较平缓的增长,这与国家整个房地产金融政策、行业政策相匹配,相对来说,债券市场已经进入了稳态的态势。

  

  中泰证券投资银行债券与结构融资执行总经理 邓文

  2017年-2019年,房企公开市场债权融资逐年上涨,总金额分别为3572.92亿元、 7633.30亿元、 7780.27亿元,分别占公开市场债权融资总规模的5.77%、9.18%、7.53%。

  针对不同债券类型分析,2017年-2019年,房企发行交易所公司债规模逐年提升,交易所公司债成为房企主要公开市场融资渠道。2017年-2019年,房企公司债发行金额分别为683.30亿元、2612.27亿元、2963.40亿元,占交易所公司债总发行金额的比重分别为6.21%、15.81%、11.75%

  目前,房地产行业正面临“既不被刺激,也不被打压”状态,邓文认为金融市场对房企发债也会进入这一态势,未来整体市场将延续2018年及2019年的7000多亿的发行体量。

  此外,邓文指出,作为新兴债务融资工具,房企发行ABS、ABN金额逐年上升,ABS+ABN由2017年的1097.42 亿元,飙升至2019年的2733.46 亿元,ABS成为仅次于公司债的第二大公开市场债务融资工具.

  根据公开市场的发行状况,可以看出交易所市场因为其品种较多,会是房地产企业做公开市场融资一个首选。未来发展重点期还是在整个证券化市场,因为证券化市场毕竟品种种类多,玩法多样,可以针对不同企业有不同的玩法,也是整个国家跟监管机构大力鼓励的方向。

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