人气较节前回暖,市场蓄力第二段趋势性上涨

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  今日,三大股指维持高位震荡态势,涨停个股逐渐增多。总体上,市场人气相较节前有所回暖,赚钱效应较好。盘面上看,华为、农业、5G居板块涨幅榜前列,券商、自贸港、信托概念板块跌幅榜前列。北向资金合计净流入82亿元。其中沪股通净流入超50亿元,深股通净流入近30亿元。

  

  宏观方面,5月中国制造业PMI为49.4%,前值50.1%;非制造业商务活动指数为54.3%,前值54.3%,其中服务业PMI为53.5%,前值53.3%,建筑业PMI为58.6%,前值60.1%。5月PMI生产、需求、出口、就业等分项指数全面回落,特别是新订单指数再次降至荣枯线以下;但投入价格指数仍处于扩张状态,基本确认了短期的滞胀格局。同时就业状况整体悲观,5月制造业从业人员指数创历史最低;非制造业从业人员指数为2015年6月以来最低。政策虽再次行动,但尚未见效,政策工具以积极财政政策和电子、汽车、家电等行业性调控为主,货币政策面临CPI和人民币汇率约束。

  近期两市主力资金方面继续呈现净流出,两融余额方面依旧回落,反映出投资者心态依旧偏向谨慎。市场方面,上半年市场阶段反弹主要是超跌带来的估值修复,反弹的基础仍较薄弱,随着下半年经济企稳、企业盈利改善,以及科创板的推出,市场有望接力市场第二段趋势性上涨。建议投资者关注超跌绩优底部个股、以及政策持续发力下的产业投资机会。

  热点概念

  热点概念:工信部促进网络安全技术创新应用

  关注理由:据工业和信息化部消息,为贯彻落实《网络安全法》,促进网络安全技术创新应用,提升网络安全产业发展水平,工信部组织开展了网络安全技术应用试点示范项目推荐工作。经单位申报、地方推荐、专家评审、网上公示等环节,工信部确定了101个网络安全技术应用试点示范项目。入选项目参与单位将加大研发投入,促进技术创新发展,不断优化提升项目的实用性和可推广性,有力支撑试点示范项目在重点行业领域的应用推广。各项目推荐单位要加大对试点示范项目的支持力度,鼓励引导相关单位和企业参照试点示范项目强化网络安全保障能力,推动试点示范项目在各地方、各行业的应用推广。

  点评:根据Gartner测算,2018年全球网络安全产业链规模达1140亿美元,增速达12.4%;2019年将达到1240亿美元(约合8680亿人民币),增速约为8.7%。根据中国信息通信研究院,2018年我国网络安全产业规模达545.49亿元,增速连续三年超20%。随着互联网经济在总体经济规模中的占比越来越大,网络安全的重要性也与日俱增,尤其是新兴应用场景中,如云安全、车联网、区块链、物联网等相关的网络安全项目将成为发展重点,增速有望超过行业平均。

  热点概念:教育部发文推进现代学徒制

  关注理由:教育部办公厅发布关于全面推进现代学徒制工作的通知,提出各地要明确全面推广现代学徒制的目标任务和工作举措,引导行业、企业和学校积极开展学徒培养。各地要把现代学徒制工作与贯彻落实《国家职业教育改革实施方案》统筹推进,加大政策保障和投入力度,完善政府、行业、企业、职业学校等共同参与的学徒培养质量评价机制,将现代学徒制实施情况作为省级、校级质量年度报告的重要内容。

  点评:现代学徒制旨在深化产教融合、校企合作,进一步完善校企合作育人机制,创新技术技能人才培养模式,有利于促进行业、企业参与职业教育人才培养全过程,提高人才培养质量和针对性。目前,国家对职业教育的重视程度已提升到前所未有的高度,之前国务院办公厅印发了《职业技能提升行动方案(2019—2021年)》,要求把职业技能培训作为保持就业稳定、缓解结构性就业矛盾的关键举措,作为经济转型升级和高质量发展的重要支撑。明确提出2019-2021三年共开展各类补贴性职业技能培训5000万人次以上,其中2019年1500万人次以上。目标到2021年底,技能劳动者占就业人员总量比例达25%以上、高技能人才占技能劳动者的比例达30%以上。由此测算技能劳动者、高技能人才缺口分别2900万/1000万人。

  热点概念:九部门联合印发冰雪装备发展计划

  关注理由:工信部、国家体育总局等九部门近日联合印发《冰雪装备器材产业发展行动计划(2019-2022年)》,到2022年,我国冰雪装备器材产业年销售收入超过200亿元,年均增速在20%以上,开发一批物美质优的大众冰雪装备器材和北请务必阅读正文之后的免责条款部分京冬奥会亟需装备,大幅提升供给能力,建立较为完善的综合标准化体系,培育一批具有国际竞争力的企业和知名品牌,创建若干特色产业园区,初步形成具备高质量发展基础的冰雪装备器材产业体系。

  点评:《计划》还提出鼓励金融机构、产业投资机构加大对冰雪装备器材企业的支持。支持符合条件的冰雪装备器材企业进入资本市场融资。《计划》的落实出台利好A股上市公司冰雪运动产业概念股。

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