中国华能拟发行多批次高级无抵押美元债

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  中国华能拟发行多批次高级无抵押美元债,初始价分别为T+120bp、T+130bp和T+155bp区域

  

  久期财经讯,中国华能集团有限公司(China Huaneng Group Co., Ltd.,简称“中国华能”,穆迪:A2 稳定,标普:A- 稳定,惠誉:A 稳定)拟发行多批次的Reg S、美元基准规模、固定利率的高级无抵押票据。该票据将于香港交易所上市。

  其中包括:

  第一部分:3年期、初始指导价T+120bps区域;

  第二部分:5年期、初始指导价T+130bps区域;

  第三部分:10年期、初始指导价T+155bps区域。

  该债券发行人为中国华能集团香港财资管理控股有限公司(China Huaneng Group (Hong Kong) Treasury Management Holding Limited),由中国华能提供担保,预期发行评级为A2/A(穆迪/惠誉)。此次发行募集资金将用于收购离岸新能源资产和对现有离岸债务进行再融资。

  中国华能已委托中国银行以及汇丰银行(B&D)担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人,建银(亚洲)、星展银行以及工银(亚洲)担任联席账簿管理人及联席牵头经办人,已在2019年11月27日起于中国香港地区、新加坡以及伦敦召开了一系列固定收益投资者会议。

  据久期财经了解,中国华能是经国务院批准成立的国有重要骨干企业,注册资本349亿元人民币,主营业务为:电源开发、投资、建设、经营和管理,电力(热力)生产和销售,金融、煤炭、交通运输、新能源、环保相关产业及产品的开发、投资、建设、生产、销售,实业投资经营及管理。

  目前,该公司拥有51家二级单位、460余家三级企业,6家上市公司(分别为华能国际、内蒙华电、新能泰山、华能水电、华能新能源、长城证券)。到2018年底,全资及控股电厂装机17657万千瓦,煤炭产能7760万吨/年。资产总额和金融管理资产规模均超过1万亿元。

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