印出来的庞氏骗局或正被揭穿,中国买家十年来连续净卖出美国房产

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  2008年,美国楼市次贷危机后,美联储拧开印钞机的“水龙头”,向市场释放了“洪水猛兽”般的流动性,在帮助美国市场度过金融市场危机的同时,也不断推动着美国楼市再次进入上涨通道。

  

  图片来源KINGAFP

  再加上全球各地炒作热钱流入楼市,更进一步推动了房价上行,这又相当于为全球投资者制造了楼市盛宴,我们把这称之为美联储印出来的高房价。但自2015年底开始,美联储画风突变,目前美元已加息8次,则意味着流动性紧缩后融资成本上升,而它的价格波动将会间接的传递到包括楼市在内的所有商品资产上去。

  要知道,美国国债收益率,一直被当作是全球资产价格市场的核心标杆,而一旦美债收益率曲线倒挂(目前已经出现)一直被许多资深分析师认为,是美国经济衰退的一大重要指标,不仅于此,摩根大通在11月的研报也显示,未来三年内美国经济衰退发生概率超过80%。

  

  全球融资基准利率美元Libor创十年新高

  目前,加息对美国楼市的影响正在放大,正常利率已经上升到了伤害美国楼市的水平,据美房地产经纪人协会日前报告,继美国成屋房价在9月再创历史新高后(连续77个月同比上涨),目前,有约90%的现房销量却出现意外大幅下降,跌入近三年来最低谷。

  

  资深经济学家Aaron Terrazas也表示,在美国楼市中,有一些城市的房价膨胀程度已超过了十年前美国楼市次贷危机时期的最高水平,这可能会让这些城市的楼市遭遇长期的销售低迷。

  正如GOBankingRates为我们提供的下图数据所示,房价下跌幅度最大的大多数城市位于南部,中西部地区是第二个房价暴跌的城市,比如,弗吉尼亚州的阿灵顿(下跌幅度达34,000美元)、加州的圣罗莎(下跌幅度达29,000美元)及加利福尼亚州圣罗莎和檀香山(下跌幅度达11,000美元)等等。

  

  图片来源ZeroHedge

  这和现在的油价推动通胀、建筑生产资料成本上升,资本流动、劳动力及技术流动的门槛已经筑高的同时,日元、欧元也不可能继续再量化宽松的政策,回归正常化已经箭在弦上等多重因素重叠,这就意味着一些美国最受益于经济全球化的城市,未来的楼市将受到的冲击最大。

  

  图片来源scmp

  而正是在这些背景下,在纽约,一周内就有800栋待售房屋降价销售,这在最近12年来实属首次,彭博援引Brown Harris Stevens的报告称,在今年二季度时,纽约曼哈顿的二手公寓就以五年以来最大的折扣售出,甚至,包括影星布鲁斯威利斯、一向以精准投资著称的股神巴菲特(但卖房却不太顺利)等富豪最近更是带头撤退美国楼市,也在大降价甩卖。

  

  巴菲特位于美国加州海滩的房屋直到打了7折之后才顺利售出/ 图来源REDFIN

  据美国《华尔街日报》12月8日援引全美最大的房地产交易平台REDFIN的数据报道称,中国买家在成为美国房地产最坚定的买家多年之后,中国投资者(公司)继续在第三季度卖出了10.5亿美元的美国房地产,同时仅购买了2.31亿美元的房产,也就是说中国买家十年来(2008年以来)已经是第二次连续净卖出美国房产。

  

  我们在10月份曾提及,据Real Capital Analytics9月发布的报告指出,中国买家在今年第二季度就已经在出售了近12.9亿美元的美国商业地产,这也是,中国买家从2008年来以来出现第一次开始呈现净卖出美国房产(同期中资买入1.262亿美元)。

  对此,诺奖得主Robert Shiller称,这可能是美国房价要走向新一场危机转折点的开端。TheEconomicCollapseBlog继续提醒道,美联储将这场危机人为地延后了,但纽约曼哈顿和加州的楼市或已经成为全美楼市的一个风向标。

  

  图片来源AFP

  而这背后的核心逻辑,BWC中文网也多次强调,尽管,美国经济当前运行良好,但在很大程度上却依赖于美国人借贷太多、太快,并且利率过低造成的,但在美联储多次加息后,正常利率就会扼杀这种由债务推动的经济和楼市繁荣。

  从而带来另一个实际存在的风险,据美国知名金融网站ZeroHedge观察,美国市场最近表现,像极了2008年次贷危机前夕的市场情况,从曼哈顿到南加州再到东海岸,降价甩卖声此起彼伏,而其高房价为代表的高估值资产价格很可能将会开始遭遇长期的销售低迷,甚至,较严重的地区可能会出现高房价庞氏骗局的崩塌,并为美联储乱印钞票而买单。

  

  图片来源KINGAFP

  事实上,目前,美联储印出来的由膨胀美元编织的高房价庞氏骗局或正在被揭穿,据资深经济学家Aaron Terrazas表示,一些美国城市的楼市或正在进入房价断崖式下跌的雷区,例如至少包括,西雅图、纽约曼哈顿、加州圣何塞、旧金山、拉斯维加斯、得州达拉斯沃斯堡地区、亚特兰大、奥兰多、南卡夏洛特等,同时,Team Blind公司最新的一份调查报告亦显示,目前,硅谷的房价也已完全失控, 有近59%硅谷科技员工买不起房,甚至包括一些年薪超过30万美元的年轻购房者。(完)

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