封国封城后，全球电子产业停工潮来了！

　　来源：芯师爷

　　海外疫情正在快速蔓延，受此影响全球电子产业开启“减产停工潮”。

　　Molex3月27日疫情影响声明

　　继3月22日宣布封闭75个印度行政区后，3月24日晚间，印度总理莫迪防控疫情措施再度加码，从25日凌晨开始，在全国范围实行为期21天的严格封锁隔离，并在讲话中警告称，走出家门的任何人都可能面对刑事公诉，严厉命令13.7亿印度人在未来21天待在家里。

　　随着印度的人员流动禁令颁布以及众多城市公共交通服务暂停的“封国”措施，印度手机制造业已陆续进入“停工”状态。

　　据悉，印度是仅次于中国的第二大手机制造基地，近两年来，印度凭借当地建厂政策优惠和提高手机相关零部件的进口关税等政策，吸引了一大批手机厂商在当地建厂投产。诺伊达/大诺伊达地区则是核心生产枢纽，大约有80家移动制造工厂在此生产手机以及充电器/适配器，电池组等手机部件，总就业人数超过50,000人，预计到2025年每年将生产约10亿部手机，其中该地区将生产约30%。

　　当前三星位于诺伊达的智能手机生产线当前年产能约为6000万部;OPPO位于诺伊达卡斯那工厂的产能是每年约5000万部;vivo在诺伊达新建成的制造工厂计划年产能也达到3300万部，2018年又在现有工厂附近购买土地建造第二个工厂，预计新工厂2020年完工并投入使用。

　　但是疫情的到来给印度手机制造业欣欣向荣的发展按下了暂停键，手机相关企业纷纷宣布“停工”。

　　三星电子表示，为了遵守印度政府的防控方针，旗下位于诺伊达的智能手机工厂将暂时停工；

　　LG电子位于诺伊达和浦那的工厂也将暂停生产到月底；

　　OPPO确认，其印度工厂因响应印度政府的相关政策而暂停运作，工厂何时复工还没有准确消息，有消息会对外分享；

　　vivo称，3月23日起印度工厂停产，公司已要求非工厂工作人员在家办公；

　　联想也证实，印度工厂在3月23日接到政府要求暂时停工至4月15日。联想称，目前除了印度工厂，其余的海外工厂暂时没有受到明显的影响。

　　iPhone 代工厂鸿海及纬创3月25日也宣布跟进，鸿海印度工厂暂停运作至4月14日，后续复工时程依政府公告而定。

　　另外，TCL华星在印度的首个项目原计划于2020年3月进行设备进场调试，在4月份进行量产，向印度本土的手机、电视整机厂商提供液晶模组产品，目前也在延期中。

　　“印度停工潮”要延续多久仍未可知，印度手机供应链进入停摆状态。

　　更值得注意的是，据IDC数据，2019年全球智能型手机出货13.7亿台，其中印度市场出货量1.52亿台，同比增长8%，是为数不多的逆势增长的手机市场，小米、OPPO在2019年中的出货增长量很大一部分源自印度市场。

　　图：2019年印度智能手机市场出货（单位：百万台）

　　来源：IDC

　　印度若无法及时解决当前的停工的困境，不仅当地智能型手机产能下滑，也会大大影响2020年全球手机需求量。

　　马来西亚首相慕尤丁3月16日宣布“封国”消息，宣布3月18日至31日将在全国实施为期两周的“行动限制令”。将禁止本国公民出境，禁止外国人入境，所有学校停课，除必要公共服务机构外，所有政府及私立办公场所关闭等。

　　据悉马来西亚是亚洲最重要的半导体出口市场之一，仅次于中国，日本，韩国，新加坡和台湾。在封测领域，马来西亚更是占据了全球13%的市场份额，马来西亚的半导体产业在世界半导体产业链中占有非常重要的位置。

　　马来西亚“封国”消息一出，英飞凌便在3月17号发布声明称，公司在马来西亚的工厂已经关闭，但会尽量保障客户供应不出问题。

　　AVX公司在17日发布的公开声明中表示，收到马来西亚政府的通知，其全球最大的MLCC制造工厂——槟城工厂将于3月18日-31日关闭。预计关闭工厂会产生影响，但仍有其他生产能力可供选择，并将根据订单积压情况进行安排。

　　索尼17日也表示，将按照自马来西亚政府的指示，暂时关闭位于马来西亚的生产电视等产品的2座工厂两周(3月18至31日)。据了解，索尼位于马来西亚的电视组装厂是该公司全球电视生产的主要据点 。

　　据统计，马来西亚有超过50家半导体企业，主要分为两种类型：集成器件制造商--制造和销售自己的半导体，以及专用代工厂--根据客户要求制定半导体。

　　资料来源：网络 制图：芯师爷

　　尽管后续马来西亚政府针对半导体行业的特殊需求，为半导体产品和物料运输开启了绿色通道，但截止本周，全球疫情发展并无好转，随着防控措辞加码，半导体企业工厂减产、出货迟缓甚至停工等问题依然无法避免，参照Molex的声明也可知。

　　菲律宾警方14日开始封锁进入人口稠密的首都马尼拉的通道，开始“封城”。3月22日后，再度加码疫情防控措施，宣布对外国人入境实施临时禁令。

　　菲律宾首都马尼拉拥有“MLCC工厂聚集地”的称号，因为这里有村田、三星、太阳诱电等MLCC大厂。据数据显示，村田在马尼拉的大厂产能占公司整体的15%，三星在马尼拉的大厂产能占公司整体的40%，此外太阳诱电在马尼拉也有MLCC生产基地。

