截至2019年末,剔除兴业租赁、江苏租赁等17家公司,其余50家金融租赁公司去年末员工总数仅为5584人,总利润高达322亿元,人均创利为576.64万元,几家资产千亿级别的头部金租公司人均创利更是高达901.04万元。
在人均创利方面,“吸金力”如此强大的金融租赁已经力压其他金融子行业。
一、金租第一梯队:人均创利900多万
近年来,随着监管政策的扶持以及业内人士的共同努力,“融资租赁”这个金融子行业越来越为大众所熟知。
金融租赁作为融资租赁领域的“高富帅”,2019年在宏观经济增速放缓、金融监管环境趋严的背景下依然取得了较好的发展,企业总资产和净利润均有小幅增长。
总资产过千亿的金融租赁公司是行业当之无愧的第一梯队,截止2019年末,千亿级金租公司共有9家,分别为工银金租、国银金租、交银金租、招银金租、民生金租、华融金租、建信金租、华夏金租以及兴业金租。
2019年,华夏金租首次突破千亿大关,目前除兴业金租外,其余8家公司均披露了2019年经营情况。
从总资产来看,工银金租以超过2700亿元的总资产稳居行业龙头位置。同时,交银金租与国银金租的总资产均超过2500亿元。
从人均创利来看,金融租赁千亿俱乐部合计净利润180.57亿元,共有员工2004位,人均创利高达901.04万元。而同期披露年报的25家上市券商中,仅有10家人均创利超过50万元。人均创利排行第一的海通证券公司为97.27万元。
在人均创利这一指标中,交银金租以1258.75万元的创利能力夺得第一名。而在2018年的数据中,交银金租人均创利高达1363.50万元,在所有的金融租赁公司中依旧排名第一。
华夏金租的人均创利也突破千万,高达1242.11万元。此外,华夏金租的总资产已突破千亿,成功入驻金融租赁千亿俱乐部。
数据来源:企业预警通
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二、5584名从业者撬动322亿元净利润
据券商中国报道,截至2019年末,剔除兴业租赁、江苏租赁等17家公司,其余50家金融租赁公司去年末员工总数仅为5584人。【1】
而这5584人创造的净利润,却达到了惊人的322亿元,相当于人均创利接近580万元,同比增长22%。
数据来源:券商中国
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2018年,金融租赁行业人均创收2670万元,人均创利448.21万元。2019年,金融租赁行业的人均创利增长至576.64万元。
数据显示,前述50家金租公司去年末员工总数合计5584人,仅有20家公司员工人数超百人,人数最多的分别是工银租赁(378人)、国银租赁(336人)。
不起眼的员工人数,却创造出巨量的盈利数据。
交银金租凭借稳定的净利润增速和超低的成本收入比,去年人均创利高达1258.75万元,位居行业第一;
华夏金租租赁资产规模大幅扩张,人均创利首次突破千万,达1242.11万元,同比增长46%;
3家资产规模较小的金租公司去年人均创利数据颇为惊人:
这三家金融租赁公司的总资产均不超过千亿,但其人均创利均达到八九百万。
三、金融租赁行业总体发展情况
我国金融租赁行业始于20世纪80年代,至今已有近四十年。金融租赁公司是指由银监会批准,以经营融资租赁业务为主的非银行金融机构。当然这里还包括银监会成立之前的一些金融租赁公司,不过后来均转至银保监会体系下重新获批。
金融租赁公司的租赁物由于被明确为固定资产,且往往集中于机械设备、生产线、航空设备等,因此金融租赁公司的重资产特征比较明显,同时其也是和实体经济较为密切的一类金融机构,此外主流金融租赁公司的盈利能力也相当可观,特别是2019年,资本回报率平均在15%左右。
金融租赁公司数量
2007年金融租赁行业得到银行、央企的入股后,资金实力大增。首批设立金融租赁公司的银行是工行、建行、交行等。
2014年,银监会发布新的《金融租赁公司管理办法》,降低了金融租赁公司设立门槛,以城商行、农商行为主力的国内银行系金融租赁公司开始发展。
截至2019年底,我国金融租赁公司已达70家(其中3家金租专业子公司),注册资本合计接近2600亿元,其中以银行系注册资本规模最大,特别是国有大行和国开行。
数据来源:网络
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行业注册资本金
金融租赁行业注册资本金逐年上升,截至2019年底,金融租赁行业注册资本已达2528亿元人民币。
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地区分布
金融租赁公司的注册地主要集中于天津和上海,总计达到22家。
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注册地在天津的金融租赁公司有12家,分别为工银金融租赁、兴业金融租赁、中信金融租赁、中铁建金融租赁、民生金融租赁、中国金融租赁、中车金融租赁、天津国泰金融租赁、天银金融租赁、华运金融租赁、中煤科工金融租赁、邦银金融租赁。
注册地在上海的金融租赁公司有10家,分别为交银金融租赁、农银金融租赁、交银航空航运金融租赁、浦银金融租赁、太平石化金融租赁、招银航空航运金融租赁、招银金融租赁、长江联合金融租赁、华融航运金融租赁、广融达金融租赁。
另外北京、湖北、山东、重庆的金融租赁公司合计达到12家(各3家),而安徽、福建、甘肃、河北、河南的金融租赁公司数量合计达到10家(各2家)。
金租公司发展历史与相关政策【2】
中国金融租赁公司的发展大致可以分为两个进程,银监会成立前(1981-2003年),央行共批准成立16家金融租赁公司,历经两次重组洗牌并相应更名。银(保)监会成立后(2007——),银行系金融租赁公司逐步试点及稳步拓展,合计批筹设立65家。而在1995-2007年期间的十二年时间里,没有一家金融租赁公司获批。
今年3月27日,银保监会最新发布了《中国银保监会非银行金融机构行政许可事项实施办法》,系金融租赁公司最新监管政策,进一步强化了监管政策引领,合理划分监管事权,提升准入监管质效。
附录
70家金融租赁公司名单
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