存储芯片：国产替代空间广阔，自主可控意义重大

存储芯片是未来物联网、大数据、云计算等新兴领域不可或缺的关键元件，因此存储芯片的自主可控对我国新一轮信息化进程的推进具有十分重要的战略意义。《国家集成电路产业产业发展推进纲要》、“制造2025”等系列政策的落实和大基金为首资本的大力投入，为国内存储器产业加速发展打下了良好的基础。

据WSTS统计，我国半导体市场呈现快速增长趋势，半导体市场规模增速高于全球市场：2019年全球半导体市场规模为4,065.9亿美元，我国半导体市场规模约为1,400亿美元，占比超34%。

存储芯片是半导体市场最主要的细分领域。服务器数据存储需求随着技术进步而扩大，对应存储芯片市场稳定增加。根据WSTS数据，至2023年，全球存储芯片市场有望达到11.2千亿，2019-2023年复合增速分别为5%。中国存储芯片市场为6.49千亿，2019-2023年复合增速分别为6%，中国占全球份额近60%。

中国作为全球电子产品的制造基地，长期以来都是存储器产品最大的需求市场，但是国内存储芯片的自制率较低，国产替代的空间十分广阔。

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存储芯片，又称为存储器，是指利用电能方式存储信息的半导体介质设备，其存储与读取过程体现为电子的存储或释放，广泛应用于内存、U盘、消费电子、智能终端、固态存储硬盘等领域，是应用面最广、市场比例最高的集成电路基础性产品之一。

存储芯片技术主要集中于企业级存储系统的应用，为访问性能、存储协议、管理平台、存储介质，以及多种应用提供高质量的支持。随着数据的快速增长，数据对业务重要性的日益提升，数据存储市场快速演变。

存储芯片主要分为闪存和内存，闪存包括NAND FLASH和NORFLASH，内存主要为DRAM。NOR、DRAM和NAND市场规模分别为26、830和610亿美元。当下最主流的存储器是DRAM以及NAND，这两者占据了所有半导体存储器规模的95%左右。

其中，DRAM属易失性存储器：在外部电源切断后，存储器内的数据也随之消失，主要用于各类PC、服务器、工作站、智能手机的内部存储单元；Flash属于非易失性存储器：能够保持所存储的内容，主要应用于存储卡、U盘、SSD固态硬盘、移动终端的内部嵌入式存储器等。

同为闪存的NAND FLASH的NOR FLASH的区别主要在于应用领域不同，NAND FLASH主要应用于智能手机、SSD、SD卡等高端大容量产品，而NOR FLASH主要应用于功能机、MP3、USBKEY、DVD等低端产品。此外，在汽车电子、智能机手机中TDDI、AMOLED中也会用到NOR FLASH。

存储芯片产业技术含量高、规模效应明显，全球DRAM和NAND市场均表现出明显的垄断格局。

全球DRAM产业由韩国三星、韩国海力士及美国美光等前三大厂商形成寡头市场，合计占据95%的市场份额。

三星、海力士和美光三家企业均拥有自己的DRAM内存芯片工厂，并拥有自己的工艺。而对于很多中小型DRAM企业，没有工厂，很难保证产品良率和性价比。国内近年来也有很多企业建厂，但都是小批量，很难保证大产能的DRAM芯片的良率。

DRAM技术的投入太大导致很多企业无法承受，动辄几百亿。据悉，三星曾投资近百亿美金加大研发最新的DRAM技术。而国内的合肥长鑫与兆易创新联合投入百亿研发技术，这也让很多企业望而却步。

在DRAM的终端应用上，从过去主要集中在PC相关应用，扩充为目前多元化的应用，其中智能手机为最大应用市场区块，而服务器/数据中心因为云端应用的高成长，成为成长最快速的区块。

NAND Flash颗粒原厂中，主要的厂家为三星、铠侠、西数、美光等。与DRAM市场格局一样，三星同样处于领先地位，市占率为34%，但NAND Flash市场集中度稍微低于DRAM市场。铠侠与西数的合资工厂产能共用，若将其收入合并计算，其市占率与三星伯仲相当。

国产厂商规模最大的当属长江存储。公司日前宣布，最新128层QLC 3D NAND闪存研发成功，这也是全球首款128层QLC闪存。目前，该闪存已通过多家知名控制器企业在固态硬盘等终端存储产品上的验证。

NOR存储芯片行业同样高度垄断，全球前五大巨头垄断了近50%的市场。根据CINNO Research 2019年第二季度数据，华邦（23.4%）、旺宏（23.2%）、Cypress（18.3%）、兆易创新在NORFlash领域全球占比（13.9%）超越美光（10.9%）站上第四名的位置，创下中国存储产业的新里程碑。

当前我国正处在由低端制造业转向高尖端工业化的进程中，产业转型迫在眉睫，存储芯片在推动国家信息化上承担着关键作用。因此，扶持本土存储器厂商发展壮大，发展国产存储芯片迫在眉睫。随着5G应用启动及人工智慧应用发展，自驾车、边缘运算及新兴多元应用将为存储芯片产业持续增长带来广阔空间。