　　图：2017 年全球 MLCC 市场份额

　　同样因为半导体行业的特殊性，这些MLCC大厂并不直接停工，但是上周菲律宾传出芯片赖以运转的航空运输将停运一周。且随着疫情的发展，菲律宾电子产业同样面临的减产甚至停工风险。

　　据医疗器材企业邦特3月20日公告指出因为菲律宾遭受肺炎感染人数持续增加，菲律宾Bataan 地方政府为避免疫情失控，暂时停止工业区生产活动，原先豁免之医疗照护产业亦不例外，工业区将于 2020 年 4 月 15 日封城结束后，恢复各项生产活动。

　　来源：邦特公告

　　3月23日，赛普拉斯在给客户的信件中也表示由于菲律宾进一步的疫情控制措施，将停止在菲律宾卡维特生产业务至4月14日。

　　来源：赛普拉斯

　　来源：爱普生

　　精工爱普生公司3月27日也宣布根据马来西亚政府活动限令的延长，将暂停马来西亚工厂运营。

　　日本和韩国目前并未传出“封城/封国”的消息，但电子产业也备受干扰。

　　韩国此前由于被发现有员工感染新冠病毒，为防止疫情扩散，曾紧急关停部分相关厂区。

　　2月22日，三星龟尾工厂出现第一例确诊员工，随后，三星电子方面宣布，龟尾工厂将全面停工，后于2月24日复工；3月1日，刚刚复工几天的三星龟尾工厂再次宣布关停两天，随后，三星龟尾工厂虽陆续发现病例，却不再关闭工厂，仍维持工厂正常运转。

　　SK海力士情况类似，2月19日海力士利川厂区因为发现疑似病例曾紧急隔离800员工，关闭疑似患者活动区域，但工厂仍旧正常运转。3月13日，海力士利川工厂出现首个新冠肺炎确诊病例后，工厂也并未关闭。

　　随着疫情的发展，日本也加强了防控措施。据日本共同社3月27日报道，受新冠病毒疫情影响，日本电子产品制造商索尼公司正在安排2万名员工转入远程办公工作模式。这种模式将持续至4月末，适用于全国电视和半导体生产领域的2万名员工。

　　欧美：意法半导体法国厂减产50%

　　欧洲和美国的电子产业也经受疫情考验。据路透社上周报道，意法半导体同意“法国晶圆厂将减产50%，以尽量减少工厂的员工数量”的工会协议，据悉该协议将持续到4月2日。目前关停的两个工厂，一个是意法目前最大的8寸晶圆厂，在19年刚投入14亿美元升级产线；另一个是氮化镓工艺的晶圆厂。

　　韩国两大电池生产商LG化学/三星SDI也宣布将关闭其在美国的工厂。目前关停时间截至4月13日。

　　日本松下宣布将暂时关闭在美国两家和特斯拉公司有关系的锂电池工厂14天，分别在纽约州的布法罗和内华达州雷诺市。

　　由于疫情的进一步发展，由终端需求下降而引发半导体企业“被减产”的情况也可能陆续出现。

　　3月10日，台湾手机芯片厂商联发科公布最新财报显示，2月业绩营收182.21亿元新台币（约合人民币42.4亿元），环比减少8.06%，创下近1年新低。联发科业绩惨淡的原因除了淡季效应之外，新冠病毒造成的需求不稳是联发科2月业绩下滑的主要原因。

　　据中国台湾工商时报3月25日报道，随着新冠疫情全球蔓延，业界传出，苹果考虑供应链和终端需求下降后，iPhone 12将延后推出，由此所需的苹果5纳米A14应用处理器量产时程也将向后递延一至二个季度，iPhone 12也将延后推出。预计台积电第3季5nm晶圆需求将减少至3~4万片（约合A14处理器芯片1,500~2,000万套）。这将导致台积电产能利用率低于原预期。

　　与目前备受疫情干扰的其它国家和地区不同，随着中国大陆疫情控制得当，中国大陆的生产环境已经基本恢复正常，“停工潮”已经过去，位处曾经疫情重区的武汉天马集团日前也宣布当前员工返岗率已超九成。

　　但是相比此前中国大陆工厂关停，现在中国以外工厂的关停也可能会给中国带来“停工潮”的二次冲击。据德国《法兰克福汇报》3月22日报道称，原本被称作“世界工厂”的中国，在今年一二月份里的经济产量比去年同期减少。随着欧美大批企业停工，中国工人在恢复生产之后制造出来的机器零部件，恐怕难以找到买家。

　　图：苹果供应链

　　来源：宁南山微信公众号

　　以美国苹果为例称，中国供应商的重新开工一度让其生产前景转向乐观，但实际上，苹果还要向韩国、马来西亚乃至欧洲供应商采购零件，现在这些供应商纷纷停工，导致苹果遍布全球的供应体系仍局部瘫痪。而且中国工厂的生产也受到其海外伙伴停工的影响。比如中国车企也将因其全球同业的大面积停工而面临“二次冲击”。

　　在全球化的电子生产体系中，已经初步度过疫情控制难关的中国大陆也难以独善其身。好消息是，据中国复工一方面将给全球电子产业链减轻很大一部分压力，据《全球电子产业主要国家生产动向分析报告》显示，在全球电子零部件生产排名方面，中国电子占37.2%，位居全球第一；另一方面最先暴发大规模疫情的中国大陆也有望最先摆脱危机，在疫情得到全面控制后，其制造业也将在全球率先复苏。

　　转载来源：本文转载自芯师爷公众号。

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