周末一堆利好利空,利好的我个人观点总结如下:
1,就是疫情出现增速降低,4月5号破十万一天,4月6号7万多,算增速下滑
2,猪肉天邦,金新农等出业绩预告了,业绩好到爆,真的是行业景气呀,明天预计猪肉板块至少冲高没问题。
3,恒生指数大涨
4,技术上看上证MACD金叉
5,建国同志说我们的防疫物资没问题,我们也表示不会限制医疗物资的出口(算利好医疗物资这块)
6,多地发放消费券,包括旅游景区的免费等促进消费
7,俄罗斯沙特非常接近达成一项石油生产协议,算利好石油股(石油股业绩一直不错,怎么跌的也会怎么涨回来,大概率反弹走趋势)
利空
1,降准,大家都在等降息,虽然降准释放长期资金4000亿,个人认为是利好不足就算利空,明天警惕金融板块冲高回落(数字货币这边倒是可以继续关注)
2,深交所对金农转债和尚荣转债等换手率异常的重点监控(对之前类似容大这样炒作转债的票应该是利空)
3,大吸血中金进入上市辅导了,一旦上市又要吸走不少血
4,疫情虽然增速有减缓,但是最大人口基数的非洲和印度疫情人数正在上升。尤其印度,印度爆发的话很恐怖,是时候看看印度产业的中国替代股了, 比如,印度是世界上棉花、黄麻的产量位居世界第一,印度制药业以及软件外包行业等。糖因为市场原因去库存都来不及所以可以先不看(参考历史文章“印度封国导致我们的食糖危机?又一个愚人节礼物,食糖概念股还买吗”)。
5,国外车企停工,对我们的国产替代是小利好,但是对有外单的汽车配件公司算利空,预计2020年全球汽车产量将同比下滑近40%。
A50今天晚上也是略红,4月6日的欧股大幅走高,欧洲斯托克50指数涨3.84%,德国DAX指数涨4.44%,英国富时100指数涨2.24%,法国CAC40指数涨3.68%。美股目前的股指期货也是涨的,预计明天A股红开问题不大,就是不知道科技好还是消费股好。
我对瑞幸的事件的思考:此事必然引起外资对中概股的重新评估,美股中概股大概率会被重新审视,板块短期内都会有影响。
外资一定会持续买A股,而且虽然有些大票看起来价格没那么美丽,他们肯定会继续配置业绩比较确定的大票,即使他价格贵。理由有以下几点
1,美股熊市,熊市没有一定时间的盘整是不可能的,没有理由那么快给那些站岗的钱解套,一定是要反复几波,甚至继续下跌绝望行情让人交筹码后才有可能拉回来,这样一来他们往比较稳定的,或者是唯一稳定的新经济体配置是非常合理的
2,疫情影响的经济问题和我们一样第一二季度数据很多会很差,在没明面之前都不算利空出尽,而A股已经开始很多股票第一季度业绩开始发布了,比较明面,可以感受到外资为了
3,平均市盈率来说,A股也具备了极佳的吸引力,当然比起港股弱点,这也是为什么最近港股也是被外资和南上资金买买买的原因之一。
4,参考最近海天和新希望的大涨,虽然股价已经没那么美丽,但是瑞幸引起的中概股诚信问题,虽然小票便宜点,但是透明性和真实性来说,即使价格高,外资也只能买这些大票,何况按照市盈率来算也虽然贵不算太贵,大概率最近会冲高回落后续再冲新高的。
明天A股大概率没问题,周五全仓的明天有机会吃肉,就是注意高开后的板块持续性,节奏踩好决定了本周的走势,在疫情还没重大拐点之前(何况还有印度非洲的这些个隐藏大雷),大概率还是磨底,我偏向消费多点,奶,纸,猪肉,弹性比较好的会是前面跌的多的科技股,但是应该没那么快让人解套的,有反弹的要出。另外粮食种业我觉得第二波涨幅差不多结束了,要小心被套,如果被套回调下应该大概率还会有第三波。
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